Przejdź do treści
Centrum wiadomości >

Nielsen ogłasza sprzedaż działu global connect firmie advent international za 2,7 mld dolarów

12 minut czytania | listopad 2020

Advent, we współpracy z byłym dyrektorem generalnym TransUnion Jimem Peckiem, przyspieszy transformację Nielsen Global Connect i będzie wspierał jej ciągłe innowacje w zakresie pomiaru konsumentów i rynku.

Nielsen przeprowadzi telekonferencję w celu omówienia dzisiejszych ogłoszeń, jak również wyników finansowych za trzeci kwartał 2020 r. o godz. 8:00 czasu wschodniego (ET) w USA w poniedziałek, 2 listopada 2020 r.

NOWY JORK i BOSTON, 1 listopada 2020 r. - Firma Nielsen Holdings plc ("Nielsen") (NYSE: NLSN) ogłosiła dziś, że podpisała ostateczną umowę, na mocy której podmioty stowarzyszone z Advent International ("Advent"), jednym z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów private equity, we współpracy z Jamesem "Jimem" Peckiem, byłym dyrektorem generalnym firmy TransUnion, przejmą biznes Nielsen Global Connect za 2,7 mld USD (z zastrzeżeniem kapitału obrotowego, gotówki, pozycji podobnych do zadłużenia i innych zwyczajowych korekt). Nielsen otrzyma również warranty w nowej spółce, które będzie można wykonać w określonych okolicznościach. Po zakończeniu transakcji Nielsen Global Connect będzie prywatną firmą z elastycznością pozwalającą na dalsze inwestycje w rozwój i wdrażanie wiodących produktów i rozwiązań pomiarowych. Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez zarząd firmy Nielsen. 

"To wygrana zarówno dla Nielsen Global Connect, jak i dla Nielsen (RemainCo), a także dla naszych udziałowców" - powiedział David Kenny, Chief Executive Officer, Nielsen. "Sprzedaż tego biznesu firmie Advent dostarczy znaczną wartość wcześniej niż przewidywano w ramach planowanego podziału i stwarza pewność dla wszystkich interesariuszy. Wpływy ze sprzedaży pozwolą firmie Nielsen na znaczną redukcję zadłużenia, co zapewni większą elastyczność finansową w celu realizacji naszej strategii wzrostu i rozszerzenia naszej roli na globalnym rynku mediów. Jednocześnie jesteśmy podekscytowani tą szansą dla Nielsen Global Connect i wierzymy, że przejście do przodu jako prywatna firma lepiej ustawi firmę, aby przyspieszyć jej transformację i wzmocnić jej wiodącą pozycję na rynku. Wierzymy, że przy wsparciu zasobów i wiedzy Adventu, nowa firma stworzy i zdefiniuje następny wiek pomiarów konsumenckich i rynkowych. Dziękujemy całemu zespołowi Nielsen Global Connect za nieocenione partnerstwo i liczymy na kontynuację silnej współpracy z nimi w przyszłości."

Kenny dodał: "Cała ta wspaniała praca wykonana przez tak wiele osób w celu doprowadzenia do podziału firmy pozwoli obu firmom prosperować jako samodzielne spółki i umożliwi nam przeprowadzenie płynnej transakcji. Jesteśmy wdzięczni za całą tę pełną poświęcenia pracę."

"Nielsen Global Connect jest złotym standardem w pomiarach detalicznych, z wyjątkowym wglądem i niezrównaną skalą i pokryciem globalnych rynków CPG i detalicznych" - powiedział Peck. "Ponieważ klienci stają w obliczu szybko ewoluującego rynku, zdajemy sobie sprawę, że mają duże oczekiwania wobec Nielsen Global Connect, aby pomóc im sprostać tym nowym wymaganiom i wykorzystać istniejącą platformę główną i inne możliwości pomiaru detalicznego. Zamierzamy współpracować z Davidem Rawlinsonem i utalentowanym zespołem zarządzającym, aby przyspieszyć dostarczanie nowych możliwości i kontynuować trwającą transformację w celu zbudowania innowacyjnej, wysokowydajnej kultury ostro skoncentrowanej na dostarczaniu wartości klientom na całym świecie." 

