Advent, en colaboración con Jim Peck, ex consejero delegado de TransUnion, acelerará la transformación de Nielsen Global Connect y apoyará su continua innovación en la medición de consumidores y mercados.

Nielsen celebrará una conferencia telefónica para comentar los anuncios de hoy, así como sus resultados financieros del tercer trimestre de 2020, a las 8:00 a.m., hora del este de EE.UU. (ET), el lunes 2 de noviembre de 2020.

NUEVA YORK, y BOSTON, 1 de noviembre de 2020 - Nielsen Holdings plc ("Nielsen") (NYSE: NLSN) ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual las filiales de Advent International ("Advent"), uno de los mayores y más experimentados inversores globales de capital privado, en asociación con James "Jim" Peck, antiguo Consejero Delegado de TransUnion, adquirirán el negocio de Nielsen Global Connect por 2.700 millones de dólares (sujeto a capital circulante, efectivo, elementos de deuda y otros ajustes habituales). Nielsen también recibirá warrants de la nueva empresa ejercitables en determinadas circunstancias. Una vez completada la transacción, Nielsen Global Connect será una empresa privada con la flexibilidad necesaria para seguir invirtiendo en el desarrollo y despliegue de productos y soluciones de medición de vanguardia. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Nielsen. 

"Esta es una victoria tanto para Nielsen Global Connect como para Nielsen (RemainCo), así como para nuestros accionistas", dijo David Kenny, Consejero Delegado de Nielsen. "La venta de este negocio a Advent aportará un valor sustancial antes de lo previsto a través de la escisión planificada y crea seguridad para todas las partes interesadas. Los ingresos de la venta permitirán a Nielsen reducir significativamente la deuda, lo que proporcionará una mayor flexibilidad financiera para ejecutar nuestra estrategia de crecimiento y ampliar nuestro papel en el mercado global de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, estamos entusiasmados con esta oportunidad para Nielsen Global Connect y creemos que avanzar como una empresa privada posicionará mejor el negocio para acelerar su transformación y fortalecer su posición de liderazgo en el mercado. Con el apoyo de los recursos y la experiencia de Advent, creemos que la nueva compañía creará y definirá el próximo siglo de medición de consumidores y mercados. Agradecemos a todo el equipo de Nielsen Global Connect su inestimable colaboración y esperamos seguir manteniendo una sólida relación de trabajo con ellos en el futuro."

Kenny añadió: "Todo el magnífico trabajo realizado por tantas personas para lograr una escisión permitirá a ambas empresas prosperar como compañías independientes y nos permitirá llevar a cabo una transacción sin contratiempos. Estamos muy agradecidos por todo este trabajo".

"Nielsen Global Connect es el estándar de oro en la medición de retail, con una visión excepcional y una escala y cobertura sin rival de los mercados globales de CPG y retail", dijo Peck. "A medida que los clientes se enfrentan a un mercado en rápida evolución, reconocemos que tienen grandes expectativas de que Nielsen Global Connect les ayude a satisfacer estas nuevas demandas y a construir sobre su plataforma central existente y otras capacidades de medición minorista. Tenemos la intención de trabajar con David Rawlinson y el talentoso equipo de gestión para acelerar la entrega de nuevas capacidades y continuar la transformación en curso para construir una cultura innovadora y de alto rendimiento agudamente centrada en ofrecer valor a los clientes de todo el mundo." 

"Advent está encantada de asociarse con Jim para impulsar esta próxima fase de crecimiento de Nielsen Global Connect", dijo Chris Egan, socio director de Advent. "Advent ha invertido en empresas de servicios de datos e información durante casi tres décadas, y a principios de este año nos asociamos con Jim para identificar un negocio atractivo en el sector donde podamos aplicar nuestra experiencia y recursos combinados para crear valor. Vemos un enorme potencial para construir sobre la plataforma de vanguardia de Global Connect, aprovechando nuestra huella global y fortaleza operativa para escalar aún más el negocio y avanzar en su liderazgo a través de los mercados establecidos y emergentes."

David Rawlinson seguirá siendo Consejero Delegado de Nielsen Global Connect hasta el cierre de la transacción y se espera que forme parte del equipo directivo de la nueva empresa. Tras el cierre, Peck participará en las actividades estratégicas y operativas diarias de la empresa, que tendrá su sede en Chicago (Illinois). A principios de 2021, el negocio de Global Connect pasará a denominarse NielsenIQ.

