Nielsen kündigt geplante Emission von vorrangig besicherten Anleihen in Höhe von 1,960 Mrd. Dollar durch seine Tochtergesellschaft an

New York - 2. November 2022 - Neptune BidCo US Inc. (die "Emittentin" oder das "Unternehmen"), eine Tochtergesellschaft der Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), gab heute bekannt, dass sie vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren beabsichtigt, vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2029 (die "Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von 1.960.000.000 $ anzubieten. Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur vollständigen Refinanzierung ihrer besicherten Überbrückungskreditlinie zu verwenden, die im Zusammenhang mit der Übernahme von Nielsen (die "Übernahme") durch die Emittentin und ihre Muttergesellschaft, Neptune Intermediate Jersey Limited (zusammen die "Erwerber"), abgeschlossen wurde. Bei den Erwerbern handelt es sich um neu gegründete Unternehmen, die von einem Konsortium privater Investmentfonds unter der Leitung von Evergreen Coast Capital Corporation, einer Tochtergesellschaft von Elliott Investment Management L.P. (zusammen mit ihren Beratungsgesellschaften "Elliott"), und Brookfield Business Partners L.P. zusammen mit institutionellen Partnern (zusammen mit Elliott die "Sponsoren") gegründet wurden.

Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen einer Privatplatzierung an Personen angeboten und verkauft, die nach vernünftigem Ermessen als qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angesehen werden, sowie an Nicht-US-Personen in Transaktionen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act. Die Schuldverschreibungen werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten registriert oder von diesen ausgenommen.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote der Schuldverschreibungen werden nur mittels eines privaten Emissionsmemorandums gemacht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen könnten. Zu diesen Aussagen gehören die oben genannten Aussagen zur Emission der Schuldverschreibungen sowie Aussagen, die durch Wörter wie „werden“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „voraussehen“, „sollten“, „könnten“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, auch in Bezug auf die Übernahme. Zu den Faktoren, die dazu führen können, gehören unter anderem die Risiken im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt oder der COVID-19-Pandemie für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte, die Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen des Ukraine-Konflikts oder der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Nielsen, das Scheitern der neuen Geschäftsstrategie von Nielsen bei der Erreichung der Ziele von Nielsen, die wirtschaftlichen oder sonstigen Bedingungen in den Märkten, in denen Nielsen tätig ist, die Auswirkungen von Handlungen und Verhaltensweisen von Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern, technologische Entwicklungen sowie gesetzliche und regulatorische Vorschriften und Prozesse, die sich auf das Geschäft von Nielsen auswirken, das Risiko, dass die Sponsoren die erwarteten Vorteile der Übernahme nicht realisieren, das Risiko unerwarteter Kosten oder Ausgaben, die sich aus der Übernahme ergeben, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme, das Risiko, dass die Übernahme und ihre Ankündigung sich nachteilig auf die Fähigkeit von Nielsen auswirken könnten, Kunden zu binden, wichtige Mitarbeiter zu halten und einzustellen sowie Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Aktionären und anderen Geschäftsbeziehungen sowie auf seine Betriebsergebnisse und sein Geschäft im Allgemeinen auswirken könnten, das Risiko, dass die Übernahme das Management von Nielsen ablenken könnte, sowie andere spezifische Risikofaktoren, die in den Offenlegungsunterlagen und -materialien von Nielsen beschrieben sind, die Sie unterhttp://develop.nielsen.com/investors finden, wie z. B. die zuvor bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Berichte 10-K, 10-Q und 8-K. Bitte konsultieren Sie diese Dokumente, um ein umfassenderes Verständnis dieser Risiken und Ungewissheiten zu erhalten. Diese Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Materialien, und Nielsen übernimmt keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen von Nielsen oder in dessen Namen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Über Nielsen

Als weltweit führendes Unternehmen für Publikumsmessung, Daten und Analysen gestaltet Nielsen die Medien und Inhalte der Welt. Durch unser Verständnis von Menschen und ihrem Verhalten über alle Kanäle und Plattformen hinweg geben wir unseren Kunden unabhängige und umsetzbare Informationen an die Hand, damit sie mit ihrem Publikum in Kontakt treten und es ansprechen können - heute und in Zukunft. Nielsen ist weltweit in mehr als 55 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter www.nielsen.com oder www.nielsen.com/investors und bleiben Sie mit uns in den sozialen Medien (Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram) in Verbindung.

Kontakt