ニールセン、関連会社による19億6,000万ドルの有担保上位債券の募集を発表

ニューヨーク-2022 年 11 月 2 日-ニールセン・ホールディングス・リミテッド（以下「ニールセン」） の関連会社であるネプチューン・ビッドコ US インク（以下「発行体」または「当社」）は本日、市況やその他の要 因を条件として、2029 年満期円貨総額 19 億 6,000 万ドルの上位有担保債券（以下「債券」）の募集を行 う予定であることを発表しました。発行体は、発行体とその親会社である Neptune Intermediate Jersey Limited（以下、「購入企業」）による Nielsen 買収（以下、「買収」）に関連して締結した有担保ブリッジ・ターム・ファシリティ（以下、 「ブリッジ・ファシリティ」）の全額を借り換えるために、手元資金とともにこの募集による調達資金を使用する予定 です。購入企業体は、Elliott Investment Management L.P.（エリオット・インベストメント・マネジメントL.P.の関連会社、以下「エリオット」）およびBrookfield Business Partners L.P.（ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズL.P.）と機関投資家パートナー（エリオットと合わせて「スポンサー」）が率いる私募投資ファンドのコンソーシアムにより新たに設立された企業体でした。

当債券は 1933 年証券法（以下「証券法」といいます）のルール 144A に従って適格機関投資家 （Qualified institutional buyers）であると合理的に考えられる者、および証券法のレギュレーション S に従っ て米国外取引における非米国人に対して私募で募集・販売されます。債券は証券法または州証券法に基づく登録は行われず、証券法および該当する州証券法の登録要件に基づ く登録または適用免除がない限り、米国内または米国人に対する、または米国人のために募集または販 売することはできません。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するも のではありません。そのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域では、いかなる申し出、勧誘、販売も行われません。債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。

将来の見通しに関する記述

本資料には将来予測に関する記述が含まれる可能性があります。これらの記述には、上記に記載された債券発行に関するものに加え、「～する予定である」「～する意向である」「～を期待する」「～を見込む」「～すべきである」「～し得る」などの表現や類似の表現によって特定される記述が含まれます。 これらの記述はリスクや不確実性の影響を受け、実際の結果や事象は、買収を含む現在予想されている内容から大きく異なる可能性があります。 これに関連する要因としては、ウクライナ紛争やCOVID-19パンデミックが世界経済および金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争やCOVID-19パンデミックがニールセンの事業に与える影響に関する不確実性、ニールセンの新事業戦略が目標達成に失敗するリスク、ニールセンが事業を展開する市場の経済状況その他の条件、顧客・サプライヤー・競合他社の行動や動向の影響、ニールセンの事業に影響を与える法的・規制上の規則や手続き、スポンサーが買収の予想される利益を実現できないリスク、予期せぬコストや費用が発生するリスクなどが挙げられます。 、技術開発、ならびにニールセンの事業に影響を与える法的・規制上の規則やプロセス、スポンサーが買収による期待される利益を実現できないリスク、買収に起因する予期せぬ費用や支出のリスク、買収に関連する訴訟のリスク、買収およびその発表がニールセンの顧客維持能力、主要人材の維持・採用能力、ならびに顧客、サプライヤー、 従業員、株主その他のビジネス関係を維持する能力、ならびにその営業成績および事業全般に悪影響を及ぼすリスク、本買収がニールセンの経営陣の注意をそらすリスク、およびニールセンの開示書類および資料（http://develop.nielsen.com/investors で閲覧可能）に記載されているその他の特定のリスク要因（例：証券取引委員会に事前に提出された10-K、10-Q、8-K報告書など）が含まれます。 これらのリスクおよび不確実性についてより完全に理解するには、これらの文書を参照してください。この要因のリストは網羅的なものではありません。このような将来に関する記述は、これらの資料の日付時点でのみ有効であり、ニールセンは、法律で要求される場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の要因の結果として、ニールセンまたはその代理人によってなされた書面または口頭による将来に関する記述を更新する義務を負いません。

ニールセンについて

ニールセンは、視聴者測定、データ、アナリティクスのグローバルリーダーとして、世界のメディアとコンテンツを形成しています。ニールセンは、あらゆるチャネルやプラットフォームにおける人々とその行動を理解することで、独立した実用的なインテリジェンスをクライアントに提供し、クライアントが現在そして将来にわたって視聴者とつながり、エンゲージできるよう支援しています。ニールセンは世界55カ国以上で事業を展開しています。詳しくはwww.nielsen.comまたはwww.nielsen.com/investorsをご覧ください。また、ソーシャルメディア（Twitter、LinkedIn、Facebook、Instagram）でもお問い合わせいただけます。

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