Nielsen concederá a Nielsen Global Connect una licencia para comercializar sus productos y servicios con el nombre "Nielsen" y otras marcas comerciales de Nielsen durante los 20 años siguientes al cierre. Además, Nielsen y Advent firmarán acuerdos en virtud de los cuales, entre otras cosas, Nielsen y Advent se prestarán mutuamente determinados servicios transitorios durante periodos de hasta 24 meses tras el cierre, se concederán licencias recíprocas para determinados datos y los correspondientes servicios relacionados con dichos datos durante periodos de hasta cinco años tras el cierre y se concederán mutuamente licencias para utilizar determinadas patentes.    

Nielsen Global Connect proporciona a los fabricantes y minoristas de bienes de consumo envasados información procesable y una visión completa del complejo y cambiante mercado que las marcas necesitan para innovar y hacer crecer su negocio. La empresa ofrece datos y crea herramientas que utilizan modelos predictivos para convertir las observaciones del mercado en decisiones empresariales y soluciones ganadoras. Estos datos y percepciones proporcionan la base esencial que hace posibles los mercados en el mundo del comercio, en rápida evolución.

Nielsen planea utilizar los ingresos netos de la transacción principalmente para reducir la deuda y para fines corporativos generales. Sobre una base pro-forma para la transacción, Nielsen espera que el apalancamiento neto a finales de 2020 sea de aproximadamente 4X. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Nielsen, las aprobaciones regulatorias, la consulta con el comité de empresa y otras condiciones de cierre habituales; se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2021.

J.P. Morgan Securities LLC y Guggenheim Securities, LLC actúan como asesores financieros de Nielsen, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper y Baker McKenzie actúan como asesores jurídicos de Nielsen. Ropes & Gray LLP y Weil, Gotshal & Manges LLP actúan como asesores jurídicos de Advent y BofA Securities actúa como asesor financiero principal, con Deutsche Bank Securities Inc, RBC Capital Markets y UBS Investment Bank también como asesores. Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG y Wells Fargo organizan y facilitan la financiación de la operación.

Nielsen celebrará una conferencia telefónica para comentar los anuncios de hoy, así como sus resultados financieros del tercer trimestre de 2020, a las 8:00 a.m., hora del este de Estados Unidos (ET), el lunes 2 de noviembre de 2020. Esta conferencia telefónica sustituirá a la conferencia previamente anunciada programada para el jueves 5 de noviembre de 2020. Se recomienda a las partes interesadas que escuchen la retransmisión por Internet, ya que los tiempos de espera para la llamada pueden ser más largos de lo normal. La retransmisión se puede encontrar en la página web de relaciones con los inversores de Nielsen en https://nielsen.com/investors. Dentro de Estados Unidos, los oyentes también pueden acceder a la llamada marcando el 1+833-502-0473. Las personas que llamen desde fuera de EE.UU. pueden marcar el 1+236-714-2183. Tenga en cuenta que se requiere la identificación de la conferencia para acceder a esta llamada; la identificación de la conferencia es 2671835.

La repetición del evento estará disponible en el sitio web de relaciones con los inversores de Nielsen, https://nielsen.com/investors, desde las 11:00 a.m., hora del este, del 2 de noviembre de 2020 hasta las 11:59 p.m., hora del este, del 9 de noviembre de 2020. Se puede acceder a la repetición desde Estados Unidos marcando el +1-800-585-8367. Las demás personas pueden acceder a la repetición llamando al +1-416-621-4642. El código de acceso es 2671835.

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) es una empresa global de medición y análisis de datos que proporciona la visión más completa y fiable disponible sobre los consumidores y los mercados de todo el mundo. Nielsen se divide en dos unidades de negocio. Nielsen Global Media proporciona a las industrias de medios y publicidad métricas imparciales y fiables que crean una comprensión compartida de la industria necesaria para el funcionamiento de los mercados. Nielsen Global Connect proporciona a los fabricantes de bienes de consumo envasados y a los minoristas información precisa y práctica, así como una visión completa del complejo y cambiante mercado que las empresas necesitan para innovar y crecer. Nuestro enfoque combina los datos patentados de Nielsen con otras fuentes de datos para ayudar a los clientes de todo el mundo a comprender lo que está sucediendo ahora, lo que sucederá en el futuro y cómo actuar mejor a partir de estos conocimientos. Nielsen, empresa incluida en la lista S&P 500, opera en más de 90 países y cubre más del 90% de la población mundial. Para más información, visite www.nielsen.com. 

