ニールセン、グローバル・コネクト事業をアドベント・インターナショナルに27億ドルで売却と発表

アドベントは、トランスユニオン前CEOのジム・ペックと提携し、ニールセン・グローバル・コネクトの変革を加速させ、消費者測定と市場測定における継続的なイノベーションを支援する。

ニールセンは、2020年11月2日（月）午前8時（米国東部時間）より、本日の発表および2020年第3四半期決算に関する電話会議を開催します。

ニューヨーク、ボストン、2020年11月1日- ニールセン・ホールディングス・ピーエルシー（Nielsen Holdings plc、以下「ニールセン」）（NYSE: NLSN）は本日、世界最大かつ最も経験豊富なプライベート・エクイティ投資家の一人であるアドベント・インターナショナル（Advent International、以下「アドベント」）の関連会社が、トランスユニオンの元最高経営責任者であるジェームズ・"ジム"・ペック（James "Jim" Peck）と共同で、ニールセン・グローバル・コネクト事業を27億ドル（運転資本、現金、負債類似項目、その他慣習的な調整を条件）で買収する正式契約を締結したと発表した。ニールセンはまた、特定の状況下で行使可能な新会社のワラントを受け取る。取引完了後、ニールセン・グローバル・コネクトは、最先端の測定製品とソリューションの開発・展開への投資を継続できる柔軟性を備えた非公開企業となる。この取引はニールセンの取締役会により満場一致で承認された。 

「これはニールセン・グローバル・コネクトとニールセン（リメインコ）の双方にとって、また株主にとっても勝利です。「この事業をアドベントに売却することで、予定していたスピンオフよりも早く実質的な価値が実現し、すべてのステークホルダーにとって確実なものとなります。ニールセンは、この売却資金によって負債を大幅に削減することができ、財務の柔軟性を高めて成長戦略を実行し、世界のメディア市場における当社の役割を拡大することができます。同時に、ニールセンについて 、ニールセン・グローバル・コネクトにとってこのチャンスに胸を躍らせています。非公開会社として前進することで、事業の変革を加速し、市場をリードするポジションを強化することができると確信しています。アドベントのリソースと専門知識の支援により、新会社は消費者測定と市場測定の次の世紀を創造し、定義すると信じています。貴重なパートナーシップを築いてくれたニールセン・グローバル・コネクトの全チームに感謝するとともに、今後も強力な協力関係を続けていきたいと思います。"

ケニーはさらに、「スピンオフを追求するために多くの人々が行ってくれた素晴らしい仕事のすべてが、両事業が独立企業として成功するための位置づけとなり、スムーズな取引を実行することを可能にしてくれるだろう。この献身的な努力に感謝している。"

「ニールセン・グローバル・コネクトは、世界のCPGおよび小売市場において、卓越したインサイトと比類のない規模とカバレッジを持つ、小売測定におけるゴールドスタンダードです。「ニールセン・グローバル・コネクトは、卓越したインサイトと比類なき規模、そして世界のCPGおよび小売市場をカバーする、小売測定のゴールドスタンダードです。私たちは、デイビッド・ローリンソンや優秀な経営陣と協力し、新機能の提供を加速させ、世界中の顧客に価値を提供することに鋭く焦点を当てた、革新的で高業績の企業文化を構築するための変革を続けていくつもりです。 

「アドベントのマネージング・パートナーであるクリス・イーガンは、次のように述べています。「アドベントは、ニールセン・グローバル・コネクトの次の成長段階を推進するためにジムと提携できることを嬉しく思います。「アドベントは30年近くにわたり、データおよび情報サービス企業に投資してきました。そして今年初め、ジムと提携し、この分野で私たちの経験とリソースを結集して価値を創造できる魅力的なビジネスを特定しました。私たちは、グローバル・コネクトの最先端プラットフォームを構築し、私たちのグローバルなフットプリントと経営力を活用して、事業をさらに拡大し、既存市場と新興市場においてリーダーシップを発揮する大きな可能性を見出しています。"

デビッド・ローリンソンは、取引完了までニールセン・グローバル・コネクトのCEOに留まり、今後の会社のリーダーシップ・チームの一員となる予定である。買収完了後、ペックはイリノイ州シカゴに本社を置くニールセン・グローバル・コネクトの日々の戦略・運営活動に携わる。2021年初頭、グローバルコネクト事業はニールセンIQに社名変更される。

ニールセンは、ニールセン・グローバル・コネクトに対し、ニールセンの製品およびサービスに「ニールセン」の名称およびその他のニールセンの商標を付与するライセンスを、買収完了後20年間付与する。さらに、ニールセンとアドベントは、クロージング後最長24ヶ月間、特定の移行サービスを相互に提供すること、クロージング後最長5年間、特定のデータおよびそのデータに関連するサービスの相互ライセンスを相互に付与すること、特定の特許の使用ライセンスを相互に付与することなどの契約を締結する予定です。    

