Advent, bekerja sama dengan mantan CEO TransUnion, Jim Peck, akan mempercepat transformasi Nielsen Global Connect dan mendukung inovasi yang berkelanjutan dalam pengukuran konsumen dan pasar.

Nielsen akan mengadakan conference call untuk membahas pengumuman hari ini serta laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020 pada pukul 08.00 WIB, Senin, 2 November 2020.

NEW YORK, dan BOSTON, 1 November 2020 - Nielsen Holdings plc ("Nielsen") (NYSE: NLSN) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif di mana afiliasi Advent International ("Advent"), salah satu investor ekuitas swasta global terbesar dan paling berpengalaman, bermitra dengan James "Jim" Peck, mantan Chief Executive Officer TransUnion, akan mengakuisisi bisnis Nielsen Global Connect senilai $ 2,7 miliar (tunduk pada modal kerja, uang tunai, barang-barang yang menyerupai utang, dan penyesuaian khusus lainnya). Nielsen juga akan menerima waran di perusahaan baru yang dapat dieksekusi dalam keadaan tertentu. Setelah menyelesaikan transaksi ini, Nielsen Global Connect akan menjadi perusahaan swasta yang memiliki fleksibilitas untuk terus berinvestasi dalam pengembangan dan penyebaran produk dan solusi pengukuran terdepan. Transaksi ini telah disetujui dengan suara bulat oleh Dewan Direksi Nielsen. 

"Ini merupakan kemenangan bagi Nielsen Global Connect dan Nielsen (RemainCo), serta para pemegang saham kami," ujar David Kenny, Chief Executive Officer, Nielsen. "Penjualan bisnis ini kepada Advent akan memberikan nilai yang substansial lebih cepat daripada yang diantisipasi melalui rencana spin-off dan menciptakan kepastian bagi semua pemangku kepentingan. Hasil dari penjualan ini akan memungkinkan Nielsen untuk mengurangi hutang secara signifikan, yang akan memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk menjalankan strategi pertumbuhan kami dan memperluas peran kami di pasar media global. Pada saat yang sama, kami sangat antusias dengan kesempatan ini untuk Nielsen Global Connect dan percaya bahwa bergerak maju sebagai perusahaan swasta akan menempatkan bisnis ini pada posisi yang lebih baik untuk mempercepat transformasinya dan memperkuat posisinya di pasar. Dengan dukungan sumber daya dan keahlian Advent, kami yakin perusahaan baru ini akan menciptakan dan mendefinisikan abad berikutnya dalam pengukuran konsumen dan pasar. Kami berterima kasih kepada seluruh tim Nielsen Global Connect atas kemitraan mereka yang tak ternilai harganya dan berharap dapat melanjutkan hubungan kerja yang kuat dengan mereka di masa depan."

Kenny menambahkan, "Semua kerja keras yang dilakukan oleh banyak pihak untuk mengupayakan pemisahan ini akan memposisikan kedua bisnis ini untuk berkembang sebagai perusahaan yang berdiri sendiri dan memungkinkan kami untuk melakukan transaksi yang lancar. Kami berterima kasih atas semua kerja keras ini."

"Nielsen Global Connect adalah standar emas dalam pengukuran ritel, dengan wawasan yang luar biasa dan skala serta cakupan yang tak tertandingi di pasar CPG dan ritel global," kata Peck. "Ketika pelanggan menghadapi pasar yang berkembang pesat, kami menyadari bahwa mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Nielsen Global Connect untuk membantu mereka memenuhi tuntutan baru ini dan membangun platform inti yang sudah ada serta kapabilitas pengukuran ritel lainnya. Kami bermaksud untuk bekerja sama dengan David Rawlinson dan tim manajemen yang berbakat untuk mempercepat penyampaian kapabilitas baru dan melanjutkan transformasi yang sedang berlangsung untuk membangun budaya yang inovatif dan berkinerja tinggi yang sangat berfokus pada pemberian nilai kepada pelanggan di seluruh dunia." 

