뉴욕 - 2022년 10월 11일 - 닐슨 홀딩스 PLC(뉴욕증권거래소: NLSN)(이하 '닐슨')가 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트(Elliott Investment Management L.P., 이하 '엘리엇')의 계열사인 에버그린 코스트 캐피탈 코퍼레이션('에버그린')과 기관 파트너들로 구성된 사모펀드 컨소시엄(이하 '컨소시엄')에 부채 인수 포함 약 160억달러 규모의 현금 거래로 매각을 완료했다고 오늘 발표했습니다(총칭 '브루필드 비즈니스 파트너스 L.P.').

닐슨 주주들은 거래 조건에 따라 닐슨 주식 1주당 28달러를 현금으로 받게 됩니다. 거래가 완료됨에 따라 닐슨의 주식은 2022년 10월 12일부터 뉴욕증권거래소에서 더 이상 거래되지 않습니다.

"오늘 발표는 닐슨에게 중요한 이정표가 될 것입니다. 민간 기업으로서의 밝은 미래에 대한 기대가 큽니다."라고 닐슨의 CEO인 데이비드 케니는 말합니다. "이번 거래는 우리 주주들에게 상당한 가치를 제공하고 닐슨 원 전략을 실행할 수 있는 최상의 조건을 제공합니다."

엘리엇과 에버그린을 대표하여 마크 스타인버그 수석 포트폴리오 매니저와 아이작 김 수석 전무이사는 "닐슨은 미디어 업계의 선두주자"라고 말했습니다. "닐슨은 시청률 측정의 청사진을 만들었으며, 스트리밍 시대에 맞는 시청률 측정의 리더가 되어 새로운 미디어 생태계에 지속적으로 가치를 제공할 수 있는 최고의 위치에 있다고 믿습니다."

"닐슨은 고객에게 신뢰받는 서비스 제공업체입니다."라고 Brookfield 비즈니스 파트너의 매니징 파트너인 데이브 그레고리는 덧붙였습니다. "미디어의 미래를 위한 토대를 지속적으로 마련하는 회사의 성장을 지원할 수 있기를 기대합니다."

어드바이저

닐슨의 수석 재무 자문은 J.P. 모건과 앨런 앤 컴퍼니(Allen & Company LLC)가 맡았습니다. 또한 PJT 파트너스(PJT Partners)가 닐슨의 자문 역할을 수행했으며, 워첼, 립튼, 로젠 앤 카츠(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz), 클리포드 찬스(Clifford Chance LLP), DLA 파이퍼, 베이커 맥켄지가 닐슨의 법률 자문을 맡았습니다. 깁슨 던 앤 크러처(Gibson, Dunn & Crutcher LLP)와 허버트 스미스 프리힐스(Herbert Smith Freehills LLP)가 에버그린과 컨소시엄의 법률 자문을 맡았고, 데이비스 폴크 앤 워드웰(Davis Polk & Wardwell LLP)이 브룩필드의 법률 자문을 맡았습니다. BofA 증권, 바클레이스, 크레디트 스위스, 미즈호 증권 미국 LLC, HSBC 증권(미국), 시티는 에버그린과 브룩필드의 재무 자문을 맡았습니다.

닐슨(Nielsen)

닐슨은 오디언스 측정, 데이터 및 분석 분야의 글로벌 리더로서 전 세계 미디어와 콘텐츠를 형성하고 있습니다. 모든 채널과 플랫폼에서 사람들과 그들의 행동에 대한 이해를 바탕으로, 고객사가 현재와 미래의 잠재고객과 연결하고 소통할 수 있도록 독립적이고 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다. 닐슨은 전 세계 55개국 이상에서 사업을 운영하고 있습니다. 자세한 내용은 www.nielsen.com 에서 알아보고 소셜 미디어(트위터, 링크드인, 페이스북, 인스타그램)를 통해 소통하세요.

엘리엇과 에버그린 소개

엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트는 2022년 6월 30일 현재 약 557억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. 대표 펀드인 엘리엇 어소시에이츠(Elliott Associates, L.P.)는 1977년에 설립되어 가장 오래된 펀드 중 하나로 지속적으로 관리되고 있습니다. 엘리엇 펀드의 투자자로는 연금 플랜, 국부 펀드, 기부금, 재단, 펀드 오브 펀드, 고액 자산가 및 가족, 회사 직원 등이 있습니다. 에버그린 코스트 캐피탈은 기술 투자에 중점을 둔 엘리엇의 멘로 파크 계열사입니다.

Brookfield 비즈니스 파트너 소개

브룩필드 비즈니스 파트너스는 필수 제품과 서비스를 제공하고 강력한 경쟁력을 갖춘 고품질의 비즈니스를 소유 및 운영하는 데 주력하는 글로벌 비즈니스 서비스 및 산업 기업입니다. 투자자는 주식회사 Brookfield Business Corporation(뉴욕증권거래소, 토론토증권거래소: BBUC) 또는 합자회사인 Brookfield Business Partners L.P.(뉴욕증권거래소: BBU, 토론토증권거래소: BBU.UN)를 통해 유연하게 회사에 투자할 수 있습니다. 자세한 정보는 https://bbu.brookfield.com 에서 확인할 수 있습니다.
브룩필드 비즈니스 파트너스는 브룩필드 에셋 매니지먼트의 사모펀드 그룹을 대표하는 상장사입니다. 브룩필드 자산운용은 7,500억 달러 이상의 자산을 운용하는 선도적인 글로벌 대체 자산 운용사입니다. 자세한 정보는 www.brookfield.com 에서 확인할 수 있습니다.

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