"Advent jest zachwycony możliwością współpracy z Jimem w prowadzeniu tej kolejnej fazy wzrostu firmy Nielsen Global Connect" - powiedział Chris Egan, Partner Zarządzający w Advent. "Advent inwestuje w firmy zajmujące się danymi i usługami informacyjnymi od prawie trzech dekad, a na początku tego roku połączyliśmy siły z Jimem, aby zidentyfikować atrakcyjny biznes w tym sektorze, w którym możemy zastosować nasze połączone doświadczenie i zasoby, aby stworzyć wartość. Widzimy ogromny potencjał w budowaniu na najnowocześniejszej platformie Global Connect, wykorzystując nasz globalny zasięg i siłę operacyjną do dalszego skalowania firmy i awansowania jej na pozycję lidera na uznanych i wschodzących rynkach."

David Rawlinson pozostanie dyrektorem generalnym Nielsen Global Connect po zamknięciu transakcji i ma być częścią zespołu zarządzającego przyszłej firmy. Po zamknięciu transakcji Peck będzie zaangażowany w codzienne działania strategiczne i operacyjne firmy, która będzie miała siedzibę w Chicago, IL. Na początku 2021 roku biznes Global Connect zostanie przemianowany na NielsenIQ.

Firma Nielsen udzieli firmie Nielsen Global Connect licencji na oznaczanie swoich produktów i usług nazwą "Nielsen" oraz innymi znakami towarowymi firmy Nielsen przez okres 20 lat od zamknięcia transakcji. Ponadto Nielsen i Advent zawrą umowy, na mocy których, między innymi, Nielsen i Advent będą świadczyć sobie nawzajem pewne usługi przejściowe przez okres do 24 miesięcy po zamknięciu transakcji, udzielać sobie wzajemnych licencji na pewne dane i odpowiednie usługi związane z tymi danymi przez okres do pięciu lat po zamknięciu transakcji oraz udzielać sobie nawzajem licencji na korzystanie z pewnych patentów.    

Informacje ogólne o Nielsen Global Connect i szczegóły transakcji

Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych użyteczne informacje oraz kompletny obraz złożonego i zmieniającego się rynku, którego marki potrzebują, aby wprowadzać innowacje i rozwijać swoją działalność. Firma oferuje dane i buduje narzędzia, które wykorzystują modele predykcyjne, aby przekształcić obserwacje rynku w decyzje biznesowe i zwycięskie rozwiązania. Te dane i spostrzeżenia zapewniają niezbędne podstawy, które umożliwiają rynki w szybko zmieniającym się świecie handlu.

Nielsen planuje wykorzystać wpływy netto z transakcji przede wszystkim na redukcję zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne. W ujęciu pro-forma w odniesieniu do transakcji, Nielsen oczekuje, że dźwignia netto na koniec roku 2020 wyniesie około 4X. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Nielsena, zatwierdzeniom regulacyjnym, konsultacjom z radą zakładową i innym zwyczajowym warunkom zamknięcia; oczekuje się, że zostanie zamknięta w drugim kwartale 2021 roku.

Doradcy

J.P. Morgan Securities LLC i Guggenheim Securities, LLC pełnią rolę doradców finansowych firmy Nielsen, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper i Baker McKenzie pełnią rolę doradców prawnych firmy Nielsen. Firmy Ropes & Gray LLP oraz Weil, Gotshal & Manges LLP pełnią rolę doradców prawnych firmy Advent, a BofA Securities pełni rolę głównego doradcy finansowego, przy czym doradzają również Deutsche Bank Securities Inc, RBC Capital Markets i UBS Investment Bank. Finansowanie transakcji zostało zorganizowane i zapewnione przez Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG i Wells Fargo.