"Advent sangat senang dapat bermitra dengan Jim dalam mendorong fase pertumbuhan berikutnya untuk Nielsen Global Connect," kata Chris Egan, Managing Partner di Advent. "Advent telah berinvestasi di perusahaan-perusahaan layanan data dan informasi selama hampir tiga dekade, dan pada awal tahun ini kami bekerja sama dengan Jim untuk mengidentifikasi bisnis yang menarik di sektor ini, di mana kami dapat menerapkan pengalaman dan sumber daya kami untuk menciptakan nilai. Kami melihat potensi yang luar biasa untuk membangun platform mutakhir Global Connect, dengan memanfaatkan jejak global dan kekuatan operasional kami untuk meningkatkan skala bisnis lebih lanjut dan memajukan kepemimpinannya di pasar yang sudah mapan maupun pasar yang sedang berkembang."

David Rawlinson akan tetap menjabat sebagai CEO Nielsen Global Connect sampai dengan penutupan transaksi dan diharapkan akan menjadi bagian dari tim kepemimpinan untuk perusahaan yang akan datang. Setelah transaksi ini selesai, Peck akan terlibat dalam kegiatan strategis dan operasional perusahaan sehari-hari, yang akan berkantor pusat di Chicago, IL. Pada awal tahun 2021, bisnis Global Connect akan berganti nama menjadi NielsenIQ.

Nielsen akan memberikan lisensi kepada Nielsen Global Connect untuk memberi merek produk dan layanannya dengan nama "Nielsen" dan merek dagang Nielsen lainnya selama 20 tahun setelah penutupan. Selain itu, Nielsen dan Advent akan menandatangani perjanjian-perjanjian yang mana, antara lain, Nielsen dan Advent akan memberikan layanan transisi tertentu kepada satu sama lain untuk jangka waktu sampai dengan 24 bulan setelah penutupan, saling memberikan lisensi timbal balik untuk data tertentu dan layanan terkait yang berhubungan dengan data tersebut untuk jangka waktu sampai dengan lima tahun setelah penutupan dan saling memberikan lisensi untuk menggunakan hak paten tertentu.    

Nielsen Global Connect memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti kepada para produsen dan peritel barang kemasan konsumen dan gambaran lengkap mengenai pasar yang kompleks dan terus berubah yang dibutuhkan merek untuk berinovasi dan mengembangkan bisnis mereka. Perusahaan ini menawarkan data dan membangun perangkat yang menggunakan model prediktif untuk mengubah pengamatan pasar menjadi keputusan bisnis dan solusi yang unggul. Data dan wawasan ini memberikan fondasi penting yang memungkinkan pasar dalam dunia perdagangan yang berkembang pesat.

Nielsen berencana untuk menggunakan hasil bersih dari transaksi ini terutama untuk mengurangi utang dan untuk tujuan umum perusahaan. Berdasarkan proforma transaksi, Nielsen memperkirakan leverage bersih pada akhir tahun 2020 sekitar 4X. Transaksi ini tunduk pada persetujuan dari pemegang saham Nielsen, persetujuan dari regulator, konsultasi dengan dewan komisaris dan persyaratan penutupan lainnya; transaksi ini diharapkan akan ditutup pada kuartal kedua tahun 2021.

J.P. Morgan Securities LLC dan Guggenheim Securities, LLC bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Nielsen, dan Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper, dan Baker McKenzie bertindak sebagai penasihat hukum untuk Nielsen. Ropes & Gray LLP dan Weil, Gotshal & Manges LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk Advent dan BofA Securities bertindak sebagai penasihat keuangan utama, dengan Deutsche Bank Securities Inc, RBC Capital Markets, dan UBS Investment Bank yang juga menjadi penasihat. Pembiayaan untuk transaksi ini diatur dan disediakan oleh Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG dan Wells Fargo.

