ニールセン、関連会社による19億6,000万ドルの有担保上位債券の価格決定を発表

ニューヨーク発-2022 年 11 月 8 日-ニールセン・ホールディングス・リミテッド（以下「ニールセン」） の関連会社であるネプチューン・ビッドコ US インク（以下「発行体」または「当社」）は本日、2029 年満期 9.29%上位有担保債券（以下「債券」）の元本総額 19 億 6,000 万ドルの売出しの価格決定を発表した。債券は、親会社であるネプチューン・インターミディエイト・ジャージー・リミテッド（以下「親会社」）および発行体の一部子会社が保証する。本債券募集は、慣例的な終了条件に従い、2022 年 11 月 16 日に終了する予定である。

発行体は、発行体と親会社（以下「購入企業」）によるニールセンの買収（以下「本買収」）に関連して締結した有担保ブリッジ・ターム・ファシリティの全額借り換えに、本募集による調達資金と手元資金を充当する予定です。

買取事業者は、Elliott Investment Management L.P.（以下、Elliott）の関連会社であるEvergreen Coast Capital Corporation（以下、Elliott）、およびBrookfield Business Partners L.P.（以下、Elliott）と機関投資家パートナー（以下、Elliottと合わせて「スポンサー」）を中心とする私募投資ファンドのコンソーシアムが新たに設立した事業体である。

債券は 1933 年証券法（以下「証券法」といいます）のルール 144A に従って適格機関投資家であると 合理的に考えられる者に、また、証券法のレギュレーション S に従って米国外の取引において米国人 以外の者に私募で募集され、販売されます。債券は証券法または州証券法に基づき登録されておらず、証券法および該当する州証券法の登録要件に基づ く登録または適用免除がない限り、米国内または米国人に対する、または米国人のために募集または販 売することはできません。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するも のではありません。そのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域では、いかなる申し出、勧誘、販売も行われません。債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。

将来の見通しに関する記述

本資料には将来予測に関する記述が含まれる可能性があります。これらの記述には、上記に記載された債券発行に関するものに加え、「～する予定である」「～する意向である」「～を期待する」「～を見込む」「～すべきである」「～し得る」などの表現や類似の表現によって特定される記述が含まれます。 これらの記述はリスクや不確実性の影響を受け、実際の結果や事象は、買収に関する事項を含め、現時点で予想されている内容と大きく異なる可能性があります。 これにつながる要因としては、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックが世界経済および金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックがニールセンの事業に与える影響に関する不確実性、ニールセンの新事業戦略がニールセンの目標達成に失敗するリスク、ニールセンが事業を展開する市場における経済状況その他の条件、顧客、サプライヤー、競合他社の行動や行動の影響、 技術開発、ならびにニールセンの事業に影響を与える法的・規制上の規則やプロセス、スポンサーが本買収による期待される利益を実現できないリスク、本買収に起因する予期せぬ費用や支出のリスク、本買収に関連する訴訟のリスク、本買収およびその発表が、ニールセンの顧客維持能力、主要人材の維持・採用能力、ならびに顧客、サプライヤー、 従業員、株主その他のビジネス関係を維持する能力、ならびにその営業成績及び事業全般に悪影響を及ぼすリスク、本買収がニールセンの経営陣の注意をそらすリスク、その他ニールセンの開示書類及び資料（http://develop.nielsen.com/investors で閲覧可能）に記載されている特定のリスク要因（例：証券取引委員会に既に提出済みの10-K、10-Q、8-K報告書など）が含まれます。 これらのリスクおよび不確実性についてより完全に理解するには、これらの文書を参照してください。この要因のリストは網羅的なものではありません。このような将来に関する記述は、これらの資料の日付時点でのみ有効であり、ニールセンは、法律で要求される場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の要因の結果として、ニールセンまたはその代理人によってなされた書面または口頭による将来に関する記述を更新する義務を負いません。

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