Nova York, EUA – A Nielsen Holdings (NYSE: NLSN), que fornece informações e insights globais sobre o que os consumidores veem e compram, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir a Arbitron Inc. (NYSE: ARB), uma empresa internacional de pesquisa de mídia e marketing.
A Nielsen concordou em adquirir todas as ações ordinárias emitidas pela Arbitron por US$ 48 em dinheiro por ação, com um prêmio de aproximadamente 26% sobre o preço de fechamento da Arbitron em 17 de dezembro de 2012. A Nielsen é responsável financeiramente pelo valor total da transação. A transação já foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas e está na fase final do processo normal, incluindo a análise por órgãos reguladores.
Os consumidores americanos ouvem rádio cerca de duas horas por dia. Esta é uma tendência de uso de mídia que continua ativa atualmente e continuará no futuro, e o rádio continuará sendo um importante meio de publicidade.Os negócios da Arbitron resolvem os desafios de medição de tendências de uso de mídia em áreas que a Nielsen não mediu até agora, como streaming de áudio e fora de casa. Além disso, o alto nível de engajamento com rádio e TV entre o público multicultural em rápido crescimento será o núcleo dos negócios da Nielsen”, afirmou David Calhoun, CEO da Nielsen.
“A divisão de medição de tendências de uso de mídia da Nielsen utilizará os ativos da Arbitron para expandir a medição de tendências de audiência em diferentes telas e formatos de visualização. Essas funcionalidades integradas e inovadoras permitirão uma medição mais ampla das tendências de uso de mídia pelos consumidores em mais mercados ao redor do mundo.Além disso, oferecemos aos clientes locais uma visibilidade superior por meio de medições mais precisas dos meios de publicidade e do impacto das campanhas”, afirmou Steve Husker, presidente da Nielsen Global Media Products & Advertiser Solutions.
Os consumidores americanos gostam de ouvir música, programas de entrevistas, notícias e informações em casa, no trabalho e no carro, por isso a audiência do rádio entre adolescentes e adultos ultrapassa 92%. Combinando as funcionalidades e a escala global da Nielsen combinadas com as medições de rádio e informações de audiência exclusivas da Arbitron, os anunciantes e clientes de mídia podem obter insights melhores sobre as tendências de consumo e o retorno sobre o investimento em marketing”, afirmou William T. Carr, presidente e CEO da Arbitron.
Após a integração, a Nielsen e a Arbitron terão um faturamento de US$ 6 bilhões, ajustado com base nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2012, e um EBITDA pro forma combinado de US$ 1,7 bilhão.Os ativos totais apoiam o forte fluxo de caixa da Nielsen e permitem o investimento contínuo em iniciativas de crescimento. Excluindo o valor estimado da transação e os ajustes contábeis pela metodologia de compra, a aquisição deverá resultar em um aumento de aproximadamente US$ 0,13 no lucro por ação ajustado nos 12 meses após o fechamento do acordo e de aproximadamente US$ 0,19 no lucro por ação ajustado nos 24 meses.Além disso, espera-se que a sinergia de custos associada à aquisição seja de pelo menos US$ 20 milhões, contribuindo para os esforços de plataforma tecnológica e coleta de dados.
Informações sobre a teleconferência A Nielsen e a Arbitron realizarão hoje, 18 de dezembro, às 8h30 (horário da costa leste dos EUA), uma teleconferência para explicar esta transação. Os participantes nos Estados Unidos podem ligar para e os participantes fora dos Estados Unidos podem ligar para .A senha é . A apresentação de slides e a transmissão de áudio pela web também estarão disponíveis no site da Nielsen (http://ir.nielsen.com). Após a teleconferência, o arquivo será disponibilizado no mesmo site.
Sobre a Nielsen A Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) é uma empresa global de informações e pesquisa que fornece informações de marketing e de consumo, audiência de mídia, como televisão, e audiência de internet online e móvel.Além disso, organiza feiras comerciais e estabeleceu uma posição de liderança em vários setores. Com sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e em Diemen, na Holanda, a empresa opera em mais de 100 países em todo o mundo. Para mais informações, visite o site (www.nielsen.com).
Sobre a Arbitron A Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) é uma empresa internacional de pesquisa de mídia e marketing que fornece serviços de mídia para agências de publicidade e anunciantes em todo o mundo, não apenas para os setores de rádio, televisão, TV a cabo e dispositivos móveis fora de casa.Os negócios da Arbitron incluem pesquisas sobre padrões de consumo, mídia e produção dos consumidores americanos, medição de audiência de rádio em redes e mercados locais em todo o território dos Estados Unidos, medição e análise de audiência móvel nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália, além do desenvolvimento de software aplicativo para análise de dados de audiência de mídia e informações de marketing.
A Arbitron desenvolveu novas tecnologias para o setor de pesquisa de mídia e mercado: o Portable People Meter™ (PPM®) e o PPM 360™. Portable People Meter™, PPM® e PPM 360™ são marcas registradas da Arbitron.