Telekonferencja i transmisja internetowa

Firma Nielsen przeprowadzi telekonferencję w celu omówienia dzisiejszych ogłoszeń, a także wyników finansowych za trzeci kwartał 2020 r. o godz. 8:00 czasu wschodniego (ET) w USA w poniedziałek, 2 listopada 2020 r. Ta telekonferencja zastąpi wcześniej ogłoszoną telekonferencję zaplanowaną na czwartek, 5 listopada 2020 r. Zainteresowane osoby zachęcamy do wysłuchania transmisji internetowej, ponieważ czas oczekiwania na połączenie może być dłuższy niż zwykle. Webcast można znaleźć na stronie relacji inwestorskich firmy Nielsen pod adresem https://nielsen.com/investors. Na terenie Stanów Zjednoczonych słuchacze mogą również uzyskać dostęp do połączenia, wybierając numer 1+833-502-0473. Osoby dzwoniące spoza USA mogą wybrać numer 1+236-714-2183. Należy pamiętać, że aby uzyskać dostęp do tego połączenia, konieczne jest podanie identyfikatora konferencji; identyfikator konferencji to 2671835.

Powtórka wydarzenia będzie dostępna na stronie relacji inwestorskich Nielsena, https://nielsen.com/investors, od godziny 11:00 czasu wschodniego, 2 listopada 2020 r. do godziny 23:59 czasu wschodniego, 9 listopada 2020 r. Dostęp do powtórki można uzyskać z terenu Stanów Zjednoczonych, wybierając numer +1-800-585-8367. Pozostali rozmówcy mogą uzyskać dostęp do powtórki pod numerem +1-416-621-4642. Kod dostępu do powtórki to 2671835.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i zaufany obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Firma Nielsen jest podzielona na dwie jednostki biznesowe. Nielsen Global Media dostarcza branży medialnej i reklamowej bezstronne i wiarygodne dane pomiarowe, które tworzą wspólne zrozumienie branży wymagane do funkcjonowania rynków. Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych dokładne, możliwe do wykorzystania informacje i spostrzeżenia oraz pełny obraz złożonego i zmieniającego się rynku, którego firmy potrzebują do wprowadzania innowacji i rozwoju. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co będzie się działo w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, prowadzi działalność w ponad 90 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com

Od czasu do czasu Nielsen może wykorzystywać swoją stronę internetową i media społecznościowe jako kanały dystrybucji istotnych informacji o firmie. Informacje finansowe i inne istotne informacje dotyczące spółki są rutynowo publikowane i dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem https://develop.nielsen.com/investors oraz na naszym koncie na Twitterze pod adresem https://twitter.com/Nielsen

O Advent International

Założona w 1984 roku Advent International jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów private equity. Firma zainwestowała w ponad 350 transakcji private equity w 41 krajach, a na dzień 30 czerwca 2020 r. posiadała 58,4 mld USD aktywów pod zarządzaniem. Posiadając 15 biur w 12 krajach, Advent stworzył globalnie zintegrowany zespół ponad 200 specjalistów ds. inwestycji w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięciu głównych sektorach, w tym usługach biznesowych i finansowych; opiece zdrowotnej; przemyśle; handlu detalicznym, konsumencie i rekreacji; oraz technologii. Po 35 latach poświęconych inwestycjom międzynarodowym, Advent pozostaje zaangażowany we współpracę z zespołami zarządzającymi w celu zapewnienia trwałego wzrostu przychodów i zysków dla swoich spółek portfelowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.adventinternational.com lub na LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, zgodnie z bezpieczną przystanią ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia te obejmują te przedstawione powyżej, odnoszące się do proponowanej sprzedaży przez Nielsen swojej działalności Global Connect spółce stowarzyszonej Advent International Corporation ("proponowana transakcja"), a także te, które można określić słowami takimi jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacznie różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować, bez ograniczeń, ryzyko związane z pandemią COVID-19 na globalną gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem pandemii COVID-19 na działalność Nielsena, termin, otrzymanie oraz warunki wszelkich wymaganych zgód rządowych lub regulacyjnych dotyczących proponowanej transakcji, które mogłyby zmniejszyć przewidywane korzyści lub spowodować rezygnację stron z proponowanej transakcji, wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia, wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia, zmiany lub innych okoliczności, które mogłyby spowodować rozwiązanie umowy sprzedaży akcji zawartej zgodnie z proponowaną transakcją ("Umowa"), możliwość, że akcjonariusze Nielsen mogą nie zatwierdzić zawarcia Umowy, ryzyko, że strony Umowy mogą nie być w stanie spełnić warunków proponowanej transakcji w odpowiednim czasie lub w ogóle, ryzyko związane z wyłączeniem czasu kierownictwa z bieżącej działalności biznesowej w związku z proponowaną transakcją, ryzyko, że wszelkie ogłoszenia związane z planowaną transakcją mogą mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji zwykłych Nielsena, ryzyko wszelkich nieoczekiwanych kosztów lub wydatków wynikających z planowanej transakcji, ryzyko wszelkich sporów sądowych związanych z planowaną transakcją, ryzyko, że planowana transakcja i jej ogłoszenie mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność Nielsena do zatrzymania klientów oraz zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu oraz utrzymania relacji z klientami, Ryzyko, że planowana transakcja może zdekoncentrować kierownictwo Nielsena, warunki na rynkach, na których działa Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne wpływające na działalność Nielsena oraz inne konkretne czynniki ryzyka, które zostały opisane w naszych dokumentach i materiałach, które można znaleźć pod adresem https://develop.nielsen.com/investors, takich jak nasze raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych czynników ryzyka i niepewności. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do daty niniejszego komunikatu i nie przyjmujemy na siebie obowiązku aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości złożonych przez nas lub w naszym imieniu w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć

