Nielsen annuncia la proposta di un'offerta aggiuntiva di 500 milioni di dollari di senior secured notes da parte della sua affiliata

New York - 6 febbraio 2023 - Neptune BidCo US Inc. (l'"Emittente"), un'affiliata di Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ha annunciato oggi che, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altri fattori, intende avviare un'offerta privata aggiuntiva di 500.000.000 di dollari di importo nominale aggregato di obbligazioni garantite senior del 9,290% con scadenza 2029 (le "Note"). L'Emittente intende utilizzare i proventi dell'offerta insieme alla liquidità disponibile per rifinanziare una parte del suo prestito senior garantito a termine A stipulato in relazione all'acquisizione di Nielsen (l'"Acquisizione") da parte dell'Emittente e della sua società madre, Neptune Intermediate LLC (precedentemente nota come Neptune Intermediate Jersey Limited) (insieme all'Emittente, le "Entità acquirenti"). Le Entità di Acquisto erano entità di nuova formazione costituite da un consorzio di fondi di investimento privati guidato da Evergreen Coast Capital Corporation, un'affiliata di Elliott Investment Management L.P. (insieme alle sue affiliate di consulenza, "Elliott"), e Brookfield Business Partners L.P. insieme a partner istituzionali (insieme a Elliott, gli "Sponsor").

Le Notes saranno emesse come note aggiuntive ai sensi dell'attuale indenture dell'Emittente datata 16 novembre 2022 (l'"Indenture") e costituiranno la stessa serie di titoli delle $1.960.000.000 9,290% Senior Secured Notes due 2029 emesse dall'Emittente il 16 novembre 2022 (le "Existing Notes"). A parte la data di emissione e il prezzo di offerta, le Notes avranno gli stessi termini delle Notes esistenti e le Notes e le Notes esistenti saranno trattate come un'unica classe per tutti gli scopi previsti dall'Indenture. Fatta eccezione per le Notes offerte ai sensi della Regulation S ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), le Notes avranno gli stessi numeri CUSIP e ISIN e saranno fungibili con le Notes esistenti immediatamente dopo l'emissione.

Le Notes saranno offerte e vendute in un collocamento privato solo a persone ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act e a persone non statunitensi in operazioni al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. Le Notes non saranno registrate ai sensi del Securities Act, delle leggi statali sui titoli o delle leggi sui titoli di qualsiasi altra giurisdizione e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a, o a beneficio di, soggetti statunitensi in assenza di registrazione ai sensi, o di un'esenzione applicabile, dai requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali sui titoli.

Il presente comunicato stampa ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Notes. Nessuna offerta, sollecitazione o vendita sarà effettuata in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Qualsiasi offerta delle Notes sarà effettuata solo tramite un memorandum d'offerta privato.

Dichiarazioni previsionali

La presente comunicazione contiene informazioni che potrebbero costituire dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni includono quelle sopra riportate relative all'emissione delle Obbligazioni, nonché quelle che possono essere identificate da termini quali "sarà", "intende", "prevede", "anticipa", "dovrebbe", "potrebbe" ed espressioni simili. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze e i risultati e gli eventi effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli attualmente previsti. I fattori che potrebbero determinare tali differenze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi relativi al conflitto in Ucraina o alla pandemia di COVID-19 sull'economia globale e sui mercati finanziari, le incertezze relative all'impatto del conflitto in Ucraina o della pandemia di COVID-19 sull'attività di Nielsen, il fallimento della nuova strategia aziendale di Nielsen nel raggiungimento degli obiettivi di Nielsen, le condizioni economiche o di altro tipo nei mercati in cui Nielsen opera, l'impatto delle azioni e dei comportamenti di clienti, fornitori e concorrenti, gli sviluppi tecnologici, nonché le norme e i processi legali e normativi che influenzano l'attività di Nielsen, il rischio che gli Sponsor non realizzino i benefici attesi dall'Acquisizione, il rischio di costi o spese imprevisti derivanti dall'Acquisizione, il rischio di contenziosi relativi all'Acquisizione, il rischio che l'Acquisizione possa avere un effetto negativo sulla capacità di Nielsen di fidelizzare i clienti e di mantenere e assumere personale chiave e mantenere i rapporti con clienti, fornitori, dipendenti, azionisti e altre relazioni commerciali e sui suoi risultati operativi e sull'attività in generale, il rischio che le questioni relative all'Acquisizione possano distrarre il management di Nielsen, e altri fattori di rischio specifici descritti nei documenti e nei materiali informativi di Nielsen, disponibili su http://develop.nielsen.com/investors, come i moduli 10-K, 10-Q e 8-K precedentemente depositati presso la Securities and Exchange Commission. Si prega di consultare tali documenti per una comprensione più completa di tali rischi e incertezze. Questo elenco di fattori non intende essere esaustivo. Tali dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data di questi materiali e Nielsen non si assume alcun obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale scritta o orale fatta da Nielsen o per suo conto a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori, salvo quanto richiesto dalla legge.

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