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Nielsen va racheter Arbitron

6 minutes de lecture | Décembre 2012

Contacts médias : Nielsen : Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron : Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

Contacts pour les relations avec les investisseurs:Nielsen : Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron : Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

NEW YORK, NY, 18 décembre 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE : NLSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations et de connaissances sur ce que les consommateurs regardent et achètent, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'Arbitron Inc. (NYSE : ARB), une société internationale de recherche sur les médias et le marketing.

Nielsen a accepté d'acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation d'Arbitron pour 48 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 26 % par rapport au cours de clôture d'Arbitron le 17 décembre 2012. Nielsen a un engagement de financement pour le montant total de la transaction. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'examen réglementaire.

"Les consommateurs américains passent près de deux heures par jour à la radio. Elle est et restera un support publicitaire dynamique et important", a déclaré David Calhoun, directeur général de Nielsen. "Arbitron aidera Nielsen à mieux prendre en compte les domaines non mesurés de la consommation de médias, notamment le streaming audio et l'affichage. Le niveau élevé d'engagement envers la radio et la télévision parmi les audiences multiculturelles en croissance rapide place cet aspect au cœur des priorités de Nielsen."

Avec les actifs d'Arbitron, Nielsen a l'intention d'étendre davantage la mesure d'audience de son segment "Watch" à travers les écrans et les formes d'écoute. "Ces capacités intégrées et innovantes permettront une mesure plus large du comportement médiatique des consommateurs sur un plus grand nombre de marchés dans le monde", a déclaré Steve Hasker, président de Nielsen, Global Media Products and Advertiser Solutions. "Nous apporterons également aux clients locaux une plus grande visibilité pour leur permettre un placement publicitaire plus précis et une meilleure efficacité des campagnes."

"La radio touche plus de 92 % de tous les adolescents et adultes américains parce qu'ils aiment écouter de la musique, des discussions, des nouvelles et des informations lorsqu'ils sont à la maison, au travail et dans leur voiture", a déclaré William T. Kerr, président et directeur général d'Arbitron. "En combinant les capacités et l'échelle mondiales de Nielsen avec les informations uniques d'Arbitron en matière de mesure et d'écoute de la radio, les annonceurs et les clients des médias auront un meilleur aperçu du comportement des consommateurs et du retour sur les investissements marketing."

Ensemble, Nielsen et Arbitron ont généré des revenus totaux de 6,0 milliards de dollars et un EBITDA ajusté pro forma combiné de 1,7 milliard de dollars sur la base des 12 mois clos le 30 septembre 2012. Les actifs combinés soutiendront les fortes caractéristiques de flux de trésorerie de Nielsen et permettront un investissement continu dans les initiatives de croissance. En excluant les coûts de transaction estimés et les ajustements de comptabilité d'achat, l'acquisition devrait avoir un effet relutif d'environ 0,13 $ sur le BPA ajusté 12 mois après la clôture et d'environ 0,19 $ sur le BPA ajusté 24 mois après la clôture. Les synergies de coûts associées à l'acquisition devraient s'élever à au moins 20 millions de dollars et seront principalement dues à l'intégration des plateformes technologiques et aux efforts d'acquisition de données.

Informations sur la conférence téléphonique

Nielsen et Arbitron organiseront une conférence téléphonique en direct pour discuter de la transaction aujourd'hui, le 18 décembre 2012 à 8h30, heure de l'Est. Le numéro d'appel pour les participants américains est le 1-888-317-6016. Le numéro d'appel pour les participants internationaux est le 1-412-317-6016. Le code d'accès est Nielsen. Une présentation de diapositives et une diffusion audio de la conférence sont accessibles en direct sur la section des relations avec les investisseurs du site Web de Nielsen à l'adresse https://ir.nielsen.com. Une archive sera disponible sur le site après la conférence.

À propos de Nielsen

Nielsen (NYSE : NLSN) est une société mondiale d'information et de mesure qui occupe une position de leader sur le marché dans les domaines du marketing et de l'information des consommateurs, de la mesure de la télévision et des autres médias, de l'intelligence en ligne, de la mesure des mobiles, des salons professionnels et des propriétés connexes. Nielsen est présente dans une centaine de pays, avec des sièges sociaux à New York, aux États-Unis, et à Diemen, aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, visitez le site www.nielsen.com.

