New York - 2 novembre 2022 - Neptune BidCo US Inc. (l'"Emittente" o la "Società"), un'affiliata di Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ha annunciato oggi che, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altri fattori, intende offrire 1.960.000.000 dollari di importo nominale aggregato di Senior Secured Notes con scadenza 2029 (le "Notes"). L'Emittente intende utilizzare i proventi dell'offerta, unitamente alla liquidità disponibile, per rifinanziare integralmente la sua linea di credito ponte garantita stipulata in relazione all'acquisizione di Nielsen (l'"Acquisizione") da parte dell'Emittente e della sua società madre, Neptune Intermediate Jersey Limited (insieme, le "Entità acquirenti"). Le Entità Acquirenti erano entità di nuova formazione costituite da un consorzio di fondi di investimento privati guidato da Evergreen Coast Capital Corporation, un'affiliata di Elliott Investment Management L.P. (insieme alle sue affiliate di consulenza, "Elliott"), e Brookfield Business Partners L.P. insieme a partner istituzionali (insieme a Elliott, gli "Sponsor").

Le Notes saranno offerte e vendute in un collocamento privato a persone ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), e a persone non statunitensi in transazioni al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. Le Notes non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a, o a beneficio di, persone statunitensi in assenza di registrazione ai sensi, o di un'esenzione applicabile, dai requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali sui titoli.

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Notes. Nessuna offerta, sollecitazione o vendita sarà effettuata in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Qualsiasi offerta delle Notes sarà effettuata solo tramite un memorandum d'offerta privato.

Dichiarazioni previsionali

This communication includes information that could constitute forward-looking statements. These statements include those set forth above relating to the issuance of the Notes as well as those that may be identified by words such as “will,” “intend,” “expect,” “anticipate,” “should,” “could” and similar expressions. These statements are subject to risks and uncertainties, and actual results and events could differ materially from what presently is expected, including regarding the Acquisition. Factors leading thereto may include, without limitation, the risks related to Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on the global economy and financial markets, the uncertainties relating to the impact of the Ukraine conflict or the COVID-19 pandemic on Nielsen’s business, the failure of Nielsen’s new business strategy in accomplishing Nielsen’s objectives, economic or other conditions in the markets Nielsen is engaged in, impacts of actions and behaviors of customers, suppliers and competitors, technological developments, as well as legal and regulatory rules and processes affecting Nielsen’s business, the risk that the Sponsors will not realize the expected benefits of the Acquisition, the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the Acquisition, the risk of any litigation relating to the Acquisition, the risk that the Acquisition and its announcement could have an adverse effect on the ability of Nielsen to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers, employees, shareholders and other business relationships and on its operating results and business generally, the risk  that the Acquisition could distract management of Nielsen, and other specific risk factors that are outlined in Nielsen’s disclosure filings and materials, which you can find on http://develop.nielsen.com/investors, such as its 10-K, 10-Q and 8-K reports that have been previously filed with the Securities and Exchange Commission. Please consult these documents for a more complete understanding of these risks and uncertainties. This list of factors is not intended to be exhaustive. Such forward-looking statements only speak as of the date of these materials, and Nielsen assumes no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by Nielsen or on its behalf as a result of new information, future events or other factors, except as required by law.

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