From time to time, Nielsen may use its website and social media outlets as channels of distribution of material company information. Financial and other material information regarding the company is routinely posted and accessible on our website at https://develop.nielsen.com/investors and our Twitter account at https://twitter.com/Nielsen. 

Fundada en 1984, Advent International es uno de los mayores y más experimentados inversores mundiales de capital riesgo. La firma ha invertido en más de 350 operaciones de capital riesgo en 41 países y, a 30 de junio de 2020, contaba con 58.400 millones de dólares en activos bajo gestión. Con 15 oficinas en 12 países, Advent ha establecido un equipo globalmente integrado de más de 200 profesionales de la inversión en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. La empresa se centra en inversiones en cinco sectores principales: servicios empresariales y financieros, sanidad, industria, comercio minorista, consumo y ocio, y tecnología. Tras 35 años dedicados a la inversión internacional, Advent mantiene su compromiso de asociarse con los equipos directivos para conseguir un crecimiento sostenido de los ingresos y beneficios de las empresas de su cartera.

Para más información, visite www.adventinternational.com o LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

This communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  These statements include those set forth above relating to the proposed sale by Nielsen of its Global Connect business to an affiliate of Advent International Corporation (the “proposed transaction”), as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions.  These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected.  Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the timing, receipt and terms and conditions of any required governmental or regulatory approvals of the proposed transaction that could reduce the anticipated benefits of or cause the parties to abandon the proposed transaction, the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the stock purchase agreement entered into pursuant to the proposed transaction (the “Agreement”), the possibility that Nielsen shareholders may not approve the entry into the Agreement, the risk that the parties to the Agreement may not be able to satisfy the conditions to the proposed transaction in a timely manner or at all, risks related to the disruption of management time from ongoing business operations due to the proposed transaction, the risk that any announcements relating to the proposed transaction could have adverse effects on the market price of Nielsen’s common stock, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the proposed transaction, the risk of any litigation relating to the proposed transaction, the risk that the proposed transaction and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk that the pending proposed transaction could distract management of Nielsen, conditions in the markets Nielsen is engaged in, behavior of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s business and  other specific risk factors that are outlined in our disclosure filings and materials, which you can find on https://develop.nielsen.com/investors, such as our 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been filed with the Securities and Exchange Commission.  Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties.  This list of factors is not intended to be exhaustive.  Such forward-looking statements speak only as of the date of this communication, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

Esta comunicación se refiere a la transacción propuesta en la que participa Nielsen. En relación con la transacción propuesta, Nielsen presentará los materiales pertinentes ante la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC"), incluida la declaración de representación de Nielsen en el Schedule 14A (la "Proxy Statement"). Esta comunicación no sustituye al Proxy Statement ni a ningún otro documento que Nielsen pueda presentar ante la SEC y enviar a sus accionistas en relación con la transacción propuesta. La transacción se someterá a la consideración de los accionistas de Nielsen. Antes de tomar cualquier decisión de voto, se insta a los accionistas de Nielsen a leer todos los documentos pertinentes presentados o que se presentarán ante la SEC, incluida la Declaración de representación, así como cualquier modificación o suplemento de dichos documentos, cuando estén disponibles, ya que contendrán información importante sobre la transacción propuesta.

Los accionistas de Nielsen podrán obtener una copia gratuita de la declaración de representación, así como de otros documentos que contengan información sobre Nielsen, en el sitio web de la SEC(www.sec.gov). También se pueden obtener gratuitamente copias de la declaración de representación y de los documentos presentados ante la SEC que se incorporarán por referencia a la misma, dirigiendo una solicitud a Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; teléfono (646) 654-5000, o en la página web de Nielsen, www.nielsen.com.  

Nielsen y algunos de sus directores, ejecutivos y empleados pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes con respecto a la transacción. La información relativa a los directores y ejecutivos de Nielsen está disponible en la declaración de representación definitiva de Nielsen para su reunión anual de 2020, que se presentó ante la SEC el 1 de abril de 2020, y en el informe actual de Nielsen en el formulario 8-K, que se presentó ante la SEC el 30 de abril de 2020. En la Declaración de Representación y otros materiales pertinentes que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción propuesta, cuando estén disponibles, se incluirá más información sobre los participantes en la solicitud de representación y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencia de valores o de otro modo. Pueden obtenerse copias gratuitas de este documento y de otros materiales como se describe en el párrafo anterior.

Nielsen

Relaciones con los inversores: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

Relaciones con los medios: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

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