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Lo que las grandes empresas pueden aprender de Shark Tank

5 minutos de lectura | Abril 2013

Por Eddie Yoon, director de The Cambridge Group

Uno de los lugares más difíciles para conseguir capital para comercializar una gran idea de crecimiento es dentro de la América corporativa. Las nuevas empresas pueden recurrir al mercado de capital riesgo. Las empresas pueden acudir a los mercados de capitales generales emitiendo acciones o bonos. Pero digamos que usted es un director general o director/VP de una unidad de negocio o marca dentro de una corporación. Tus opciones para financiar una idea corporativa son muy limitadas: básicamente, tienes que pasar por el proceso, a menudo burocrático y político, de obtener un presupuesto de los directivos que están por encima de ti. Muchas grandes ideas comerciales nunca florecen porque se ven ahogadas por la política interna, la evitación de riesgos, los horizontes de rentabilidad más cortos o la percepción de falta de capacidades.

Las empresas necesitan un proceso diferente para financiar proyectos innovadores. Llamo a esta idea "mercados de capital de innovación", y es un sistema que es un híbrido de capital de riesgo, capital general y presupuesto corporativo. Los mercados de capital para la innovación financiarían innovaciones específicas frente a empresas enteras. Podría tratarse de innovaciones con un perfil de riesgo/recompensa que va más allá del típico proceso presupuestario corporativo. Podría tratarse de plataformas de crecimiento que son "huérfanas" y que no entran dentro de una unidad de negocio actual, como la forma en que Redbox se inició con McDonald's. Podría ser el lugar al que acude un ejecutivo de nivel medio después de que el proceso presupuestario interno haya terminado con un "no", y que le permite recurrir a acuerdos de no divulgación preevaluados y firmados por inversores que tienen apetito por un nuevo tipo de inversión. La inversión tendría las ventajas de un empresario pero los activos de una gran empresa.

La inspiración para esta idea vino del programa de televisión Shark Tank. La primera vez que oí hablar de Shark Tank, pensé que era un reality show más. Cuando lo sintonicé, me sorprendió ver que se hacían negocios legítimos. Según algunos datos, los tiburones han invertido 20 millones de dólares en más de 100 empresas. La valoración media de las empresas es de unos 500.000 dólares, y los empresarios han vendido entre un 30 y un 40% de su capital.

La idea de aplicar el modelo del Tanque de los Tiburones dentro de las empresas fue creada por uno de mis clientes, una gran empresa de bienes de consumo empaquetados. Organizó un evento fuera de la empresa con sus principales ejecutivos y creó un concurso interno similar al Shark Tank para presentar nuevas ideas de negocio. Durante dos días, tres equipos de ejecutivos trabajaron hasta la noche analizando los datos de los consumidores, los minoristas y los datos financieros para presentar ideas disruptivas que impulsaran el crecimiento. El tercer día, cada equipo se presentó ante un panel de tiburones, formado por miembros de la alta dirección, yo mismo y Mark Cuban, que habían traído para el evento.

El evento fue un gran éxito. Gran parte de ello se debió a Cuban, que estaba en pleno personaje de Shark Tank. A la gente que tardaba en subir al escenario se le decía que caminara más rápido. A otros con preámbulos de más de 5 segundos se les cortó y se les recordó que no era una clase de historia. Cuban actuó como un dispositivo TiVo humano para las reuniones, permitiéndonos avanzar o retroceder en las partes clave de la reunión. Ver a los ejecutivos hablar con Cuban fue una lección sobre la importancia del discurso de 30 segundos.

Formuló preguntas muy interesantes y agudas, y provocó que todo el mundo se divirtiera mientras pinchaba a cada uno de los ponentes, aportando la mentalidad de un empresario a la discusión. A los que pedían más dinero se les preguntaba qué gastaban ahora y por qué no era suficiente. "¿Así que me dices que quieres otros 20 millones de dólares para marketing inteligente?", preguntaba, escéptico. "¿Qué dice eso de los primeros 20 millones que ya has gastado?".

En general, fue estupendo ver cómo una idea pasa de la aprobación a la financiación a la velocidad de la luz con respecto a los tiempos típicos de la América corporativa. A Cuban se le ocurrió inmediatamente una idea genial de polinización cruzada para que la empresa participara en un futuro episodio de Shark Tank con una inversión suya. La empresa emergente se relaciona con una compañía multimillonaria, mientras que la empresa obtiene algunos medios de comunicación para mostrar sus habilidades empresariales.

El evento Shark Tank ya ha tenido un impacto duradero y significativo en la empresa. El equipo ganador ganó en gran medida porque adoptó el concepto clásico de la miopía de marketing de Harvard Business Review de construir una estrategia de crecimiento no sobre los productos que venden, sino sobre el beneficio final o el trabajo que proporcionan. Aquellos que fueron empujados durante la presentación recibieron elogios de sus compañeros por su valentía, y dieron un gran ejemplo de que está bien soportar un poco de vergüenza para impulsar ideas potenciales con gran economía. La empresa está trabajando de forma más colaborativa en todas las funciones, a un ritmo más rápido y urgente, y prestando especial atención al flujo de caja.

Los mercados de capital para la innovación son una enorme oportunidad de creación de categoría. No sólo para los emprendedores dentro de la América Corporativa y los inversores, sino para las propias empresas. Tengo que creer que la tasa global de éxito de la innovación (el mísero 10-15%) tendría que subir una vez que la alta dirección viera qué ideas obtienen financiación y qué ejecutivos de nivel medio las generan. Imagínese un mundo en el que los inversores individuales pudieran participar. ¿No te imaginas a las madres inversoras subiendo a bordo de la inversión en Swiffer? ¿O quizás la divertida grabadora Flip Video (que echo muchísimo de menos) podría haber sobrevivido dentro de Cisco? ¿No mejorarían también las tasas de éxito de las fusiones y adquisiciones, a medida que los inversores de capital riesgo y su cartera de empresas y los compradores estratégicos dentro de la América corporativa colaboraran más estrechamente?

Piensa en si los mercados de capital de innovación existieran hace décadas para Xerox Parc dentro de Xerox. ¿Estaríamos comprando xPods, xPhones y xPads en las tiendas Xerox de todo el país?

Este artículo se publicó originalmente en Harvard Business Review.