ニールセン・グローバル・コネクトは、消費財メーカーや小売業者に対し、ブランドがビジネスを革新し成長させるために必要な、実用的な情報と複雑で変化する市場の全体像を提供する。ニールセン・グローバル・コネクトはデータを提供し、予測モデルを使用したツールを構築することで、市場の観察をビジネス上の意思決定や勝利につながるソリューションに変えます。これらのデータと洞察は、急速に進化する商取引の世界で市場を可能にする不可欠な基盤を提供します。

ニールセンは今回の取引で得た純収入を主に負債の削減と一般的な企業目的に使用する予定である。この取引のプロフォーマ・ベースの場合、ニールセンは2020年末のネット・レバレッジを約4倍と見込んでいる。本取引は、ニールセンの株主による承認、規制当局の承認、従業員評議会との協議、その他慣例的な取引完了条件に従い、2021年第2四半期に完了する予定である。

J.P. Morgan Securities LLCとGuggenheim Securities, LLCがニールセンの財務アドバイザーを、Wachtell, Lipton, Rosen & Katz、Clifford Chance LLP、DLA Piper、Baker McKenzieがニールセンの法務アドバイザーを務めている。アドベントの法律顧問はRopes & Gray LLPとWeil, Gotshal & Manges LLPが務め、BofA Securitiesがリード・ファイナンシャル・アドバイザー、Deutsche Bank Securities Inc.、RBC Capital Markets、UBS Investment Bankもアドバイザーを務める。この取引のための資金調達は、バンク・オブ・アメリカ、UBSインベストメント・バンク、バークレイズ、ドイツ銀行ニューヨーク支店、HSBC、RBCキャピタル・マーケッツ、MUFGおよびウェルズ・ファーゴが手配・提供している。

ニールセンは、2020年11月2日（月）午前8時（米国東部時間）より、本日の発表および2020年第3四半期決算に関する電話会議を開催いたします。この電話会議は、2020年11月5日（木）に予定されていた電話会議に代わるものです。電話会議の待ち時間が通常より長くなる可能性がありますので、ご興味のある方はウェブキャストをお聞きください。ウェブキャストはニールセンの投資家向けウェブサイトhttps://nielsen.com/investors。米国内では、1+833-502-0473にダイヤルしていただくことでもご覧いただけます。米国外の方は1+236-714-2183までお電話ください。なお、この通話にアクセスするには会議IDが必要です（会議IDは2671835）。

イベントのリプレイは、ニールセンの投資家向けウェブサイト（https://nielsen.com/investors）で、東部時間2020年11月2日午前11時から同9日午後11時59分まで視聴できる。米国内からは+1-800-585-8367にダイヤルしてリプレイにアクセスできます。それ以外の方は+1-416-621-4642までお電話ください。リプレイのパスコードは2671835。

ニールセン・ホールディングス・ピーエルシー（Nielsen Holdings plc、NYSE: NLSN）は、世界中の消費者と市場について、最も完全で信頼できる見解を提供する世界的な測定・データ分析企業である。ニールセンは2つの事業部門に分かれている。ニールセン・グローバル・メディアは、メディア・広告業界に偏りのない信頼性の高い指標を提供し、市場が機能するために必要な業界共通の理解を生み出します。ニールセン・グローバル・コネクトは、消費財メーカーや小売企業に対し、正確で実用的な情報とインサイトを提供し、企業が革新と成長を遂げるために必要な、複雑で変化する市場の全体像を把握します。ニールセン独自のデータを他のデータソースと組み合わせることで、世界中のクライアントが、今何が起きているのか、次に何が起きるのか、そしてその知識に基づいてどのように行動するのがベストなのかを理解できるよう支援します。S&P500の一社であるニールセンは、90カ国以上で事業を展開し、世界人口の90％以上をカバーしています。詳細はwww.nielsen.com。 

ニールセンは、適宜、自社のウェブサイトおよびソーシャルメディアを重要な企業情報の配信チャネルとして利用する場合があります。当社の財務情報およびその他の重要な情報は、当社ウェブサイト（https://develop.nielsen.com/investors）ならびにTwitterアカウント（https://twitter.com/Nielsen）に定期的に掲載され、閲覧可能です。 

1984年に設立されたアドベント・インターナショナルは、世界最大かつ最も経験豊富なプライベート・エクイティ投資家の一社である。世界41カ国で350件以上のプライベート・エクイティ取引に投資しており、2020年6月30日現在の運用資産は584億ドルに上る。世界12カ国に15拠点を構え、北米、欧州、中南米、アジアに200名を超える投資プロフェッショナルを擁し、グローバルに統合されたチームを構築しています。同社は、ビジネス・金融サービス、ヘルスケア、産業、小売・消費財・レジャー、テクノロジーの5つの中核セクターへの投資に重点を置いている。35年にわたり国際的な投資に専念してきたアドベントは、投資先企業に持続的な収益と利益の成長をもたらすべく、経営陣とのパートナーシップを重視しています。

