New York - 2 novembre 2022 - Neptune BidCo US Inc. (l'"Émetteur" ou la "Société"), une société affiliée de Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), a annoncé aujourd'hui que, sous réserve des conditions du marché et d'autres facteurs, elle a l'intention d'offrir des billets garantis de premier rang d'un montant principal total de 1 960 000 000 $ échéant en 2029 (les "Billets"). L'émetteur a l'intention d'utiliser le produit de l'offre, ainsi que les liquidités disponibles, pour refinancer intégralement son crédit-relais garanti conclu dans le cadre de l'acquisition de Nielsen (l'"acquisition") par l'émetteur et sa société mère, Neptune Intermediate Jersey Limited (ensemble, les "entités acheteuses"). Les Entités acheteuses étaient des entités nouvellement constituées par un consortium de fonds d'investissement privés dirigé par Evergreen Coast Capital Corporation, une société affiliée à Elliott Investment Management L.P. (avec ses sociétés affiliées de conseil, "Elliott"), et Brookfield Business Partners L.P. avec des partenaires institutionnels (avec Elliott, les "Sponsors").

Les billets seront offerts et vendus dans le cadre d'un placement privé à des personnes que l'on croit raisonnablement être des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la " Securities Act "), et à des personnes non américaines dans le cadre d'opérations effectuées à l'extérieur des États-Unis en vertu du règlement S de la Securities Act. Les billets ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour leur bénéfice, en l'absence d'enregistrement en vertu des exigences d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières d'un État, ou d'une exemption applicable à ces exigences.

Le présent communiqué de presse est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets. Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera faite dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Toute offre de billets sera faite uniquement au moyen d'une notice d'offre privée.

Déclarations prospectives

This communication includes information that could constitute forward-looking statements. These statements include those set forth above relating to the issuance of the Notes as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected, including regarding the Acquisition. Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the failure of Nielsen’s new business strategy in accomplishing Nielsen’s objectives, economic or other conditions in the markets Nielsen is engaged in, impacts of actions and behaviors of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules and processes affecting Nielsen’s business, the risk that the Sponsors will not realize the expected benefits of the Acquisition, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the Acquisition, the risk of any litigation relating to the Acquisition, the risk that the Acquisition and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees, shareholders and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk  that the Acquisition could distract management of Nielsen, and other specific risk factors that are outlined in Nielsen’s disclosure filings and materials, which you can find on http://develop.nielsen.com/investors, such as its 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been previously filed with the Securities and Exchange Commission. Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties. This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of these materials, and Nielsen assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by Nielsen or on its behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

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