Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Wydajność marketingu

Nielsen ogłasza proponowaną ofertę obligacji zabezpieczonych na kwotę 1,960 mld dolarów przez swoją spółkę stowarzyszoną

4 minuty czytania | listopad 2022

Nowy Jork - 2 listopada 2022 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent‖ lub "Spółka‖), podmiot powiązany z Nielsen Holdings Limited ("Nielsen‖), ogłosił dzisiaj, że w zależności od warunków rynkowych i innych czynników, zamierza zaoferować 1.960.000.000 USD łącznej kwoty głównej Starszych Zabezpieczonych Obligacji z terminem wykupu w 2029 r. ("Obligacje‖). Emitent zamierza wykorzystać środki pozyskane z oferty wraz z gotówką w kasie na całkowite refinansowanie zabezpieczonego pomostowego kredytu terminowego zaciągniętego w związku z przejęciem spółki Nielsen ("Przejęcie‖) przez Emitenta i jego spółkę dominującą, Neptune Intermediate Jersey Limited (łącznie "Podmioty Nabywające‖). Podmioty Nabywające były nowo utworzonymi podmiotami utworzonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, podmiotu stowarzyszonego z Elliott Investment Management L.P. (wraz z jego doradczymi podmiotami stowarzyszonymi, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy").

Obligacje będą oferowane i sprzedawane w ramach oferty prywatnej osobom, które można zasadnie uznać za kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, zgodnie z Regułą 144A na mocy Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych"), oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w ramach transakcji poza Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z Regulacją S na mocy Ustawy o papierach wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane na mocy Ustawy o papierach wartościowych ani żadnych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o papierach wartościowych i stosownych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty kupna Obligacji. Żadna oferta, nakłanianie ani sprzedaż nie będzie miała miejsca w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Wszelkie oferty dotyczące Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum oferty prywatnej.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te obejmują powyższe stwierdzenia dotyczące emisji Obligacji, a także stwierdzenia, które można określić słowami takimi jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od obecnie oczekiwanych, w tym w odniesieniu do Przejęcia. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować, bez ograniczeń, ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie lub pandemią COVID-19 na globalną gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność Nielsena, niepowodzenie nowej strategii biznesowej Nielsena w realizacji celów Nielsena, warunki ekonomiczne lub inne warunki na rynkach, na których działa Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także zasady i procesy prawne i regulacyjne wpływające na działalność Nielsena, ryzyko, że Sponsorzy nie zrealizują oczekiwanych korzyści z Przejęcia, ryzyko nieoczekiwanych kosztów lub wydatków wynikających z Przejęcia, ryzyko wszelkich sporów sądowych związanych z Przejęciem, ryzyko, że Przejęcie i jego ogłoszenie może mieć niekorzystny wpływ na zdolność Nielsena do zatrzymania klientów oraz zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu oraz utrzymania relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, akcjonariuszami i innymi relacjami biznesowymi, a także na wyniki operacyjne i ogólną działalność Nielsena, ryzyko, że Przejęcie może rozproszyć uwagę kierownictwa Nielsena, a także inne konkretne czynniki ryzyka, które zostały opisane w dokumentach i materiałach Nielsena, które można znaleźć pod adresem http://develop.nielsen.com/investors, takich jak raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały wcześniej złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych czynników ryzyka i niepewności. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszych materiałów, a Nielsen nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości przedstawionych przez Nielsena lub w jego imieniu w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, chyba że jest to wymagane przez prawo.

O Nielsenie

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w dziedzinie pomiaru widowni, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, dajemy naszym klientom niezależne i użyteczne informacje, dzięki którym mogą oni połączyć się i zaangażować ze swoimi odbiorcami - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Dowiedz się więcej na www.nielsen.com lub www.nielsen.com/investors i połącz się z nami w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt

Relacje inwestorskie

Sara Gubins
+1 646 283 7571
sara.gubins@nielsen.com

Relacje z mediami

Connie Kim
+1 240 274 9999
connie.kim@nielsen.com