Loncat ke konten
Pusat Berita > Pusat Berita

Nielsen Akan Mengakuisisi Arbitron

6 menit dibaca | Desember 2012

Kontak Media:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky , Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

Kontak Hubungan Investor:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

NEW YORK, NY, 18 Desember 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), penyedia informasi dan wawasan global terkemuka mengenai apa yang ditonton dan dibeli oleh konsumen, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi Arbitron Inc. (NYSE: ARB), sebuah perusahaan riset media dan pemasaran internasional.

Nielsen telah setuju untuk mengakuisisi seluruh saham biasa Arbitron yang beredar dengan harga $48 per lembar saham secara tunai, yang mewakili premium sekitar 26 persen dari harga penutupan Arbitron pada tanggal 17 Desember 2012. Nielsen memiliki komitmen pembiayaan sebesar jumlah total transaksi. Transaksi ini telah disetujui oleh dewan direksi kedua perusahaan dan tunduk pada persyaratan penutupan yang lazim, termasuk tinjauan peraturan.

"Konsumen AS menghabiskan hampir 2 jam sehari untuk mendengarkan radio. Radio adalah dan akan terus menjadi media periklanan yang hidup dan penting," kata Chief Executive Officer Nielsen, David Calhoun. "Arbitron akan membantu Nielsen untuk memecahkan masalah yang belum terukur dalam konsumsi media, termasuk streaming audio dan out-of-home. Tingginya tingkat keterlibatan dengan radio dan TV di antara pemirsa multikultural yang berkembang pesat membuat hal ini menjadi prioritas utama Nielsen."

Dengan aset Arbitron, Nielsen bermaksud untuk memperluas pengukuran audiens segmen "Watch" di seluruh layar dan bentuk mendengarkan. "Kemampuan yang terintegrasi dan inovatif ini akan memungkinkan pengukuran yang lebih luas terhadap perilaku media konsumen di lebih banyak pasar di seluruh dunia," kata Steve Hasker, Presiden Nielsen untuk Produk Media Global dan Solusi Pengiklan. "Kami juga akan memberikan visibilitas yang lebih besar kepada klien lokal untuk memberdayakan penempatan iklan yang lebih tepat dan efektivitas kampanye."

"Radio menjangkau lebih dari 92 persen remaja dan orang dewasa di Amerika karena mereka senang mendengarkan musik, percakapan, berita dan informasi ketika berada di rumah, di tempat kerja, dan di dalam mobil," ujar William T. Kerr, Presiden dan Chief Executive Officer Arbitron. "Dengan menggabungkan kemampuan dan skala global Nielsen dengan pengukuran radio yang unik dan informasi pendengaran dari Arbitron, para pengiklan dan klien media akan mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai perilaku konsumen dan keuntungan dari investasi pemasaran."

Bersama-sama, Nielsen dan Arbitron menghasilkan total pendapatan sebesar $6,0 miliar dan EBITDA yang disesuaikan secara proforma sebesar $1,7 miliar berdasarkan 12 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Gabungan aset ini akan mendukung karakteristik arus kas Nielsen yang kuat dan akan memungkinkan investasi yang berkelanjutan dalam inisiatif-inisiatif pertumbuhan. Tidak termasuk estimasi biaya transaksi dan penyesuaian akuntansi pembelian, akuisisi ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar $0,13 akrual terhadap EPS yang disesuaikan 12 bulan setelah penutupan dan sekitar $0,19 akrual terhadap EPS yang disesuaikan 24 bulan setelah penutupan. Sinergi biaya yang terkait dengan akuisisi ini diperkirakan akan mencapai setidaknya $20 juta dan sebagian besar akan didorong oleh integrasi platform teknologi dan upaya akuisisi data.

Informasi Panggilan Konferensi

Nielsen dan Arbitron akan menyelenggarakan panggilan konferensi langsung untuk membahas transaksi tersebut hari ini, 18 Desember 2012 pada pukul 8:30 pagi Waktu Indonesia Timur. Nomor telepon untuk peserta dari Amerika Serikat adalah 1-888-317-6016. Nomor dial-in untuk penelepon internasional adalah 1-412-317-6016. Kode aksesnya adalah Nielsen. Presentasi slide dan webcast audio dari panggilan tersebut dapat diakses secara langsung di bagian hubungan investor situs web Nielsen di https://ir.nielsen.com. Arsip akan tersedia di situs tersebut setelah panggilan berlangsung.

Tentang Nielsen

Nielsen (NYSE: NLSN) adalah perusahaan informasi dan pengukuran global dengan posisi pasar terdepan dalam bidang pemasaran dan informasi konsumen, pengukuran televisi dan media lainnya, intelijen online, pengukuran mobile, pameran dagang dan properti terkait. Nielsen hadir di sekitar 100 negara, dengan kantor pusat di New York, Amerika Serikat dan Diemen, Belanda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nielsen.com.