Informações adicionais sobre a aquisição da Arbitron Inc. pela Nielsen Holdings NV (doravante denominada “Nielsen”) (doravante denominada “Arbitron”) pela Nielsen Holdings NV (doravante denominada “Nielsen”), a Arbitron apresentará uma procuração à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) de acordo com os termos do contrato e o plano de fusão propostos pela Arbitron, pela Nielsen e pela subsidiária integral da Nielsen. A procuração (incluindo todas as alterações e aditamentos) contém informações importantes, pelo que recomendamos vivamente aos investidores que a leiam.Além disso, os investidores poderão consultar a procuração acima mencionada e outras informações relacionadas à Arbitron no site da SEC (https://www.sec.gov) em uma data posterior.Além disso, essas informações também podem ser obtidas no site de RI da Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) ou solicitando os materiais à Arbitron (9705 Patuxent Wood Drive, Columbia, MD 21046, Arbitron Inc., Relações com Investidores).
A Arbitron, seus diretores, executivos, membros da administração e funcionários podem participar da solicitação de procurações dos acionistas da Arbitron em relação à transação proposta.
As informações sobre os diretores e executivos da Arbitron estão descritas na procuração para a assembleia geral anual de 2012, apresentada à SEC em 12 de abril de 2012. As informações sobre os interesses de tais participantes potenciais na transação proposta estarão incluídas na procuração a ser apresentada à SEC em relação à transação proposta.
Isenção de responsabilidade futura: Esta comunicação por escrito contém informações que podem constituir declarações prospectivas, de acordo com as disposições de salvaguarda da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995. Essas declarações podem ser identificadas por termos como “será”, “espera-se que”, “deve”,“poderá” e outras expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados à proposta de aquisição da Nielsen, incluindo, entre outros, a Arbitron, as projeções de desempenho da Arbitron, os planos estratégicos e operacionais da Arbitron e resultados ou eventos reais que possam diferir significativamente das expectativas atuais. Os riscos e incertezas potenciais incluem, entre outros, a Arbitron não obter a aprovação necessária dos acionistas para fechar o acordo, custos inesperados,dívidas ou atrasos, resultando na não celebração ou atraso do contrato. Os resultados de procedimentos legais relacionados à transação, eventos ocorridos, alterações ou outras circunstâncias que possam levar ao término do contrato de transação, condições econômicas gerais, condições do mercado em que a Nielsen e a Arbitron atuam, tendências de consumo, fornecedores e concorrentes (incluindo suas reações à transação), desenvolvimento tecnológico,e regulamentações legais ou regulatórias que afetam os negócios da Nielsen e da Arbitron, e fatores de risco específicos podem ser encontrados em outros comunicados à imprensa e documentos públicos divulgados pela Nielsen ou pela Arbitron, incluindo documentos apresentados separadamente à SEC por ambas as empresas.Esta lista de fatores não é exaustiva. Estas declarações prospectivas referem-se à data da publicação deste comunicado à imprensa e não temos qualquer obrigação de atualizar tais declarações, por escrito ou verbalmente, em função de novas informações, eventos futuros ou resultados.
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Últimos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2012 |
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(em milhões de dólares) |
Nielsen |
Arbitron |
Eliminações/Ajustesa |
Total | |
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Receita |
$5,569 |
$445 |
$29 |
$6,043 | |
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Lucro líquido/(prejuízo) |
$329 |
$58 |
(R$ 41) |
$346 | |
|
Receita proveniente de operações descontinuadas, líquida |
(2) |
- |
- |
(2) | |
|
Despesas com juros, líquidas |
424 |
1 |
69 |
494 | |
|
Provisão/(Benefício) para impostos sobre o rendimento |
187 |
36 |
(28) |
195 | |
|
Depreciação e Amortização |
521 |
31 |
- |
552 | |
|
EBITDA |
1,459 |
126 |
- |
1,585 | |
|
Participação no (lucro)/prejuízo líquido de afiliadas |
(5) |
(7) |
15 |
3 | |
|
Outras (receitas)/despesas não operacionais, líquidas |
(1) |
3 |
- |
2 | |
|
Despesas de reestruturação |
85 |
- |
- |
85 | |
|
Despesas com remuneração baseada em ações |
33 |
9 |
- |
42 | |
|
Outrositens |
6 |
- |
- |
6 | |
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EBITDA ajustado |
$1,577 |
$131 |
$15 |
$1,723 |
(a) Eliminações e ajustes feitos para refletir o impacto pro forma dos juros, impostos e joint ventures (b) Outros itens para a Nielsen consistem principalmente em taxas relacionadas a transações
Contato para consultas sobre este assunto:
Contato para a mídia: Nielsen: Kristie Bouryal (kristie.bouryal@nielsen.com), 646-654-5577 Arbitron: Thom Mocarsky (Thom.mocarsky@arbitron.com), 410-312-8239
Contato para investidores: Nielsen: Liz Zale (liz.zale@nielsen.com), 646-654-4593 Arbitron: Thom Mocarsky (Thom.mocarsky@arbitron.com), 410-312-8239
