New York - 2. November 2022 - Neptune BidCo US Inc. (die "Emittentin" oder das "Unternehmen"), eine Tochtergesellschaft der Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), gab heute bekannt, dass sie vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren beabsichtigt, vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2029 (die "Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von 1.960.000.000 $ anzubieten. Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur vollständigen Refinanzierung ihrer besicherten Überbrückungsfinanzierung zu verwenden, die im Zusammenhang mit der Übernahme von Nielsen (die "Übernahme") durch die Emittentin und ihre Muttergesellschaft, Neptune Intermediate Jersey Limited (zusammen die "Erwerber"), abgeschlossen wurde. Bei den Käufergesellschaften handelt es sich um neu gegründete Unternehmen, die von einem Konsortium privater Investmentfonds unter der Leitung von Evergreen Coast Capital Corporation, einer Tochtergesellschaft von Elliott Investment Management L.P. (zusammen mit ihren Beratungsgesellschaften "Elliott"), und Brookfield Business Partners L.P. zusammen mit institutionellen Partnern (zusammen mit Elliott die "Sponsoren") gegründet wurden.

Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen einer Privatplatzierung an Personen angeboten und verkauft, die nach vernünftigem Ermessen als qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angesehen werden, sowie an Nicht-US-Personen in Transaktionen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act. Die Schuldverschreibungen werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten registriert oder von diesen ausgenommen.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote für die Schuldverschreibungen werden nur mittels eines privaten Angebotsmemorandums gemacht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

This communication includes information that could constitute forward-looking statements. These statements include those set forth above relating to the issuance of the Notes as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected, including regarding the Acquisition. Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the failure of Nielsen’s new business strategy in accomplishing Nielsen’s objectives, economic or other conditions in the markets Nielsen is engaged in, impacts of actions and behaviors of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules and processes affecting Nielsen’s business, the risk that the Sponsors will not realize the expected benefits of the Acquisition, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the Acquisition, the risk of any litigation relating to the Acquisition, the risk that the Acquisition and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees, shareholders and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk  that the Acquisition could distract management of Nielsen, and other specific risk factors that are outlined in Nielsen’s disclosure filings and materials, which you can find on http://develop.nielsen.com/investors, such as its 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been previously filed with the Securities and Exchange Commission. Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties. This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of these materials, and Nielsen assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by Nielsen or on its behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

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