Advent, in collaborazione con l'ex CEO di TransUnion Jim Peck, accelererà la trasformazione di Nielsen Global Connect e ne sosterrà la continua innovazione nella misurazione dei consumatori e del mercato.

Nielsen terrà una teleconferenza per discutere gli annunci odierni e i risultati finanziari del terzo trimestre 2020 alle ore 8:00 (ora orientale degli Stati Uniti) di lunedì 2 novembre 2020.

NEW YORK e BOSTON, 1 novembre 2020 - Nielsen Holdings plc ("Nielsen") (NYSE: NLSN) ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo in base al quale affiliati di Advent International ("Advent"), uno dei maggiori e più esperti investitori globali di private equity, in collaborazione con James "Jim" Peck, ex amministratore delegato di TransUnion, acquisiranno l'attività di Nielsen Global Connect per 2,7 miliardi di dollari (soggetti a capitale circolante, liquidità, voci di debito e altri aggiustamenti consueti). Nielsen riceverà anche dei warrant sulla nuova società, esercitabili in determinate circostanze. Al termine della transazione, Nielsen Global Connect sarà una società privata con la flessibilità necessaria per continuare a investire nello sviluppo e nella diffusione di prodotti e soluzioni di misurazione all'avanguardia. La transazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione di Nielsen. 

"È una vittoria sia per Nielsen Global Connect che per Nielsen (RemainCo), oltre che per i nostri azionisti", ha dichiarato David Kenny, Chief Executive Officer di Nielsen. "La vendita di questa attività ad Advent produrrà un valore sostanziale prima di quanto previsto attraverso il previsto spin-off e crea certezza per tutte le parti interessate. Il ricavato della vendita consentirà a Nielsen di ridurre significativamente il debito, garantendo una maggiore flessibilità finanziaria per attuare la nostra strategia di crescita ed espandere il nostro ruolo nel mercato globale dei media. Allo stesso tempo, siamo entusiasti di questa opportunità per Nielsen Global Connect e crediamo che il passaggio a società privata permetterà all'azienda di accelerare la sua trasformazione e di rafforzare la sua posizione di leader di mercato. Con il supporto delle risorse e dell'esperienza di Advent, crediamo che la nuova società creerà e definirà il prossimo secolo di misurazione dei consumatori e del mercato. Ringraziamo l'intero team di Nielsen Global Connect per la sua preziosa collaborazione e ci auguriamo di continuare a lavorare con loro anche in futuro".

Kenny ha aggiunto: "Tutto l'ottimo lavoro svolto da molti per perseguire lo spin-off consentirà a entrambe le aziende di prosperare come società autonome e ci permetterà di eseguire una transazione senza problemi". Siamo grati per tutto questo impegno".

"Nielsen Global Connect è il gold standard nella misurazione del retail, con intuizioni eccezionali e una copertura e una scala senza pari dei mercati globali CPG e retail", ha dichiarato Peck. "Poiché i clienti si trovano ad affrontare un mercato in rapida evoluzione, riconosciamo che si aspettano molto da Nielsen Global Connect che li aiuti a soddisfare queste nuove esigenze e che si basi sulla sua piattaforma principale esistente e su altre capacità di misurazione del retail. Intendiamo collaborare con David Rawlinson e con il talentuoso team di gestione per accelerare la fornitura di nuove funzionalità e per continuare la trasformazione in corso per costruire una cultura innovativa e ad alte prestazioni, fortemente focalizzata sulla fornitura di valore ai clienti di tutto il mondo." 

"Advent è entusiasta di collaborare con Jim per guidare questa prossima fase di crescita di Nielsen Global Connect", ha dichiarato Chris Egan, Managing Partner di Advent. "Advent ha investito in società di dati e servizi informativi per quasi tre decenni e all'inizio di quest'anno abbiamo collaborato con Jim per identificare un business interessante nel settore in cui possiamo applicare la nostra esperienza e le nostre risorse combinate per creare valore. Vediamo un enorme potenziale per costruire sulla piattaforma all'avanguardia di Global Connect, attingendo alla nostra impronta globale e alla nostra forza operativa per scalare ulteriormente il business e far progredire la sua leadership nei mercati consolidati ed emergenti."

David Rawlinson rimarrà CEO di Nielsen Global Connect fino alla chiusura della transazione e si prevede che farà parte del team di leadership della futura società. Al termine della transazione, Peck sarà coinvolto nelle attività strategiche e operative quotidiane dell'azienda, che avrà sede a Chicago, IL. All'inizio del 2021, l'attività Global Connect sarà rinominata NielsenIQ.

