Nielsen ogłasza proponowaną ofertę zabezpieczonych obligacji o wartości 1,960 mld USD przez swój podmiot stowarzyszony

Nowy Jork - 2 listopada 2022 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent" lub "Spółka"), podmiot powiązany z Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ogłosił dzisiaj, że w zależności od warunków rynkowych i innych czynników, zamierza zaoferować 1 960 000 000 USD łącznej kwoty głównej zabezpieczonych obligacji Senior Secured Notes z terminem zapadalności w 2029 r. ("Obligacje"). Emitent zamierza wykorzystać wpływy z oferty wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi na refinansowanie w całości zabezpieczonego pomostowego kredytu terminowego zaciągniętego w związku z przejęciem spółki Nielsen ("Przejęcie") przez Emitenta i jego spółkę dominującą Neptune Intermediate Jersey Limited (łącznie "Podmioty Nabywające"). Podmioty Nabywające były nowo utworzonymi podmiotami założonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, spółki stowarzyszonej Elliott Investment Management L.P. (wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi świadczącymi usługi doradcze, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy").

Obligacje będą oferowane i sprzedawane w ramach oferty prywatnej osobom, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z Regułą 144A na podstawie Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w transakcjach poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S na podstawie Ustawy o papierach wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych określonych w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisach dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji. W żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, nie zostanie przeprowadzona żadna oferta, nakłanianie lub sprzedaż. Wszelkie oferty Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum dotyczącego oferty prywatnej.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te obejmują powyższe informacje dotyczące emisji obligacji, a także stwierdzenia, które można rozpoznać po takich słowach, jak „będzie”, „zamierza”, „oczekuje”, „przewiduje”, „powinien”, „mógłby” i podobnych wyrażeniach. Oświadczenia te podlegają ryzyku i niepewności, a rzeczywiste wyniki i wydarzenia mogą znacznie różnić się od obecnie oczekiwanych, w tym w odniesieniu do Przejęcia. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować między innymi ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie lub pandemią COVID-19 w gospodarce światowej i na rynkach finansowych, niepewność związaną z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność Nielsen, niepowodzenie nowej strategii biznesowej Nielsen w realizacji celów Nielsen, warunki gospodarcze lub inne warunki na rynkach, na których działa Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne oraz procesy mające wpływ na działalność Nielsen, ryzyko, że Sponsorzy nie osiągną oczekiwanych korzyści z Przejęcia, ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych kosztów lub wydatków wynikających z Przejęcia, ryzyko wszelkich sporów sądowych związanych z Przejęciem, ryzyko, że Przejęcie i jego ogłoszenie mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność Nielsen do utrzymania klientów oraz zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu oraz utrzymania relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, akcjonariuszami i innymi relacjami biznesowymi oraz na wyniki operacyjne i działalność firmy w ogóle, ryzyko, że przejęcie może odwrócić uwagę kierownictwa firmy Nielsen, oraz inne konkretne czynniki ryzyka, które zostały opisane w dokumentach i materiałach informacyjnych firmy Nielsen, które można znaleźć nastronie http://develop.nielsen.com/investors, takich jak raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały wcześniej złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Aby uzyskać pełniejsze zrozumienie tych ryzyk i niepewności, należy zapoznać się z tymi dokumentami. Niniejsza lista czynników nie ma charakteru wyczerpującego. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do daty publikacji niniejszych materiałów, a Nielsen nie ma obowiązku aktualizowania żadnych pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, dokonanych przez Nielsen lub w jego imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

O firmie Nielsen

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w zakresie pomiarów oglądalności, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, zapewniamy naszym klientom niezależne i praktyczne informacje, dzięki którym mogą łączyć się i angażować swoich odbiorców - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com lub www.nielsen.com/investors oraz w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt