Nueva York - 2 de noviembre de 2022 - Neptune BidCo US Inc. (el "Emisor" o la "Empresa"), una filial de Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ha anunciado hoy que, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, tiene la intención de ofrecer 1.960.000.000 dólares de principal agregado de Bonos Senior Garantizados con vencimiento en 2029 (los "Bonos"). El Emisor tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta, junto con el efectivo disponible, para refinanciar en su totalidad su línea de crédito puente garantizada suscrita en relación con la adquisición de Nielsen (la "Adquisición") por el Emisor y su sociedad matriz, Neptune Intermediate Jersey Limited (conjuntamente, las "Entidades Adquirentes"). Las entidades compradoras eran entidades de nueva creación creadas por un consorcio de fondos de inversión privados dirigido por Evergreen Coast Capital Corporation, una filial de Elliott Investment Management L.P. (junto con sus filiales asesoras, "Elliott"), y Brookfield Business Partners L.P. junto con socios institucionales (junto con Elliott, los "patrocinadores").

Los Bonos se ofrecerán y venderán en una colocación privada a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), y a personas no estadounidenses en operaciones realizadas fuera de Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los Bonos no se registrarán con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, ni en beneficio de las mismas, a menos que estén registrados con arreglo a los requisitos de registro de la Securities Act y las leyes estatales sobre valores aplicables, o estén exentos de dichos requisitos.

Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos. No se realizará ninguna oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Cualquier oferta de los Bonos se realizará únicamente a través de un memorando de oferta privada.

Declaraciones prospectivas

This communication includes information that could constitute forward-looking statements. These statements include those set forth above relating to the issuance of the Notes as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected, including regarding the Acquisition. Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the failure of Nielsen’s new business strategy in accomplishing Nielsen’s objectives, economic or other conditions in the markets Nielsen is engaged in, impacts of actions and behaviors of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules and processes affecting Nielsen’s business, the risk that the Sponsors will not realize the expected benefits of the Acquisition, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the Acquisition, the risk of any litigation relating to the Acquisition, the risk that the Acquisition and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees, shareholders and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk  that the Acquisition could distract management of Nielsen, and other specific risk factors that are outlined in Nielsen’s disclosure filings and materials, which you can find on http://develop.nielsen.com/investors, such as its 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been previously filed with the Securities and Exchange Commission. Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties. This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of these materials, and Nielsen assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by Nielsen or on its behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

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