Nielsen concederà a Nielsen Global Connect una licenza per l'uso del marchio "Nielsen" e di altri marchi Nielsen per 20 anni dopo il closing. Inoltre, Nielsen e Advent stipuleranno accordi in base ai quali, tra l'altro, Nielsen e Advent si forniranno reciprocamente alcuni servizi transitori per periodi fino a 24 mesi dopo la chiusura, si concederanno reciprocamente licenze per alcuni dati e servizi corrispondenti relativi a tali dati per periodi fino a cinque anni dopo la chiusura e si concederanno reciprocamente licenze per l'utilizzo di alcuni brevetti.    

Nielsen Global Connect fornisce ai produttori di beni di consumo confezionati e ai rivenditori al dettaglio informazioni utili e un quadro completo del mercato, complesso e mutevole, di cui i marchi hanno bisogno per innovare e far crescere il proprio business. L'azienda offre dati e costruisce strumenti che utilizzano modelli predittivi per trasformare le osservazioni del mercato in decisioni aziendali e soluzioni vincenti. Questi dati e approfondimenti forniscono la base essenziale che rende possibili i mercati nel mondo del commercio in rapida evoluzione.

Nielsen prevede di utilizzare i proventi netti della transazione principalmente per ridurre il debito e per scopi aziendali generali. Su base proforma per la transazione, Nielsen prevede che la leva finanziaria netta a fine 2020 sarà di circa 4X. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti Nielsen, alle approvazioni normative, alla consultazione con il consiglio di fabbrica e ad altre condizioni di chiusura abituali; si prevede che si chiuda nel secondo trimestre del 2021.

J.P. Morgan Securities LLC e Guggenheim Securities, LLC sono consulenti finanziari di Nielsen, mentre Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper e Baker McKenzie sono consulenti legali di Nielsen. Ropes & Gray LLP e Weil, Gotshal & Manges LLP sono i consulenti legali di Advent, mentre BofA Securities è il principale consulente finanziario, con Deutsche Bank Securities Inc., RBC Capital Markets e UBS Investment Bank. Il finanziamento della transazione è stato organizzato e fornito da Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG e Wells Fargo.

Nielsen terrà una teleconferenza per discutere gli annunci odierni e i risultati finanziari del terzo trimestre 2020 alle ore 8:00 (ora orientale degli Stati Uniti) di lunedì 2 novembre 2020. Questa teleconferenza sostituirà la teleconferenza precedentemente annunciata prevista per giovedì 5 novembre 2020. Gli interessati sono invitati ad ascoltare il webcast, poiché i tempi di attesa per la teleconferenza potrebbero essere più lunghi del normale. Il webcast è disponibile sul sito web di Nielsen dedicato alle relazioni con gli investitori all'indirizzo https://nielsen.com/investors. Negli Stati Uniti, gli ascoltatori possono accedere alla chiamata anche componendo il numero 1+833-502-0473. Chi chiama al di fuori degli Stati Uniti può comporre il numero 1+236-714-2183. Per accedere a questa chiamata è necessario l'ID della conferenza, che è 2671835.

Una replica dell'evento sarà disponibile sul sito web di Nielsen dedicato alle relazioni con gli investitori, https://nielsen.com/investors, dalle 11:00 ora orientale del 2 novembre 2020 alle 23:59 ora orientale del 9 novembre 2020. È possibile accedere al replay dagli Stati Uniti componendo il numero +1-800-585-8367. Gli altri utenti possono accedere al replay al numero +1-416-621-4642. Il codice di accesso alla replica è 2671835.

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) è un'azienda globale di misurazione e analisi dei dati che fornisce la visione più completa e affidabile disponibile dei consumatori e dei mercati di tutto il mondo. Nielsen è suddivisa in due unità di business. Nielsen Global Media fornisce ai settori dei media e della pubblicità metriche imparziali e affidabili che creano una comprensione condivisa del settore, necessaria per il funzionamento dei mercati. Nielsen Global Connect fornisce ai produttori di beni di consumo confezionati e ai dettaglianti informazioni e approfondimenti accurati e attuabili e un quadro completo del mercato complesso e mutevole di cui le aziende hanno bisogno per innovare e crescere. Il nostro approccio combina i dati proprietari di Nielsen con altre fonti di dati per aiutare i clienti di tutto il mondo a capire cosa sta accadendo ora, cosa accadrà in futuro e come agire al meglio sulla base di queste conoscenze. Nielsen, società del gruppo S&P 500, è presente in oltre 90 Paesi e copre più del 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nielsen.com. 

From time to time, Nielsen may use its website and social media outlets as channels of distribution of material company information. Financial and other material information regarding the company is routinely posted and accessible on our website at https://develop.nielsen.com/investors and our Twitter account at https://twitter.com/Nielsen. 

