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尼尔森宣布以 27 亿美元将全球连接业务出售给 advent international

12 分钟阅读 | 2020 年 11 月

Advent与前TransUnion首席执行官吉姆-佩克(Jim Peck)合作,将加速尼尔森全球连接公司的转型,并支持其在消费者和市场测量领域的持续创新

尼尔森将于美国东部时间2020年11月2日(星期一)上午8:00召开电话会议,讨论今天发布的消息以及2020年第三季度财报。

纽约和波士顿,2020年11月1日--尼尔森控股有限公司(以下简称 "尼尔森")(纽约证券交易所股票代码:NLSN)今天宣布,公司已签署一项最终协议,根据该协议,全球最大、经验最丰富的私募股权投资者之一Advent International(以下简称 "Advent")的关联公司将与TransUnion前首席执行官詹姆斯-佩克(James "Jim" Peck)合作,以27亿美元的价格收购尼尔森全球连接业务(受营运资本、现金、类债务项目和其他惯例调整的影响)。尼尔森还将获得新公司在某些情况下可以行使的认股权证。交易完成后,尼尔森全球互联将成为一家私营公司,可以灵活地继续投资开发和部署领先的测量产品和解决方案。此次交易获得了尼尔森董事会的一致批准。 

"尼尔森首席执行官大卫-肯尼(David Kenny)表示:"这对尼尔森全球互联和尼尔森(RemainCo)以及我们的股东来说都是一次胜利。尼尔森首席执行官大卫-肯尼(David Kenny)表示:"将该业务出售给Advent公司将比计划中的分拆更快地实现巨大价值,并为所有利益相关者带来确定性。出售所得将使尼尔森能够大幅减少债务,从而为我们执行增长战略和扩大在全球媒体市场中的作用提供更大的财务灵活性。同时,我们对尼尔森全球联接所面临的机遇感到兴奋,并相信作为一家私营公司,尼尔森全球联接将更好地加快转型步伐,巩固其市场领先地位。在安宏资本的资源和专业知识的支持下,我们相信新公司将开创并定义下一个世纪的消费者和市场测量。我们感谢尼尔森全球联接整个团队的宝贵合作,并期待在未来继续与他们保持稳固的合作关系。

Kenny 补充说:"许多人为分拆业务所做的出色工作将使这两家公司作为独立公司茁壮成长,并使我们能够顺利进行交易。我们对所有这些兢兢业业的工作表示感谢。

"尼尔森全球联接是零售测量领域的黄金标准,在全球消费类电子产品和零售市场拥有卓越的洞察力、无与伦比的规模和覆盖范围。"我们认识到,客户对尼尔森全球联接寄予厚望,希望尼尔森全球联接能够帮助他们满足这些新需求,并在现有核心平台和其他零售测量能力的基础上更上一层楼。我们打算与大卫-罗林森(David Rawlinson)和优秀的管理团队合作,加快新能力的交付,并继续推进正在进行的转型,打造创新、高绩效的企业文化,专注于为全球客户提供价值。 

"安宏资本管理合伙人 Chris Egan 表示:"安宏资本非常高兴能与吉姆合作,共同推动尼尔森全球互联下一阶段的发展。"安宏资本投资于数据和信息服务公司已有近三十年的历史,今年早些时候,我们与吉姆合作,在该行业中发现了一家引人注目的企业,我们可以利用我们的综合经验和资源创造价值。我们看到了在 Global Connect 尖端平台基础上发展的巨大潜力,利用我们的全球足迹和运营实力,进一步扩大业务规模,提升其在成熟市场和新兴市场的领导地位。

在交易完成后,David Rawlinson 将继续担任尼尔森全球互联公司的首席执行官,并有望成为公司未来领导团队的一员。交易完成后,Peck 将参与公司的日常战略和运营活动,公司总部将设在伊利诺伊州芝加哥市。2021 年初,Global Connect 业务将更名为 NielsenIQ。

尼尔森将授权尼尔森全球联接在交易完成后的 20 年内使用 "Nielsen "名称和其他尼尔森商标作为其产品和服务的品牌。此外,尼尔森和Advent还将签署协议,根据协议,尼尔森和Advent将在交易完成后的24个月内互相提供某些过渡性服务,在交易完成后的5年内互相授予对方某些数据和与该数据相关的相应服务的互惠许可,并互相授予对方某些专利的使用许可。    