À propos d'Arbitron

Arbitron, Inc. (NYSE : ARB) est une société internationale d'études médias et marketing au service des médias - radio, télévision, câble et hors domicile - de l'industrie mobile, ainsi que des agences de publicité et des annonceurs du monde entier. Les activités d'Arbitron comprennent : la mesure de l'audience des réseaux et des marchés locaux de radio à travers les États-Unis ; l'étude des habitudes des consommateurs américains en matière de commerce de détail, de médias et de produits ; la mesure et l'analyse de l'audience des téléphones portables aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie ; et le développement de logiciels d'application utilisés pour analyser l'audience des médias et les données d'information marketing.

La société a développé le Portable People Meter™ (PPM®) et le PPM 360™, de nouvelles technologies pour les études médias et marketing.

Portable People Meter™, PPM®, et PPM 360™ sont des marques d'Arbitron, Inc.

Informations supplémentaires et où vous pouvez les trouver :

Dans le cadre de l'acquisition proposée par Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") d'Arbitron Inc. ("Arbitron") conformément aux termes d'un accord et d'un plan de fusion entre Arbitron, Nielsen et une filiale à 100 % de Nielsen, Arbitron déposera une déclaration de procuration auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Les investisseurs sont invités à lire la circulaire de procuration (y compris tous les amendements et suppléments à celle-ci) car elle contient des informations importantes. Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement des copies de la déclaration de procuration lorsqu'elle sera disponible, ainsi que d'autres documents contenant des informations sur Arbitron, sur le site Internet de la SEC (https://www.sec.gov). Ces documents peuvent également être obtenus gratuitement sur le site Internet des relations avec les investisseurs d'Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) ou en adressant une demande à Arbitron à l'adresse suivante : Arbitron Inc, 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn : Investor Relations.

Arbitron et ses administrateurs et dirigeants et autres membres de la direction et employés sont des participants potentiels à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d'Arbitron en ce qui concerne la transaction proposée.

Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants d'Arbitron sont disponibles dans la circulaire de sollicitation de procurations d'Arbitron pour son assemblée annuelle des actionnaires 2012, déposée auprès de la SEC le 12 avril 2012. Des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels à la transaction proposée seront incluses dans la circulaire de procuration qui sera déposée auprès de la SEC en relation avec la transaction proposée.

Avertissement concernant les déclarations prospectives :

La présente communication écrite contient des informations qui pourraient constituer des déclarations prospectives, conformément à la disposition de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations peuvent être identifiées par des mots tels que "sera", "s'attendre à", "devrait", "pourrait", "doit" et d'autres expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes concernant le projet d'acquisition d'Arbitron par Nielsen, les performances financières attendues d'Arbitron, ainsi que les plans stratégiques et opérationnels d'Arbitron, et les résultats et événements réels pourraient différer sensiblement de ce qui est actuellement prévu. Les risques et incertitudes potentiels comprennent la possibilité que la transaction ne soit pas conclue ou que sa conclusion soit retardée ; la possibilité qu'Arbitron ne soit pas en mesure d'obtenir l'approbation des actionnaires comme requis pour la transaction ou que les autres conditions à la conclusion de la transaction ne soient pas remplies ; la transaction peut impliquer des coûts, des responsabilités ou des retards inattendus ; l'issue de toute procédure judiciaire liée à la transaction ; la survenance d'un événement, d'un changement ou d'autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de l'accord de transaction ; les conditions économiques générales ; les conditions des marchés sur lesquels Nielsen et Arbitron sont engagées ; le comportement des clients, des fournisseurs et des concurrents (y compris leur réaction à la transaction) ; les développements technologiques ; ainsi que les règles légales et réglementaires affectant les activités de Nielsen et d'Arbitron et les facteurs de risque spécifiques discutés dans d'autres communiqués et dépôts publics effectués par Nielsen et Arbitron (y compris leurs dépôts respectifs auprès de la SEC). Cette liste de facteurs n'est pas destinée à être exhaustive. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives écrites ou orales faites par nous ou en notre nom à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.