詳細については、www.adventinternational.comまたは LinkedIn:www.linkedin.com/company/advent-internationalをご覧ください。 

本資料には、1995年私的証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に基づき作成された将来予測に関する記述が含まれる可能性があります。  これらの記述には、ニールセンによるグローバル・コネクト事業のアドベント・インターナショナル・コーポレーションの関連会社への売却提案（以下「本提案取引」）に関する上記の記述、ならびに「する」、「意図する」、「期待する」、「予想する」、「すべきである」、「可能性がある」などの表現によって識別される記述が含まれます。  これらの記述はリスクや不確実性の影響を受け、実際の結果や事象は現在の予想と大きく異なる可能性があります。  これに関連する要因としては、世界経済および金融市場に対するCOVID-19パンデミックに関連するリスク、COVID-19パンデミックがニールセンの事業に与える影響に関する不確実性、提案された取引の予想される利益を減少させる、または当事者が提案された取引を放棄する原因となる可能性のある、提案された取引に必要な政府または規制当局の承認のタイミング、受領、および条件、 提案された取引に基づき締結された株式購入契約（「本契約」）の終了事由となる事象・変更・その他の状況の発生、ニールセン株主による本契約締結の承認不可能性、契約当事者が提案された取引の条件を適時に、あるいは全く満たせないリスク、提案された取引に伴う経営陣の業務時間割れによる継続的事業運営への支障リスク、 提案された取引に関連するいかなる発表もニールセン普通株式の市場価格に悪影響を及ぼすリスク、提案された取引から生じる予期せぬ費用または支出のリスク、提案された取引に関連する訴訟のリスク、提案された取引およびその発表が、ニールセンの顧客維持能力、主要人材の維持・採用能力、顧客・供給業者・従業員その他のビジネス関係維持能力、ならびにその営業成績および事業全般に悪影響を及ぼすリスク、 係争中の提案取引がニールセンの経営陣の注意をそらすリスク、ニールセンが関与する市場の状況、顧客・供給業者・競合他社の行動、技術開発、ならびにニールセンの事業に影響を及ぼす法的・規制上のルール、および当社の開示書類や資料（https://develop.nielsen.com/investors で閲覧可能）に記載されているその他の特定リスク要因（例：証券取引委員会に提出済みの10-K報告書、 10-Q報告書、8-K報告書など、米国証券取引委員会（SEC）に提出済みの開示書類および資料に記載されています。これらのリスクおよび不確実性についてより完全に理解するには、これらの文書を参照してください。  本要因リストは網羅的なものではありません。かかる将来予測に関する記述は、本通信の日付時点でのみ有効であり、当社は、法令で要求される場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の要因に基づき、当社または当社に代わってなされた書面または口頭による将来予測に関する記述を更新する義務を負いません。

本通信は、ニールセンが関与する取引案に関するものです。 提案されている取引に関連して、ニールセンは米国証券取引委員会（以下「SEC」）にスケジュール14Aによるニールセンの委任状（以下「委任状」）を含む関連資料を提出する予定です。 本コミュニケーションは、Proxy Statement、またはニールセンがSECに提出し、提案された取引に関連して株主に送付する可能性のあるその他の文書を代替するものではありません。 本取引はニールセンの株主に提出され、検討されます。 議決権行使を決定する前に、ニールセンの株主はSECに提出された、または提出されるすべての関連文書（Proxy Statementを含む）、およびこれらの文書の修正または補足が入手可能になった時点で、これらの文書には提案された取引に関する重要な情報（ニールセンについて ）が含まれているため、これらの文書を読むことを強くお勧めします。

ニールセンの株主は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で、委任状およびニールセンについて ニールセンの情報を含むその他の提出書類を無料で入手することができます。 また、ニールセン・ホールディングス・ピーエルシー（85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention：電話：(646) 654-5000、またはニールセンのウェブサイトwww.nielsen.com。  

ニールセンおよびその取締役、執行役員、従業員の一部は、本取引に関する委任状勧誘の参加者とみなされる可能性があります。 ニールセンの取締役および執行役員に関する情報は、2020年4月1日にSECに提出されたニールセンの2020年年次総会の確定委任状および2020年4月30日にSECに提出されたニールセンのForm 8-KのCurrent Reportで入手できます。 委任状勧誘の参加者に関するその他の情報、および有価証券の保有などによる参加者の直接的および間接的な利害関係の説明は、委任状および提案されている取引に関連してSECに提出されるその他の関連資料が入手可能になり次第、そちらに記載されます。 本書およびその他の資料の無料コピーは、前項に記載のとおり入手することができます。

ニールセン

インベスター・リレーションズ Sara Gubins, +1 646 654 8153,sara.gubins@nielsen.com 

メディア・リレーションFernanda Paredes, +1 917 291 1196,fernanda.paredes@nielsen.com

アドベント・インターナショナル

ケリー・ゴールズまたはアンナ・エプスタイン、フィンズベリー、電話：+1 646 805 2000、Adventinternational-US@finsbury.com