尼尔森全球连接的背景和交易细节

尼尔森全球联接(Nielsen Global Connect)为消费包装商品制造商和零售商提供可操作的信息以及复杂多变的市场全貌,这是品牌创新和发展业务所必需的。公司提供数据并构建工具,利用预测模型将市场观察结果转化为商业决策和制胜方案。这些数据和洞察力提供了重要的基础,使市场在快速发展的商业世界中成为可能。

尼尔森计划将交易净收益主要用于减少债务和一般公司用途。在交易的备考基础上,尼尔森预计2020年年底的净杠杆率约为4倍。该交易尚需获得尼尔森股东的批准、监管部门的批准、与劳资协议会的协商以及其他惯例成交条件;预计将于 2021 年第二季度完成。

顾问

J.P. Morgan Securities LLC 和 Guggenheim Securities, LLC 担任尼尔森的财务顾问,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz、Clifford Chance LLP、DLA Piper 和 Baker McKenzie 担任尼尔森的法律顾问。Ropes & Gray LLP 和 Weil, Gotshal & Manges LLP 担任 Advent 的法律顾问,BofA Securities 担任首席财务顾问,Deutsche Bank Securities Inc.本次交易的融资由美国银行、瑞银投资银行、巴克莱银行、德意志银行纽约分行、汇丰银行、加拿大皇家银行资本市场、MUFG 和富国银行安排和提供。

电话会议和网络广播

尼尔森将于美国东部时间(ET)2020年11月2日星期一上午8:00召开电话会议,讨论今天宣布的消息以及2020年第三季度财报。此次电话会议将取代之前宣布的定于 2020 年 11 月 5 日星期四举行的电话会议。由于电话会议的等待时间可能会比平时长,我们鼓励感兴趣的人士收听网络广播。网络广播可在尼尔森投资者关系网站https://nielsen.com/investors 上找到。在美国境内,听众也可拨打1+833-502-0473收听电话会议。美国以外的听众可拨打 1+236-714-2183。请注意,接入此电话会议需要会议 ID;会议 ID 为 2671835。

从东部时间2020年11月2日上午11:00至东部时间2020年11月9日晚11:59尼尔森投资者关系网站https://nielsen.com/investors 上将提供会议重播。美国境内可拨打+1-800-585-8367接听重播。其他来电者可拨打 +1-416-621-4642 接听重播。重播密码为 2671835。

关于尼尔森

尼尔森控股公司(纽约证券交易所股票代码:NLSN)是一家全球性的测量和数据分析公司,为全球消费者和市场提供最全面、最可靠的信息。尼尔森分为两个业务部门。尼尔森全球媒体(Nielsen Global Media)为媒体和广告行业提供公正、可靠的衡量指标,从而建立市场运作所需的行业共识。尼尔森全球联接(Nielsen Global Connect)为消费品包装生产商和零售商提供准确、可操作的信息和洞察力,以及公司创新和发展所需的复杂多变的市场全貌。我们的方法是将尼尔森的专有数据与其他数据源相结合,帮助全球客户了解现在正在发生什么、接下来会发生什么,以及如何根据这些知识采取最佳行动。尼尔森是标准普尔500强企业之一,业务遍及90多个国家,覆盖全球90%以上的人口。欲了解更多信息,请访问www.nielsen.com。 

尼尔森可能会不时将其网站和社交媒体作为发布公司重要信息的渠道。有关公司的财务和其他重要信息会在我们的网站https://develop.nielsen.com/investors和我们的 Twitter 账户https://twitter.com/Nielsen 上定期发布和访问。 

关于降临国际

Advent International 成立于 1984 年,是规模最大、经验最丰富的全球私募股权投资者之一。截至 2020 年 6 月 30 日,该公司已在 41 个国家投资了 350 多项私募股权交易,管理资产达 584 亿美元。安宏资本在 12 个国家设有 15 个办事处,在北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲建立了一支由 200 多名投资专业人士组成的全球一体化团队。公司专注于五大核心领域的投资,包括商业和金融服务;医疗保健;工业;零售、消费和休闲;以及技术。致力于国际投资 35 年后,安宏资本仍致力于与管理团队合作,为所投资公司带来持续的收入和盈利增长。

