ニューヨーク - 2022年11月2日 - ニールセン・ホールディングス・リミテッド(以下「ニールセン」)の関連会社であるNeptune BidCo US Inc.(以下「発行者」または「当社」)は本日、市場の状況やその他の要因を条件として、2029年満期の優先担保付社債(以下「本債券」)の元本総額1,960,000,000ドルを発行する予定であることを発表しました。発行者は、発行者とその親会社であるネプチューン・インターミディエイト・ジャージー・リミテッド(以下、総称して「買付事業体」)によるニールセンの買収(以下「本買収」)に関連して締結した担保付きブリッジタームファシリティの全額を借り換えるために、本売出しからの収益を手元現金とともに使用する意向です。購買事業体は、エリオット・インベストメント・マネジメントの関連会社であるエバーグリーン・コースト・キャピタル・コーポレーション(以下、そのアドバイザリー関連会社と合わせて「エリオット」)とブルックフィールド・ビジネス・パートナーズ、および機関投資家のパートナー(以下、エリオットと合わせて「スポンサー」)が率いるプライベート・インベストメント・ファンドのコンソーシアムによって新たに設立された事業体です。

本債券は、1933年証券法(以下「証券法」といいます)の改正に基づく規則144Aに基づき、適格機関投資家であると合理的に判断される者、および米国以外の者に対して、私募により募集および販売されます。証券法に基づくレギュレーションSに基づく米国外での取引を行う人。本債券は、証券法または州証券法に基づいて登録されるものではなく、証券法および適用される州証券法の登録要件に基づく登録または適用除外がない限り、米国内または米国人に対して、または米国人の利益のために提供または販売することはできません。

本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、本債券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる法域では、申し出、勧誘、または販売は行われません。本債券の募集は、私募覚書によってのみ行われます。

将来の見通しに関する記述

このコミュニケーションには、将来の見通しに関する記述を構成する可能性のある情報が含まれています。これらの記述には、債券の発行に関する上記の記述のほか、「予定」、「意図」、「期待」、「予想」、「はず」、「可能性がある」などの言葉や同様の表現で識別できるものが含まれます。これらの記述はリスクや不確実性を伴い、実際の結果や事象は、本件買収に関するものを含め、現在予想されているものとは大きく異なる可能性があります。これにつながる要因には、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックが世界経済および金融市場に及ぼす影響に関連するリスク、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックがニールセンの事業に与える影響に関連する不確実性、ニールセンの新規事業戦略がニールセンの目標を達成できなかったこと、ニールセンが関与する市場における経済的またはその他の状況が含まれますが、これらに限定されません。 顧客、サプライヤー、競合他社の行動や行動、技術開発、ニールセンの事業に影響を与える法的および規制上の規則やプロセスの影響、スポンサーが買収の期待される利益を実現しないリスク、買収に起因する予期せぬ費用や費用のリスク、買収に関連する訴訟のリスク、 本買収及びその発表が、ニールセンが顧客を維持し、主要な人材を維持・雇用し、顧客、サプライヤー、従業員、株主、その他の取引関係との関係を維持する能力、並びにその経営成績及び事業全般に悪影響を及ぼすリスク 本買収がニールセンの経営陣の注意をそらすリスク また、ニールセンの開示書類や資料に記載されているその他の具体的なリスク要因(以前に米国証券取引委員会に提出された10-K、10-Q、8-Kレポートなど、http://develop.nielsen.com/investors でご覧いただけます。これらのリスクと不確実性をより完全に理解するために、これらの文書を参照してください。この要因のリストは、すべてを網羅することを意図したものではありません。このような将来の見通しに関する記述は、これらの資料の日付時点のものであり、ニールセンは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の要因の結果として、ニールセンまたはニールセンに代わって行った書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

ニールセンについて

ニールセンは視聴者測定、データ、分析におけるグローバルリーダーとして、世界のメディアとコンテンツの形成を担っています。あらゆるチャネルとプラットフォームにおける人々の行動に関する深い理解を通じ、実用的なインテリジェンスによって、将来にわたってクライアントがオーディエンスとのつながりを構築できるようにサポートします。ニールセンは世界55カ国以上で測定と分析のサービスを提供しています。
詳細は当社ウェブサイトをご覧ください： https://www.nielsen.com/ja/

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