NOVA YORK - 20 de setembro de 2013 - A Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), líder mundial no fornecimento de informações e insights sobre o que os consumidores observam e compram, anunciou hoje que chegou a um acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC) para obter autorização para sua proposta de aquisição da Arbitron (NYSE: ARB), que agora, sujeita às condições habituais de fechamento, deverá fechar em 30 de setembro de 2013. A FTC emitiu uma Decisão e Ordem datada de 20 de setembro de 2013 que incorpora o acordo.
Conforme divulgado anteriormente, em 17 de dezembro de 2012, a Nielsen firmou um acordo para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Arbitron por US$ 48 por ação, ou um total de US$ 1,3 bilhões de preço de compra, financiado por dinheiro em caixa e financiamento de dívidas menores. A adição do Arbitron à Nielsen permitirá uma medição mais ampla do que os consumidores estão assistindo e ouvindo ao redor do mundo e uma medição mais profunda das audiências multiculturais nos EUA. A Nielsen espera que $0,26 de aumento de receita líquida ajustada por ação no primeiro ano completo de operações, e $0,32 de aumento de receita líquida ajustada por ação após o segundo ano, refletindo um aumento de $0,06 no segundo ano.
"Estamos satisfeitos por ter o processo regulatório atrás de nós e estamos animados por estarmos fechando a aquisição da Arbitron", disse David Calhoun, CEO da Nielsen. "Estamos ansiosos para fornecer todos os benefícios da empresa combinada a nossos novos clientes na indústria de rádio e seus anunciantes, impulsionando um valor incremental para eles, bem como para nossos acionistas".
O acordo da Nielsen com a FTC visa preservar o cenário competitivo em vigor antes de sua anunciada intenção de adquirir a Arbitron. Ele não afeta a lógica estratégica da aquisição ou os benefícios previstos para a Nielsen com a transação. Nenhum ativo da Nielsen é afetado pelo pedido da FTC. O pedido da FTC permite efetivamente a continuação de um projeto de medição de TV, rádio, PC, celular e tablet, que foi anunciado pela Arbitron em conjunto com a ESPN e a comScore, Inc. em setembro de 2012. Caso um terceiro aprovado pela FTC opte por concordar com os termos de licenciamento e outros requisitos, a Nielsen disponibilizaria para licenciamento o Arbitron PPM e dados relacionados, bem como software e tecnologia atualmente em uso no projeto ESPN para o único propósito de medição multiplataforma[1] por até oito anos.
"Estamos muito satisfeitos com a ação da FTC, que atende às nossas expectativas originais no momento do acordo de fusão. Este é um resultado altamente aceitável para nós, pois não muda o cenário do mercado e nos permite prosseguir com o negócio", continuou Calhoun. "A área de medição entre plataformas ainda está em seus estágios iniciais e seu valor ainda não foi determinado pelo mercado". Nós da Nielsen esperamos perseguir o valor dos serviços multiplataforma através de nossas próprias ofertas exclusivas e esperamos que com nossos recursos, nosso profundo conhecimento de vídeo e nosso compromisso com a inovação, ajudaremos o mercado a definir o que representa a multiplataforma".
Um resumo do acordo da Nielsen com a FTC está disponível em https://nielsen.com/investors.
[1] A cross-platform para os fins é definida na ordem como medida de conteúdo ou publicidade através da televisão e on-line, no mínimo.
Informações sobre a teleconferência
A Nielsen realizará uma conferência telefônica para discutir seu acordo com a FTC na segunda-feira, 23 de setembro de 2013, às 8h30min, horário do leste. As partes interessadas estão convidadas a ouvir um webcast no site de Relações com Investidores da Nielsen em https://nielsen.com/investors. Dentro dos Estados Unidos, os ouvintes também podem acessar a chamada discando +1-888-317-6016. Os ouvintes fora dos EUA podem discar para +1-412-317-6016. O código de acesso para a chamada é "Nielsen".
Uma repetição do evento estará disponível no site de Relações com Investidores da Nielsen, https://nielsen.com/investors, após a chamada. A repetição pode ser acessada de dentro dos Estados Unidos, discando +1-877-344-7529. Outros interessados podem acessar a repetição pelo telefone +1-412-317-0088. O código do passe de replay é 10034166.
Sobre a Nielsen
A Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) é uma empresa global de informação e medição com posições de liderança no mercado de marketing e informação ao consumidor, televisão e outros meios de medição, inteligência online e medição móvel. A Nielsen tem presença em aproximadamente 100 países, com sede em Nova Iorque, EUA e Diemen, Holanda. Para mais informações, visite www.nielsen.com.
Declarações Prospectivas Renúncia de Responsabilidade
Este comunicado à imprensa inclui informações que poderiam constituir declarações prospectivas feitas de acordo com a disposição de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Estas declarações podem ser identificadas por palavras como "testamento", "expectativa", "deveria", "poderia", "deverá" e expressões similares. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir materialmente do que é esperado atualmente. Os fatores que levam a isso podem incluir sem limitações condições econômicas gerais, condições nos mercados em que a Nielsen está envolvida, comportamento de clientes, fornecedores e concorrentes, desenvolvimentos tecnológicos, bem como regras legais e regulamentares que afetam os negócios da Nielsen e fatores de risco específicos discutidos em outros comunicados e registros públicos feitos pela empresa (incluindo os registros da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio). Esta lista de fatores não pretende ser exaustiva. Tais declarações prospectivas falam apenas a partir da data deste comunicado à imprensa, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita por nós ou em nosso nome como resultado de novas informações, eventos futuros, ou outros fatores.
Contatos
Relações com a mídia: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com,+1 646-654-5577Investor Relations: Kate Vanek, kate.vanek@nielsen.com,+1 646-654-4593
