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Nielsen anuncia el cierre de la operación con el consorcio liderado por Evergreen y Brookfield

Lectura de 3 minutos | Octubre de 2022

Nueva York - 11 de octubre de 2022 - Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ("Nielsen") ha anunciado hoy la finalización de su venta, previamente anunciada, a un consorcio de capital privado (el "Consorcio") compuesto por Evergreen Coast Capital Corp. ("Evergreen"), una filial de Elliott Investment Management L.P. ("Elliott"), y Brookfield Business Partners L.P. junto con socios institucionales (conjuntamente "Brookfield") en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente 16.000 millones de dólares, incluida la asunción de deuda.

Los accionistas de Nielsen recibirán 28 dólares por acción de Nielsen en efectivo de acuerdo con los términos de la transacción. Con la finalización de la transacción, las acciones de Nielsen dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York a partir del 12 de octubre de 2022.

"El anuncio de hoy marca un hito importante para Nielsen. Estamos entusiasmados con un futuro brillante como empresa privada", dijo David Kenny, Consejero Delegado de Nielsen. "Esta transacción proporciona un valor significativo a nuestros accionistas y ofrece las mejores condiciones para ejecutar nuestra estrategia Nielsen ONE."

"Nielsen es un líder en la industria de los medios de comunicación", afirmaron Marc Steinberg, Senior Portfolio Manager, e Isaac Kim, Senior Managing Director, en nombre de Elliott y Evergreen. "Nielsen creó el anteproyecto para la medición de audiencias, y creemos que está en la mejor posición para ser el líder en medición para la era del streaming y para seguir aportando valor al nuevo ecosistema de medios".

"Nielsen es un proveedor de servicios de confianza para sus clientes", añadió Dave Gregory, Socio Director de Brookfield Business Partners. "Esperamos apoyar el crecimiento de la compañía a medida que continúa sentando las bases para el futuro de los medios de comunicación".

Asesores

J.P. Morgan y Allen & Company LLC actuaron como asesores financieros principales de Nielsen. PJT Partners también actuó como asesor de Nielsen, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper y Baker McKenzie actuaron como asesores jurídicos de Nielsen. Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Herbert Smith Freehills LLP actuaron como asesores jurídicos de Evergreen y el Consorcio, y Davis Polk & Wardwell LLP actuó como asesor jurídico de Brookfield. BofA Securities, Barclays, Credit Suisse, Mizuho Securities USA LLC, HSBC Securities (USA) Inc. y Citi actuaron como asesores financieros de Evergreen y Brookfield.

Acerca de Nielsen

Nielsen da forma a los medios y contenidos del mundo como líder global en medición de audiencias, datos y análisis. A través de nuestro conocimiento de las personas y sus comportamientos en todos los canales y plataformas, proporcionamos a nuestros clientes inteligencia independiente y práctica para que puedan conectar y relacionarse con sus audiencias, ahora y en el futuro. Nielsen opera en más de 55 países de todo el mundo. Obtenga más información en www.nielsen.com y conéctese con nosotros en las redes sociales (Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram).

Acerca de Elliott y Evergreen

Elliott Investment Management L.P. gestiona aproximadamente 55.700 millones de dólares de activos a 30 de junio de 2022. Su fondo insignia, Elliott Associates, L.P., se fundó en 1977, lo que lo convierte en uno de los fondos de gestión continua más antiguos. Entre los inversores de los fondos Elliott figuran planes de pensiones, fondos soberanos, dotaciones, fundaciones, fondos de fondos, particulares y familias con grandes patrimonios y empleados de la empresa. Evergreen Coast Capital Corp. es la filial de Elliott en Menlo Park, que se centra en la inversión en tecnología.

Acerca de Brookfield Business Partners

Brookfield Business Partners es una empresa global de servicios empresariales e industriales centrada en la propiedad y explotación de negocios de alta calidad que proporcionan productos y servicios esenciales y se benefician de una sólida posición competitiva. Los inversores tienen flexibilidad para invertir en nuestra empresa a través de Brookfield Business Corporation (NYSE, TSX: BBUC), una sociedad anónima, o Brookfield Business Partners L.P. (NYSE: BBU; TSX: BBU.UN), una sociedad comanditaria. Para más información, visite https://bbu.brookfield.com.
Brookfield Business Partners es el principal vehículo cotizado en bolsa del Grupo de Capital Riesgo de Brookfield Asset Management. Brookfield Asset Management es uno de los principales gestores mundiales de activos alternativos, con más de 750.000 millones de dólares de activos gestionados. Más información en www.brookfield.com.

Contacto con los medios de comunicación:

Relaciones con los inversores:

Sara Gubins
+1 646 283 7571
sara.gubins@nielsen.com

Relaciones con los medios de comunicación:

Connie Kim
+1 240 274 9999
connie.kim@nielsen.com

Ver contenido original: https://www.prnewswire.com/news-releases/nielsen-announces-closing-of-transaction-with-evergreen-and-brookfield-led-consortium-301646310.html