欲了解更多信息,请访问www.adventinternational.com或 LinkedIn:www.linkedin.com/company/advent-international 

前瞻性陈述

根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中的安全港条款,本声明包含可能构成前瞻性声明的信息。 这些表述包括上述有关尼尔森拟将其全球连接业务出售给Advent International Corporation关联公司("拟议交易")的表述,以及可能以 "将"、"打算"、"预计"、"预期"、"应当"、"可能 "等类似表述标识的表述。 这些陈述存在风险和不确定性,实际结果和事件可能与目前的预期存在实质性差异。 导致上述情况的因素可能包括但不限于:COVID-19 大流行病对全球经济和金融市场的相关风险;COVID-19 大流行病对尼尔森业务影响的不确定性;拟议交易获得任何必要的政府或监管部门批准的时间、接收情况、条款和条件,这些可能会降低拟议交易的预期收益或导致各方放弃拟议交易;任何事件的发生、任何事件、变化或其他情况的发生可能导致终止根据拟议交易签署的股票购买协议("协议");尼尔森股东可能不会批准签署协议;协议各方可能无法及时满足或根本无法满足拟议交易的条件;与拟议交易扰乱管理层持续业务运营时间相关的风险、与拟议交易相关的任何公告可能对尼尔森普通股的市场价格产生不利影响的风险;拟议交易导致的任何意外成本或费用的风险;与拟议交易相关的任何诉讼的风险;拟议交易及其公告可能对尼尔森留住客户、留住和雇佣关键员工以及保持与客户关系的能力产生不利影响的风险、尼尔森所从事市场的状况,客户、供应商和竞争对手的行为,技术发展,以及影响尼尔森业务的法律和监管规则,以及其他具体风险因素,这些在我们的披露文件和材料中均有概述,您可以在以下网址找到:https.//develop.net/develop.net/develop.net/develop.net/develop.net/develop.net/develop.net/develop.net/develop.net/develop.net/develop.net://develop.nielsen.com/investors,例如我们向美国证券交易委员会提交的10-K、10-Q和8-K报告。 请查阅这些文件,以便更全面地了解这些风险和不确定性。 本因素清单并非详尽无遗。 此类前瞻性声明仅涉及截至本声明发布之日的情况,除非法律另有规定,我们不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新我们或代表我们所做的任何书面或口头前瞻性声明的义务。

其他信息和查找地点

本函件与涉及尼尔森的拟议交易有关。 就拟议交易而言,尼尔森将向美国证券交易委员会("SEC")提交相关材料,包括尼尔森附表 14A 的委托声明("委托声明")。 本函件不能替代代理声明或尼尔森可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件,也不能替代尼尔森就拟议交易向其股东发送的任何其他文件。 该交易将提交尼尔森股东审议。 在做出任何投票决定之前,尼尔森股东应阅读所有已提交或将提交给美国证券交易委员会的相关文件,包括授权委托书,以及这些文件的任何修订或补充文件,因为这些文件将包含有关拟议交易的重要信息。

尼尔森的股东可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获取代理声明以及其他包含尼尔森信息的文件副本。 股东也可以通过向尼尔森控股有限公司(地址:85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention:公司秘书;电话 (646) 654-5000,或尼尔森网站www.nielsen.com。  

招标参与者

尼尔森及其某些董事、高管和员工可能被视为参与了此次交易的委托征集。 有关尼尔森董事和执行官的信息,请参见尼尔森于2020年4月1日提交给美国证券交易委员会的2020年年度会议最终委托声明,以及尼尔森于2020年4月30日提交给美国证券交易委员会的8-K表当前报告。 有关代理征集参与者的其他信息,以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述,将包含在代理声明和其他相关材料中,这些材料将在拟议交易完成后提交给美国证券交易委员会。 本文件及其他材料的免费副本可按上段所述方式获取。

联系方式

尼尔森

投资者关系部 Sara Gubins, +1 646 654 8153,sara.gubins@nielsen.com 

媒体关系部:Fernanda Paredes,+1 917 291 1196,fernanda.paredes@nielsen.com

降临国际

Kerry Golds 或 Anna Epstein,Finsbury,电话:+1 646 805 2000,Adventinternational-US@finsbury.com