Fondata nel 1984, Advent International è uno dei maggiori e più esperti investitori globali di private equity. L'azienda ha investito in oltre 350 operazioni di private equity in 41 Paesi e, al 30 giugno 2020, aveva 58,4 miliardi di dollari di asset in gestione. Con 15 uffici in 12 Paesi, Advent ha creato un team integrato a livello globale di oltre 200 professionisti degli investimenti in Nord America, Europa, America Latina e Asia. L'azienda si concentra sugli investimenti in cinque settori chiave, tra cui i servizi commerciali e finanziari, la sanità, l'industria, la vendita al dettaglio, i consumi e il tempo libero e la tecnologia. Dopo 35 anni dedicati agli investimenti internazionali, Advent rimane impegnata a collaborare con i team di gestione per garantire una crescita sostenuta dei ricavi e degli utili delle società in portafoglio.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.adventinternational.com o LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

This communication includes information that could constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provision of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  These statements include those set forth above relating to the proposed sale by Nielsen of its Global Connect business to an affiliate of Advent International Corporation (the “proposed transaction”), as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions.  These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected.  Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the timing, receipt and terms and conditions of any required governmental or regulatory approvals of the proposed transaction that could reduce the anticipated benefits of or cause the parties to abandon the proposed transaction, the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the stock purchase agreement entered into pursuant to the proposed transaction (the “Agreement”), the possibility that Nielsen shareholders may not approve the entry into the Agreement, the risk that the parties to the Agreement may not be able to satisfy the conditions to the proposed transaction in a timely manner or at all, risks related to the disruption of management time from ongoing business operations due to the proposed transaction, the risk that any announcements relating to the proposed transaction could have adverse effects on the market price of Nielsen’s common stock, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the proposed transaction, the risk of any litigation relating to the proposed transaction, the risk that the proposed transaction and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk that the pending proposed transaction could distract management of Nielsen, conditions in the markets Nielsen is engaged in, behavior of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules affecting Nielsen’s business and  other specific risk factors that are outlined in our disclosure filings and materials, which you can find on https://develop.nielsen.com/investors, such as our 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been filed with the Securities and Exchange Commission.  Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties.  This list of factors is not intended to be exhaustive.  Such forward-looking statements speak only as of the date of this communication, and we assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

La presente comunicazione riguarda la proposta di transazione che coinvolge Nielsen. In relazione alla transazione proposta, Nielsen depositerà il materiale pertinente presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC"), compresa la dichiarazione di delega di Nielsen sull'Allegato 14A (il "Proxy Statement"). La presente comunicazione non sostituisce il Proxy Statement o qualsiasi altro documento che Nielsen potrebbe depositare presso la SEC e inviare ai propri azionisti in relazione alla transazione proposta. L'operazione sarà sottoposta alla valutazione degli azionisti di Nielsen. Prima di prendere qualsiasi decisione di voto, gli azionisti di Nielsen sono invitati a leggere tutti i documenti pertinenti depositati o da depositare presso la SEC, compreso il Proxy Statement, nonché qualsiasi emendamento o supplemento a tali documenti, quando saranno disponibili, poiché conterranno importanti informazioni sulla transazione proposta.

Gli azionisti di Nielsen potranno ottenere gratuitamente una copia della dichiarazione di delega e di altri documenti contenenti informazioni su Nielsen sul sito web della SEC(www.sec.gov). Copie della dichiarazione di delega e dei documenti depositati presso la SEC che saranno incorporati per riferimento in essa possono essere ottenute gratuitamente anche inviando una richiesta a Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; telefono (646) 654-5000, o sul sito web di Nielsen, www.nielsen.com.  

Nielsen e alcuni dei suoi direttori, funzionari esecutivi e dipendenti possono essere considerati partecipanti alla sollecitazione di deleghe in relazione alla transazione. Le informazioni relative ai direttori e ai funzionari esecutivi di Nielsen sono disponibili nella dichiarazione di delega definitiva di Nielsen per l'assemblea annuale del 2020, depositata presso la SEC il 1° aprile 2020, e nella relazione corrente di Nielsen sul modulo 8-K, depositata presso la SEC il 30 aprile 2020. Altre informazioni sui partecipanti alla sollecitazione di deleghe e una descrizione dei loro interessi diretti e indiretti, in base ai titoli posseduti o in altro modo, saranno contenute nel Proxy Statement e in altri materiali rilevanti che saranno depositati presso la SEC in relazione all'operazione proposta, non appena saranno disponibili. È possibile ottenere copie gratuite del presente documento e di tali altri materiali come descritto nel paragrafo precedente.

Nielsen

Relazioni con gli investitori: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

Relazioni con i media: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

Avvento Internazionale

Kerry Golds o Anna Epstein, Finsbury, Tel: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com