Nielsen anuncia o fechamento da transação com o consórcio liderado por Evergreen e Brookfield

Nova York - 11 de outubro de 2022 - A Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ("Nielsen") anunciou hoje a conclusão de sua venda previamente anunciada para um consórcio de private equity (o "Consórcio") composto pela Evergreen Coast Capital Corp. ("Evergreen"), uma afiliada da Elliott Investment Management L.P. ("Elliott"), e Brookfield Business Partners L.P. juntamente com parceiros institucionais (coletivamente "Brookfield") em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 16 bilhões, incluindo a assunção de dívidas.

Os acionistas da Nielsen receberão US$ 28 por ação da Nielsen em dinheiro, de acordo com os termos da transação. Com a conclusão da transação, as ações da Nielsen deixarão de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York a partir de 12 de outubro de 2022.

"O anúncio de hoje é um marco importante para a Nielsen. Estamos animados para um futuro brilhante como uma empresa privada", disse David Kenny, CEO da Nielsen. "Essa transação proporciona um valor significativo para nossos acionistas e oferece as melhores condições para a execução de nossa estratégia Nielsen ONE ".

"A Nielsen é líder no setor de mídia", disseram o gerente sênior de portfólio Marc Steinberg e o diretor administrativo sênior Isaac Kim em nome da Elliott e da Evergreen. "A Nielsen criou o modelo de medição de audiência e acreditamos que ela está na melhor posição para ser a líder em medição na era do streaming e continuar a fornecer valor para o novo ecossistema de mídia."

"A Nielsen é uma prestadora de serviços confiável para seus clientes", acrescentou Dave Gregory, sócio-gerente da Brookfield Business Partners. "Esperamos apoiar o crescimento da empresa à medida que ela continua a estabelecer as bases para o futuro da mídia."

Consultores

J.P. Morgan e Allen & Company LLC atuaram como principais consultores financeiros da Nielsen. A PJT Partners também atuou como consultora da Nielsen, e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper e Baker McKenzie atuaram como consultores jurídicos da Nielsen. Gibson, Dunn & Crutcher LLP e Herbert Smith Freehills LLP atuaram como consultores jurídicos da Evergreen e do Consórcio, e Davis Polk & Wardwell LLP atuou como consultor jurídico da Brookfield. BofA Securities, Barclays, Credit Suisse, Mizuho Securities USA LLC, HSBC Securities (USA) Inc. e Citi atuaram como consultores financeiros da Evergreen e da Brookfield.

Sobre a Nielsen

A Nielsen molda a mídia e o conteúdo do mundo como líder global em medição de audiência, dados e análises. Por meio de nossa compreensão das pessoas e de seus comportamentos em todos os canais e plataformas, capacitamos nossos clientes com inteligência independente e acionável para que eles possam se conectar e se envolver com seus públicos - agora e no futuro. A Nielsen opera em todo o mundo, em mais de 55 países. Saiba mais em www.nielsen.com e conecte-se conosco nas mídias sociais (Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram).

Sobre a Elliott e a Evergreen

A Elliott Investment Management L.P. administra aproximadamente US$ 55,7 bilhões em ativos em 30 de junho de 2022. Seu principal fundo, Elliott Associates, L.P., foi fundado em 1977, o que o torna um dos fundos mais antigos sob gestão contínua. Os investidores dos fundos Elliott incluem planos de pensão, fundos soberanos, doações, fundações, fundos de fundos, indivíduos e famílias de alto patrimônio líquido e funcionários da empresa. A Evergreen Coast Capital Corp. é a afiliada da Elliott em Menlo Park, que se concentra em investimentos em tecnologia.

Sobre a Brookfield Business Partners

A Brookfield Business Partners é uma empresa global de serviços empresariais e industriais focada em possuir e operar empresas de alta qualidade que fornecem produtos e serviços essenciais e se beneficiam de uma forte posição competitiva. Os investidores têm flexibilidade para investir em nossa empresa por meio da Brookfield Business Corporation (NYSE, TSX: BBUC), uma sociedade anônima, ou da Brookfield Business Partners L.P. (NYSE: BBU; TSX: BBU.UN), uma sociedade limitada. Para obter mais informações, visite https://bbu.brookfield.com.
A Brookfield Business Partners é o principal veículo listado do Brookfield Asset Management's Private Equity Group. A Brookfield Asset Management é uma das principais gestoras globais de ativos alternativos, com mais de US$ 750 bilhões em ativos sob gestão. Mais informações estão disponíveis em www.brookfield.com.

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