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ニールセン・ホールディングス・エヌ・ヴィ（以下「ニールセン・カンパニー」）は、本日、同社の普通株式71,428,572株の新規公開価格を1株当たり23.00ドルで決定したことを発表しました。ニールセン・カンパニーの普通株式は、本日1月26日からニューヨーク証券取引所において、ティッカーシンボル "NLSN "で取引開始される予定です。ニールセン・カンパニーはまた、同時期に発行する総額2億5000万ドルの強制転換劣後債（以下「本債券」）の価格も決定しました。本債券は2013年2月1日にニールセン・カンパニーの普通株式に強制的に転換される予定です。 社債の利率は年率6.25％で、社債の元本50ドルあたりの転換率は、The Nielsen Companyの普通株式の時価に応じて1.8116から2.1739となり、慣例の希釈防止調整も適用される予定です。

新規株式公開において、The Nielsen Company は普通株式 71,428,572 株を売却する予定です。 IPOの引受人は、新規公開価格から引受割引を差し引いた金額で、10,714,286株を上限にThe Nielsen Companyから追加購入する30日間のオプション権を有しています。社債の募集において、ニールセン・カンパニーは、元本総額2億5,000万ドルの社債を販売する予定です。 この社債の引受人は、30日間にわたり、引受割引額を控除した新規公開価格で、ニールセン・カンパニーから追加で元本合計37.5百万ドルまで社債を購入するオプションを有しています。

ニールセン・カンパニーは、手数料および見積もり費用の支払い後、普通株式の新規公開により約15億6000万ドル、社債発行により約2億4000万ドルの純収入を得る予定です。ニールセン・カンパニーは、この資金を未払金の一部返済および現オーナーへのアドバイザリー契約解除料の支払いに充当する予定です。 

J.P.モルガン、モルガン・スタンレー、クレディ・スイス、ドイツ銀行証券、ゴールドマン・サックス証券及びシティが両募集の共同ブックランニング・マネージャーを務め、BofA メリルリンチ、ウィリアム・ブレア＆カンパニー、グッゲンハイム証券、ウェルズ・ファーゴ証券、Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets、みずほ証券米国法人、ラミレス＆カンパニー及びウィリアムズ・キャピタルグループ、エルピーは共同マネージャーとして活動しています。

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