Nielsen akan mengadakan conference call untuk membahas pengumuman hari ini serta laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020 pada pukul 08.00 WIB pada hari Senin, 2 November 2020. Panggilan konferensi ini akan menggantikan panggilan konferensi yang telah diumumkan sebelumnya yang dijadwalkan pada hari Kamis, 5 November 2020. Pihak-pihak yang berkepentingan dihimbau untuk menyimak webcast tersebut karena waktu tunggu untuk panggilan tersebut mungkin lebih lama dari biasanya. Webcast dapat ditemukan di situs web Hubungan Investor Nielsen di https://nielsen.com/investors. Di Amerika Serikat, para pendengar juga dapat mengakses panggilan tersebut dengan menghubungi 1+833-502-0473. Penelepon di luar Amerika Serikat dapat menghubungi 1+236-714-2183. Harap diperhatikan bahwa ID konferensi diperlukan untuk mengakses panggilan ini; ID konferensi adalah 2671835.

Tayangan ulang acara tersebut akan tersedia di situs web Hubungan Investor Nielsen, https://nielsen.com/investors, mulai pukul 11.00 WIB, 2 November 2020 hingga pukul 23.59 WIB, 9 November 2020. Siaran ulang dapat diakses dari Amerika Serikat dengan menghubungi +1-800-585-8367. Penelepon lain dapat mengakses tayangan ulang di nomor +1-416-621-4642. Kode akses tayangan ulang adalah 2671835.

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) adalah perusahaan pengukuran dan analisis data global yang menyediakan pandangan paling lengkap dan tepercaya tentang konsumen dan pasar di seluruh dunia. Nielsen dibagi menjadi dua unit bisnis. Nielsen Global Media menyediakan metrik yang tidak bias dan dapat diandalkan bagi industri media dan periklanan untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai industri yang diperlukan agar pasar dapat berfungsi. Nielsen Global Connect menyediakan informasi dan wawasan yang akurat dan dapat ditindaklanjuti kepada produsen dan peritel barang konsumsi serta gambaran lengkap mengenai pasar yang kompleks dan terus berubah yang dibutuhkan perusahaan untuk berinovasi dan berkembang. Pendekatan kami memadukan data milik Nielsen dengan sumber data lain untuk membantu klien di seluruh dunia memahami apa yang terjadi sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya, dan bagaimana cara terbaik untuk menindaklanjuti pengetahuan ini. Sebagai perusahaan S&P 500, Nielsen beroperasi di lebih dari 90 negara, mencakup lebih dari 90% populasi dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nielsen.com. 

From time to time, Nielsen may use its website and social media outlets as channels of distribution of material company information. Financial and other material information regarding the company is routinely posted and accessible on our website at https://develop.nielsen.com/investors and our Twitter account at https://twitter.com/Nielsen. 

Didirikan pada tahun 1984, Advent International adalah salah satu investor ekuitas swasta global terbesar dan paling berpengalaman. Perusahaan ini telah berinvestasi di lebih dari 350 transaksi ekuitas swasta di 41 negara, dan per 30 Juni 2020, memiliki aset kelolaan sebesar $58,4 miliar. Dengan 15 kantor di 12 negara, Advent telah membentuk tim yang terintegrasi secara global yang terdiri dari lebih dari 200 profesional investasi di seluruh Amerika Utara, Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Perusahaan ini berfokus pada investasi di lima sektor utama, termasuk bisnis dan layanan keuangan; perawatan kesehatan; industri; ritel, konsumen dan rekreasi; dan teknologi. Setelah 35 tahun berdedikasi pada investasi internasional, Advent tetap berkomitmen untuk bermitra dengan tim manajemen dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang berkelanjutan bagi perusahaan-perusahaan portofolionya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.adventinternational.com atau LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

This communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  These statements include those set forth above relating to the proposed sale by Nielsen of its Global Connect business to an affiliate of Advent International Corporation (the “proposed transaction”), as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions.  These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected.  Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the timing, receipt and terms and conditions of any required governmental or regulatory approvals of the proposed transaction that could reduce the anticipated benefits of or cause the parties to abandon the proposed transaction, the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the stock purchase agreement entered into pursuant to the proposed transaction (the “Agreement”), the possibility that Nielsen shareholders may not approve the entry into the Agreement, the risk that the parties to the Agreement may not be able to satisfy the conditions to the proposed transaction in a timely manner or at all, risks related to the disruption of management time from ongoing business operations due to the proposed transaction, the risk that any announcements relating to the proposed transaction could have adverse effects on the market price of Nielsen’s common stock, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the proposed transaction, the risk of any litigation relating to the proposed transaction, the risk that the proposed transaction and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk that the pending proposed transaction could distract management of Nielsen, conditions in the markets Nielsen is engaged in, behavior of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s business and  other specific risk factors that are outlined in our disclosure filings and materials, which you can find on https://develop.nielsen.com/investors, such as our 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been filed with the Securities and Exchange Commission.  Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties.  This list of factors is not intended to be exhaustive.  Such forward-looking statements speak only as of the date of this communication, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

Komunikasi ini berkaitan dengan rencana transaksi yang melibatkan Nielsen. Sehubungan dengan rencana transaksi tersebut, Nielsen akan menyampaikan materi-materi yang relevan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ("SEC"), termasuk pernyataan proxy Nielsen dalam Schedule 14A ("Pernyataan Proxy"). Komunikasi ini bukan merupakan pengganti Pernyataan Proxy atau dokumen lain yang mungkin diajukan Nielsen kepada SEC dan dikirimkan kepada para pemegang sahamnya sehubungan dengan transaksi yang diusulkan. Transaksi ini akan disampaikan kepada para pemegang saham Nielsen untuk dipertimbangkan. Sebelum mengambil keputusan pemungutan suara, para pemegang saham Nielsen dihimbau untuk membaca semua dokumen yang relevan yang telah atau akan diajukan ke SEC, termasuk Pernyataan Proxy, serta perubahan atau tambahan pada dokumen-dokumen tersebut, jika telah tersedia, karena dokumen-dokumen tersebut berisi informasi penting mengenai transaksi yang diusulkan.

Para pemegang saham Nielsen dapat memperoleh salinan pernyataan proxy secara gratis, serta dokumen-dokumen lain yang berisi informasi mengenai Nielsen, tanpa dipungut biaya, di situs web SEC(www.sec.gov). Salinan surat pernyataan proxy dan dokumen-dokumen yang akan disertakan sebagai referensi di dalamnya juga dapat diperoleh, tanpa biaya, dengan mengirimkan permintaan ke Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; telepon (646) 654-5000, atau melalui situs web Nielsen, www.nielsen.com.  

Nielsen dan beberapa direktur, pejabat eksekutif, dan karyawannya dapat dianggap sebagai peserta dalam permintaan pemberian kuasa sehubungan dengan transaksi tersebut. Informasi mengenai direktur dan pejabat eksekutif Nielsen tersedia dalam pernyataan proxy definitif Nielsen untuk rapat tahunan 2020, yang diajukan ke SEC pada tanggal 1 April 2020, dan Laporan Terkini Nielsen atas Formulir 8-K, yang diajukan ke SEC pada tanggal 30 April 2020. Informasi lain mengenai para peserta dalam pemberian kuasa dan penjelasan mengenai kepentingan langsung dan tidak langsung mereka, melalui kepemilikan sekuritas atau lainnya, akan dimuat dalam Pernyataan Kuasa dan materi terkait lainnya yang akan diajukan ke SEC sehubungan dengan transaksi yang diusulkan jika sudah tersedia. Salinan gratis dari dokumen ini dan materi lainnya dapat diperoleh sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.

Nielsen

Hubungan Investor: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

Hubungan Media: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

Advent International

Kerry Golds atau Anna Epstein, Finsbury, Tel: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com