Nielsen ประกาศราคาเสนอขายตราสารหนี้ที่มีหลักประกันระดับอาวุโสมูลค่า 1.960 พันล้านดอลลาร์โดยบริษัทในเครือ

นิวยอร์ก – 8 พฤศจิกายน 2022 – Neptune BidCo US Inc. ( “ผู้ออก” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”) ประกาศในวันนี้ว่าได้กำหนดราคาเสนอขายตราสารหนี้ที่มีหลักประกันระดับอาวุโสมูลค่ารวม 1,960,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 9.290% ของมูลค่าต้นรวมของตราสารหนี้ทั้งหมด ครบกำหนดในปี 2029 (“ตราสารหนี้”) ตราสารหนี้ดังกล่าวจะได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทแม่ Neptune Intermediate Jersey Limited (“บริษัทแม่”) และบริษัทย่อยบางแห่งของผู้ออกตราสาร การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ

ผู้ออกหลักทรัพย์มีเจตนาที่จะใช้รายได้จากการเสนอขายร่วมกับเงินสดในมือเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อระยะสั้นที่ปลอดภัยอย่างเต็มจำนวนซึ่งทำขึ้นในการเชื่อมโยงกับการเข้าซื้อกิจการ Nielsen (การเข้าซื้อกิจการ) โดยผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทแม่ (รวมกันเรียกว่า “บริษัทผู้ซื้อ”)

หน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มกองทุนการลงทุนเอกชน ซึ่งนำโดย Evergreen Coast Capital Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Elliott Investment Management LP (ร่วมกับบริษัทในเครือที่ปรึกษา “Elliott”) และ Brookfield Business Partners LP ร่วมกับพันธมิตรสถาบัน (ร่วมกับ Elliott “ผู้ให้การสนับสนุน”)

ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการเสนอขายและจะขายในรูปแบบการเสนอขายแบบส่วนตัวแก่บุคคลซึ่งเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม (the “Securities Act”) และแก่บุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมนอกสหรัฐฯ ตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่อาจเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาหรือแก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสหรัฐฯ เว้นแต่จะจดทะเบียนภายใต้หรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ จะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การเสนอขายตราสารหนี้ใดๆ จะต้องกระทำผ่านบันทึกการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น

คำกล่าวที่มองไปข้างหน้า

ข้อความสื่อสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่อาจถือได้ว่าเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ รวมถึงข้อความที่อาจระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “ควรจะ” “อาจจะ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ข้อความเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน รวมถึงเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ ปัจจัยที่นำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจของ Nielsen ความล้มเหลวของกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ของ Nielsen ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ Nielsen สภาวะเศรษฐกิจหรือสภาวะอื่นๆ ในตลาดที่ Nielsen ดำเนินการ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่แข่ง การพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Nielsen ความเสี่ยงที่ผู้สนับสนุนจะไม่ได้รับผลประโยชน์ที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดใดๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงจากการฟ้องร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงที่การเข้าซื้อกิจการและการประกาศการเข้าซื้อกิจการอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของ Nielsen ในการรักษาลูกค้า และรักษาและจ้างบุคลากรสำคัญ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ และต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจโดยทั่วไป ความเสี่ยงที่การเข้าซื้อกิจการอาจรบกวนการบริหารของ Nielsen และปัจจัยเสี่ยงเฉพาะอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารและเอกสารการเปิดเผยข้อมูลของ Nielsen ซึ่งท่านสามารถดูได้ที่ http://develop.nielsen.com/investors เช่น รายงาน 10-K, 10-Q และ 8-K ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนหน้านี้ โปรดศึกษาเอกสารเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น รายการปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ของเอกสารเหล่านี้เท่านั้น และ Nielsen ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาที่ Nielsen หรือในนามของ Nielsen ได้จัดทำขึ้น อันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ เว้นแต่กฎหมายกำหนด

เกี่ยวกับนีลเส็น

Nielsen เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวัดผลผู้ชม ข้อมูล และการวิเคราะห์ ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เรามอบอำนาจให้ลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต Nielsen ดำเนินงานทั่วโลกในกว่า 55 ประเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.nielsen.com หรือ www.nielsen.com/investors และเชื่อมต่อกับเราบนโซเชียลมีเดีย (Twitter, LinkedIn, Facebook และ Instagram)

ติดต่อ