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NEW YORK, NEW YORK, 26 janvier 2011-Nielsen Holdings N.V. (" The Nielsen Company ") a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de son offre publique initiale de 71 428 572 actions ordinaires à 23,00 $ par action. Les actions ordinaires de la société Nielsen devraient commencer à être négociées aujourd'hui, 26 janvier, à la Bourse de New York sous le symbole "NLSN". La société Nielsen a également fixé le prix de son offre concomitante d'obligations subordonnées obligatoirement convertibles (les "obligations") d'un montant total en principal de 250 millions de dollars, qui seront obligatoirement convertibles en actions ordinaires de la société Nielsen le 1er février 2013. Les obligations porteront intérêt à un taux de 6,25 % par an, et le taux de conversion par tranche de 50,00 $ de capital d'obligations sera compris entre 1,8116 et 2,1739, en fonction de la valeur de marché des actions ordinaires de The Nielsen Company, sous réserve des ajustements anti-dilution habituels.
Dans le cadre de l'offre publique initiale, The Nielsen Company vendra 71 428 572 actions ordinaires. Les preneurs fermes de l'introduction en bourse ont une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 10 714 286 actions ordinaires supplémentaires à la société Nielsen au prix de l'introduction en bourse moins la décote de prise ferme. Dans le cadre de l'offre d'obligations, The Nielsen Company vendra des obligations pour un montant total de 250 millions de dollars. Les preneurs fermes de l'offre d'obligations ont une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 37,5 millions de dollars supplémentaires en montant principal total d'obligations de The Nielsen Company au prix de l'offre publique initiale moins l'escompte de prise ferme.
La société Nielsen recevra un produit net d'environ 1 560 millions de dollars de l'offre publique initiale de ses actions ordinaires et d'environ 240 millions de dollars de l'offre d'obligations après paiement des commissions et des dépenses estimées. La société Nielsen a l'intention d'utiliser le produit pour rembourser une partie de sa dette en cours et pour payer une commission de résiliation de l'accord de conseil à ses propriétaires actuels.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. et Citi sont les co-chefs de file des deux offres, BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc, Ramirez & Co, Inc. et The Williams Capital Group, L.P. étant les co-chefs de file.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle autre juridiction. Des exemplaires des prospectus peuvent être obtenus auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou en appelant le numéro gratuit 1-866-803-9204, ou Morgan Stanley & Co. Incorporated ; Attn : Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email : prospectus@morganstanley.com, ou en appelant le numéro gratuit 1-866-718-1649.