Tentang Arbitron

Arbitron, Inc (NYSE: ARB) adalah perusahaan riset media dan pemasaran internasional yang melayani media - radio, televisi, kabel, dan out-of-home - industri seluler, serta biro iklan dan pengiklan di seluruh dunia. Bisnis Arbitron meliputi: mengukur audiens radio jaringan dan pasar lokal di seluruh Amerika Serikat; mensurvei pola ritel, media, dan produk konsumen Amerika Serikat; menyediakan pengukuran dan analisis audiens seluler di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Australia; serta mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk menganalisis audiens media dan data informasi pemasaran.

Perusahaan telah mengembangkan Portable People Meterโ„ข (PPMยฎ) dan PPM 360โ„ข, teknologi baru untuk riset media dan pemasaran.

Portable People Meterโ„ข, PPMยฎ, dan PPM 360โ„ข adalah merek dagang dari Arbitron, Inc.

Informasi Tambahan dan Tempat Anda Dapat Menemukannya:

Sehubungan dengan rencana akuisisi oleh Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") terhadap Arbitron Inc. ("Arbitron") sesuai dengan persyaratan Perjanjian dan Rencana Penggabungan Usaha oleh dan di antara Arbitron, Nielsen, dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Nielsen, Arbitron akan menyampaikan pernyataan proxy kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"). Investor dihimbau untuk membaca pernyataan proxy tersebut (termasuk semua amandemen dan tambahannya) karena pernyataan tersebut berisi informasi penting. Investor dapat memperoleh salinan pernyataan proxy secara gratis ketika tersedia, serta dokumen lain yang berisi informasi tentang Arbitron, tanpa biaya, di situs Internet SEC (https://www.sec.gov). Dokumen-dokumen ini juga dapat diperoleh secara gratis dari situs web Hubungan Investor Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) atau dengan mengirimkan permintaan langsung ke Arbitron di: Arbitron Inc, 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Hubungan Investor.

Arbitron dan para direktur dan pejabat eksekutifnya serta anggota manajemen dan karyawan lainnya merupakan peserta potensial dalam permintaan kuasa dari para pemegang saham Arbitron sehubungan dengan transaksi yang diusulkan.

Informasi mengenai direktur dan pejabat eksekutif Arbitron tersedia dalam pernyataan proxy Arbitron untuk rapat tahunan pemegang saham 2012, yang diajukan ke SEC pada tanggal 12 April 2012. Informasi tambahan mengenai kepentingan para calon peserta dalam transaksi yang diusulkan tersebut akan disertakan dalam pernyataan proxy yang akan diajukan kepada SEC sehubungan dengan transaksi yang diusulkan.

Penafian Pernyataan Berwawasan ke Depan:

Komunikasi tertulis ini mencakup informasi yang dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat sesuai dengan ketentuan safe harbor dari Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan-pernyataan ini dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti 'akan', 'mengharapkan', 'harus', 'dapat', 'akan', dan ungkapan-ungkapan serupa. Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian terkait rencana akuisisi Nielsen terhadap Arbitron, kinerja keuangan Arbitron yang diharapkan, serta rencana strategis dan operasional Arbitron, dan hasil serta peristiwa aktual dapat berbeda secara material dari apa yang diharapkan saat ini. Risiko dan ketidakpastian potensial termasuk kemungkinan bahwa transaksi tidak akan ditutup atau bahwa penutupan mungkin tertunda; kemungkinan bahwa Arbitron mungkin tidak dapat memperoleh persetujuan pemegang saham seperti yang dipersyaratkan untuk transaksi atau bahwa kondisi lain untuk penutupan transaksi mungkin tidak terpenuhi; transaksi mungkin melibatkan biaya tak terduga, kewajiban atau penundaan; hasil dari proses hukum yang terkait dengan transaksi; terjadinya peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang dapat menyebabkan pengakhiran perjanjian transaksi; kondisi ekonomi secara umum; kondisi di pasar yang melibatkan Nielsen dan Arbitron; perilaku pelanggan, pemasok dan pesaing (termasuk reaksi mereka terhadap transaksi); perkembangan teknologi; serta peraturan hukum dan peraturan yang memengaruhi bisnis Nielsen dan Arbitron dan faktor risiko spesifik yang dibahas dalam rilis lain dan pengarsipan publik yang dibuat oleh Nielsen dan Arbitron (termasuk pengarsipan masing-masing dengan SEC). Daftar faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut hanya berlaku pada tanggal siaran pers ini, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan tertulis atau lisan yang dibuat oleh kami atau atas nama kami sebagai hasil dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau faktor lainnya.