Niniejszy komunikat dotyczy proponowanej transakcji z udziałem firmy Nielsen. W związku z proponowaną transakcją firma Nielsen złoży odpowiednie materiały w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"), w tym oświadczenie pełnomocnika firmy Nielsen na formularzu 14A ("Oświadczenie pełnomocnika"). Niniejszy komunikat nie zastępuje oświadczenia proxy ani żadnego innego dokumentu, który firma Nielsen może złożyć w SEC i wysłać do swoich akcjonariuszy w związku z proponowaną transakcją. Transakcja zostanie przedstawiona do rozważenia akcjonariuszom firmy Nielsen. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej głosowania, akcjonariusze firmy Nielsen proszeni są o zapoznanie się ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami, które zostały złożone lub mają zostać złożone w SEC, w tym z oświadczeniem o udzieleniu pełnomocnictwa, a także z wszelkimi poprawkami i uzupełnieniami do tych dokumentów, gdy staną się dostępne, ponieważ będą one zawierać ważne informacje na temat proponowanej transakcji.

Akcjonariusze firmy Nielsen będą mogli uzyskać bezpłatną kopię oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa, jak również innych dokumentów zawierających informacje o firmie Nielsen, na stronie internetowej SEC(www.sec.gov). Egzemplarze oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa oraz dokumentów złożonych w SEC, które zostaną w nim uwzględnione przez odniesienie, można również uzyskać bez opłat, kierując prośbę do Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; telefonicznie pod numerem (646) 654-5000 lub ze strony internetowej firmy Nielsen, www.nielsen.com.  

Uczestnicy konkursu

Firma Nielsen i niektórzy jej dyrektorzy, członkowie zarządu i pracownicy mogą zostać uznani za uczestników zabiegania o pełnomocników w związku z transakcją. Informacje dotyczące dyrektorów i członków kadry kierowniczej firmy Nielsen są dostępne w ostatecznym oświadczeniu firmy Nielsen o udzieleniu pełnomocnictwa na jej doroczne spotkanie w 2020 roku, które zostało złożone w SEC w dniu 1 kwietnia 2020 roku, oraz w raporcie bieżącym firmy Nielsen na formularzu 8-K, który został złożony w SEC w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Inne informacje dotyczące uczestników wezwania do udzielenia pełnomocnictwa oraz opis ich bezpośrednich i pośrednich interesów, poprzez udziały w papierach wartościowych lub w inny sposób, zostaną zawarte w oświadczeniu o udzieleniu pełnomocnictwa oraz innych odpowiednich materiałach, które zostaną złożone w SEC w związku z proponowaną transakcją, gdy staną się dostępne. Bezpłatne kopie niniejszego dokumentu oraz takich innych materiałów można uzyskać w sposób opisany w poprzednim punkcie.

Kontakty

Nielsen

Relacje inwestorskie: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com

Media Relations: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com.

Adwent Międzynarodowy

Kerry Golds lub Anna Epstein, Finsbury, tel.: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com