Nielsen ogłasza proponowaną dodatkową ofertę 500 milionów dolarów zabezpieczonych obligacji przez swój podmiot stowarzyszony

Nowy Jork - 6 lutego 2023 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent"), spółka stowarzyszona Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ogłosiła dziś, że w zależności od warunków rynkowych i innych czynników, zamierza rozpocząć prywatną ofertę dodatkową obligacji Senior Secured Notes o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 USD i oprocentowaniu 9,290% do 2029 r. ("Obligacje"). Emitent zamierza wykorzystać wpływy z oferty wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi na refinansowanie części zabezpieczonego kredytu terminowego typu A zaciągniętego w związku z przejęciem Nielsen ("Przejęcie") przez Emitenta i jego spółkę dominującą Neptune Intermediate LLC (dawniej Neptune Intermediate Jersey Limited) (wraz z Emitentem zwanych dalej "Podmiotami Nabywającymi"). Podmioty Nabywające były nowo utworzonymi podmiotami założonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, spółki stowarzyszonej Elliott Investment Management L.P. (wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi świadczącymi usługi doradcze, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy").

Obligacje zostaną wyemitowane jako dodatkowe obligacje na podstawie istniejącej umowy Emitenta z dnia 16 listopada 2022 r. ("Umowa Obligacji") i będą stanowić tę samą serię papierów wartościowych co 1.960.000.000 9,290% Zabezpieczonych Obligacji Senior Notes z terminem wykupu w 2029 r. wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 listopada 2022 r. ("Istniejące Obligacje"). Z wyjątkiem daty emisji i ceny ofertowej, Obligacje będą miały takie same warunki jak Istniejące Obligacje, a Obligacje i Istniejące Obligacje będą traktowane jako jedna klasa dla wszystkich celów wynikających z Umowy Obligacji. Z wyjątkiem Obligacji oferowanych zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), Obligacje będą miały te same numery CUSIP i ISIN co Istniejące Obligacje i będą z nimi zamienne natychmiast po emisji.

Obligacje będą oferowane i sprzedawane w ramach oferty prywatnej wyłącznie osobom, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z Regułą 144A na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w transakcjach poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych ani przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakiejkolwiek innej jurysdykcji i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji. W żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, nie zostanie przeprowadzona żadna oferta, nakłanianie lub sprzedaż. Wszelkie oferty Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum dotyczącego oferty prywatnej.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te obejmują powyższe informacje dotyczące emisji obligacji, a także stwierdzenia, które można rozpoznać po takich słowach, jak „będzie”, „zamierza”, „oczekuje”, „przewiduje”, „powinien”, „mógłby” i podobnych wyrażeniach. Oświadczenia te podlegają ryzyku i niepewności, a rzeczywiste wyniki i wydarzenia mogą się znacznie różnić od obecnie oczekiwanych. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować między innymi ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie lub pandemią COVID-19 na światową gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związana z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność Nielsen, niepowodzenie nowej strategii biznesowej Nielsen w realizacji celów Nielsen, warunki gospodarcze lub inne na rynkach, na których Nielsen prowadzi działalność, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne oraz procesy mające wpływ na działalność Nielsen, ryzyko, że Sponsorzy nie osiągną oczekiwanych korzyści z Przejęcia, ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych kosztów lub wydatków wynikających z Przejęcia, ryzyko wszelkich sporów sądowych związanych z Przejęciem, ryzyko, że Przejęcie może mieć niekorzystny wpływ na zdolność Nielsen do utrzymania klientów oraz zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu oraz utrzymania relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, akcjonariuszami i innymi partnerami biznesowymi oraz na wyniki operacyjne i działalność firmy w ujęciu ogólnym, ryzyko, że kwestie związane z Przejęciem mogą odciągać uwagę kierownictwa firmy Nielsen, oraz inne konkretne czynniki ryzyka opisane w dokumentach i materiałach informacyjnych firmy Nielsen, które można znaleźć na stronie http://develop.nielsen.com/investors, takich jak raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały wcześniej złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W celu uzyskania pełniejszego zrozumienia tych ryzyk i niepewności należy zapoznać się z tymi dokumentami. Lista czynników nie ma charakteru wyczerpującego. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do daty opublikowania niniejszych materiałów, a Nielsen nie ma obowiązku aktualizowania żadnych pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, dokonanych przez Nielsen lub w jego imieniu, w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

O firmie Nielsen

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w zakresie pomiarów oglądalności, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, zapewniamy naszym klientom niezależne i przydatne informacje, dzięki którym mogą łączyć się i angażować swoich odbiorców - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com i w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt