닐슨, 계열사 선순위 담보부 채권 19억 6천만 달러 공모 가격 발표

뉴욕 - 2022년 11월 8일 - 닐슨 홀딩스 리미티드("닐슨")의 계열사인 넵튠 비드코 미국 주식회사("발행사" 또는 "회사")가 2029년 만기 9.290% 선순위 담보 채권("채권")의 원금 총액 1,960,000,000 달러 공모 가격을 책정했다고 오늘 발표했습니다. 이 채권은 모회사인 넵튠 인터미디엄 저지 리미티드("모회사")와 발행사의 특정 자회사가 보증합니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2022년 11월 16일에 마감될 예정입니다.

발행사는 공모 수익금과 보유 현금을 사용하여 발행사와 모회사(총칭하여 "매입 주체")가 닐슨 인수(이하 "인수")와 관련하여 체결한 담보부 브릿지 기간 시설을 전액 리파이낸싱할 계획입니다.

매입 법인은 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트 L.P.(엘리엇의 자문 계열사와 함께 "엘리엇")의 계열사인 에버그린 코스트 캐피탈 코퍼레이션(Evergreen Coast Capital Corporation)이 이끄는 사모 투자 펀드 컨소시엄과 기관 파트너(엘리엇과 함께 "후원사")가 함께 설립한 새로 설립된 법인입니다.

본 채권은 1933년 개정된 증권법(이하 "증권법")의 144A 규칙에 따라 적격 기관 매수자로 합리적으로 판단되는 사람 및 증권법 규정 S에 따라 미국 외 지역에서 거래하는 미국인이 아닌 사람에게 사모로 제공되었으며 판매될 예정입니다. 본 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따라 등록하지 않았거나 해당 면제를 받지 않은 미국인 또는 미국인의 이익을 위해 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없습니다.

이 보도 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며 채권 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 제안, 권유 또는 판매도 이루어지지 않습니다. 모든 채권 제안은 사모 청약 각서를 통해서만 이루어집니다.

미래예측 진술

본 공시에는 미래 예측 진술에 해당할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 상기 채권 발행과 관련된 내용뿐만 아니라 "할 것", "의도하다", "기대하다", "예상하다", "해야 한다", "할 수 있다" 등과 같은 표현으로 식별될 수 있는 진술이 포함됩니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 인수와 관련하여 현재 예상되는 내용과 실제 결과 및 사건은 상당한 차이를 보일 수 있습니다. 이를 초래할 수 있는 요인으로는 우크라이나 분쟁 또는 코로나19 팬데믹이 세계 경제 및 금융 시장에 미치는 위험, 우크라이나 분쟁 또는 코로나19 팬데믹이 닐슨의 사업에 미치는 영향과 관련된 불확실성, 닐슨의 신규 사업 전략이 닐슨의 목표 달성에 실패할 위험, 닐슨이 진출한 시장의 경제 또는 기타 상황, 고객, 공급업체 및 경쟁사의 행동 및 행태의 영향, 기술 발전, 닐슨 사업에 영향을 미치는 법적 및 규제 규칙 및 절차, 스폰서들이 인수에 따른 기대 이익을 실현하지 못할 위험, 인수에 따른 예상치 못한 비용 또는 지출 발생 위험, 인수와 관련된 소송 위험, 인수 및 그 발표가 닐슨의 고객 유지 능력, 핵심 인력 유지 및 채용 능력, 고객, 공급업체, 직원, 주주 및 기타 비즈니스 관계 유지 능력과 운영 실적 및 사업 전반에 부정적 영향을 미칠 수 있는 위험, 인수합병이 닐슨 경영진의 주의를 분산시킬 수 있는 위험, 그리고 닐슨의 공개 서류 및 자료( http://develop.nielsen.com/investors에서 확인 가능)에 명시된 기타 특정 위험 요소들(예: 증권거래위원회에 이전에 제출된 10-K, 10-Q 및 8-K 보고서 등)이 있습니다. 이러한 위험 및 불확실성에 대한 보다 완전한 이해를 위해서는 해당 문서를 참조하시기 바랍니다. 본 요인 목록은 완전한 것을 의도하지 않습니다. 이러한 미래 예측 진술은 본 자료 작성일 현재의 상황만을 반영하며, Nielsen은 법률상 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 요인으로 인해 Nielsen 또는 Nielsen을 대신하여 작성된 서면 또는 구두의 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.

닐슨 소개

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