Nielsen mengumumkan usulan penawaran surat utang senior dengan jaminan senilai $1,960 Miliar oleh afiliasinya

New York - 2 November 2022 - Neptune BidCo US Inc ("Penerbit" atau "Perusahaan"), afiliasi dari Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), hari ini mengumumkan bahwa, dengan memperhatikan kondisi pasar dan faktor-faktor lainnya, pihaknya bermaksud untuk menawarkan sejumlah $1.960.000.000 jumlah pokok Senior Secured Notes yang akan jatuh tempo pada tahun 2029 ("Surat Utang"). Penerbit bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari penawaran ini bersama dengan dana tunai yang ada untuk membiayai kembali secara penuh fasilitas pinjaman berjangka (secured bridge term facility) yang telah ditandatangani sehubungan dengan akuisisi Nielsen ("Akuisisi") oleh Penerbit dan perusahaan induknya, Neptune Intermediate Jersey Limited (secara bersama-sama disebut sebagai "Pihak Pembeli"). Entitas Pembeli adalah entitas yang baru dibentuk yang didirikan oleh konsorsium dana investasi swasta yang dipimpin oleh Evergreen Coast Capital Corporation, afiliasi dari Elliott Investment Management L.P. (bersama-sama dengan afiliasi penasihatnya, "Elliott"), dan Brookfield Business Partners L.P. bersama-sama dengan mitra institusionalnya (bersama-sama dengan Elliott, "Sponsor").

Surat Utang akan ditawarkan dan dijual dalam bentuk private placement kepada pihak-pihak yang diyakini sebagai pembeli institusi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah ("Securities Act"), dan kepada pihak-pihak yang bukan merupakan warga negara Amerika Serikat dalam transaksi di luar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Securities Act. Surat Utang ini tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act atau undang-undang sekuritas negara bagian manapun dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada, atau untuk kepentingan, orang-orang Amerika Serikat yang tidak memiliki registrasi berdasarkan, atau pengecualian yang berlaku dari, persyaratan registrasi Securities Act dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku.

Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli Surat Utang. Tidak ada penawaran, ajakan atau penjualan yang akan dilakukan di yurisdiksi manapun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut melanggar hukum. Setiap penawaran Surat Utang hanya akan dilakukan melalui memorandum penawaran pribadi.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Komunikasi ini mengandung informasi yang dapat dianggap sebagai pernyataan proyeksi ke depan. Pernyataan-pernyataan tersebut meliputi yang tercantum di atas terkait dengan penerbitan Obligasi, serta yang dapat diidentifikasi oleh kata-kata seperti “akan,” “berniat,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “seharusnya,” “dapat,” dan ungkapan serupa. Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian, dan hasil serta peristiwa aktual dapat berbeda secara material dari yang saat ini diharapkan, termasuk terkait dengan Akuisisi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut meliputi, tanpa batasan, risiko terkait konflik Ukraina atau pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan pasar keuangan, ketidakpastian terkait dampak konflik Ukraina atau pandemi COVID-19 terhadap bisnis Nielsen, kegagalan strategi bisnis baru Nielsen dalam mencapai tujuan Nielsen, kondisi ekonomi atau lainnya di pasar di mana Nielsen beroperasi, dampak tindakan dan perilaku pelanggan, pemasok, dan pesaing, perkembangan teknologi, serta aturan dan proses hukum dan regulasi yang memengaruhi bisnis Nielsen, risiko bahwa Para Sponsor tidak akan memperoleh manfaat yang diharapkan dari Akuisisi, risiko biaya atau pengeluaran tak terduga yang timbul dari Akuisisi, risiko litigasi terkait Akuisisi, risiko bahwa Akuisisi dan pengumumannya dapat berdampak negatif pada kemampuan Nielsen untuk mempertahankan pelanggan, mempertahankan dan merekrut tenaga kerja kunci, serta mempertahankan hubungan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan hubungan bisnis lainnya, serta pada hasil operasional dan bisnis secara umum, risiko bahwa Akuisisi dapat mengalihkan perhatian manajemen Nielsen, dan faktor risiko spesifik lainnya yang dijelaskan dalam pengungkapan dan materi Nielsen, yang dapat Anda temukan dihttp://develop.nielsen.com/investors, seperti laporan 10-K, 10-Q, dan 8-K yang telah diajukan sebelumnya kepada Komisi Sekuritas dan Bursa. Silakan merujuk pada dokumen-dokumen tersebut untuk pemahaman yang lebih lengkap mengenai risiko dan ketidakpastian ini. Daftar faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi daftar yang lengkap. Pernyataan-pernyataan prospektif ini hanya berlaku pada tanggal materi ini, dan Nielsen tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan prospektif tertulis atau lisan yang dibuat oleh Nielsen atau atas namanya sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa masa depan, atau faktor lain, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

Tentang Nielsen

Nielsen membentuk media dan konten dunia sebagai pemimpin global dalam pengukuran audiens, data, dan analisis. Melalui pemahaman kami tentang manusia dan perilaku mereka di semua saluran dan platform, kami memberdayakan klien kami dengan kecerdasan yang independen dan dapat ditindaklanjuti sehingga mereka dapat terhubung dan terlibat dengan audiens mereka-sekarang dan di masa depan. Nielsen beroperasi di seluruh dunia di lebih dari 55 negara. Pelajari lebih lanjut di www.nielsen.com atau www.nielsen.com/investors dan terhubung dengan kami di media sosial (Twitter, LinkedIn, Facebook, dan Instagram).

Kontak