닐슨, 계열사가 5억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 추가 발행 제안 발표

뉴욕-2023년 2월 6일 - 닐슨 홀딩스 리미티드("닐슨")의 계열사인 넵튠 비드코 미국(Neptune BidCo US Inc., 이하 "발행사")이 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 9.290% 선순위 담보 채권("채권")의 총원금 500,000,000 달러 규모의 사모 추가 공모를 개시한다고 오늘 발표했습니다. 발행사는 이 공모를 통해 조달한 자금을 보유 현금과 함께 발행사와 발행사의 모회사인 넵튠 인터미디엄 LLC(구 넵튠 인터미디엄 저지 리미티드)(발행사와 함께 '구매 법인')가 닐슨 인수와 관련하여 체결한 선순위 담보 조건부 A 대출 시설의 일부를 재융자하는 데 사용할 계획입니다(발행사와 함께 '구매 법인'). 매입 법인은 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트 L.P.(엘리엇의 자문 계열사와 함께 "엘리엇")의 계열사인 에버그린 코스트 캐피탈 코퍼레이션이 주도하는 사모 투자 펀드 컨소시엄과 기관 파트너와 함께 브룩필드 비즈니스 파트너스 L.P.(엘리엇과 함께 "스폰서")가 설립한 새로 설립된 법인입니다.

이 채권은 2022년 11월 16일자로 발행된 발행사의 기존 약정서("약정서")에 따라 추가 채권으로 발행되며 발행사가 2022년 11월 16일 발행한 2029년 만기 $1,960,000,000 9.290% 선순위 담보 채권("기존 채권")과 동일한 계열의 증권으로 구성됩니다. 발행일 및 공모 가격을 제외하고, 이 채권은 기존 채권과 동일한 조건을 가지며, 이 채권과 기존 채권은 이 약정에 따른 모든 목적에 대해 단일 등급으로 취급됩니다. 1933년 개정된 증권법("증권법")에 따른 규정 S에 따라 제공되는 채권의 경우를 제외하고, 채권은 발행 즉시 기존 채권과 동일한 CUSIP 및 ISIN 번호를 가지며, 기존 채권과 대체될 수 있습니다.

본 채권은 증권법 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자로 합리적으로 판단되는 사람 및 증권법 규정 S에 따라 미국 외 지역에서 거래하는 미국인이 아닌 사람에게만 사모로 제공 및 판매됩니다. 본 채권은 증권법, 주 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따라 등록하지 않거나 해당 면제를 받지 않은 미국인 또는 미국인의 이익을 위해 미국에서 제공 또는 판매될 수 없습니다.

이 보도 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며 채권 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 제안, 권유 또는 판매도 이루어지지 않습니다. 모든 채권 제안은 사모 청약 각서를 통해서만 이루어집니다.

미래예측 진술

본 공시에는 미래 예측 진술에 해당할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 상기 채권 발행과 관련된 내용뿐만 아니라 "할 것", "의도하다", "기대하다", "예상하다", "해야 한다", "할 수 있다" 등과 같은 표현으로 식별될 수 있는 진술이 포함됩니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 실제 결과와 사건은 현재 예상되는 것과 크게 다를 수 있습니다. 이를 초래할 수 있는 요인으로는 우크라이나 분쟁 또는 COVID-19 팬데믹이 세계 경제 및 금융 시장에 미치는 위험, 우크라이나 분쟁 또는 COVID-19 팬데믹이 Nielsen의 사업에 미치는 영향과 관련된 불확실성, Nielsen의 목표 달성을 위한 Nielsen의 새로운 사업 전략의 실패, Nielsen이 종사하는 시장의 경제 또는 기타 상황, 고객, 공급업체 및 경쟁사의 행동 및 행위의 영향, 기술 발전, 니엘슨 사업에 영향을 미치는 법적 및 규제 규칙 및 절차, 인수에 따른 예상 이익 실현 실패 위험, 인수 관련 예상치 못한 비용 발생 위험, 인수 관련 소송 위험, 인수가 니엘슨의 고객 유지 능력, 핵심 인력 유지 및 채용 능력, 고객·공급업체· 직원, 주주 및 기타 비즈니스 관계 유지 능력과 운영 실적 및 사업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험, 인수 관련 문제가 닐슨 경영진의 주의를 분산시킬 수 있는 위험, 그리고 닐슨의 공개 서류 및 자료(http://develop.nielsen.com/investors에서 확인 가능)에 명시된 기타 특정 위험 요소들(예: 증권거래위원회에 이전에 제출된 10-K, 10-Q 및 8-K 보고서 등 니엘슨이 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 확인할 수 있습니다. 이러한 위험 및 불확실성에 대한 보다 완전한 이해를 위해서는 해당 문서를 참조하시기 바랍니다. 본 요인 목록은 모든 사항을 망라한 것이 아닙니다. 이러한 미래 예측 진술은 본 자료 작성일 현재를 기준으로 한 것이며, Nielsen은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 요인으로 인해 Nielsen이 작성하거나 Nielsen을 대신하여 작성된 서면 또는 구두의 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.

닐슨 소개

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