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NEW REPORT REVEALS HOTSPOTS FOR GROWTH OUT TO 2030 IN ASEAN—AND THEY ARE NOT YOUR MEGA-CITIES

5 minutes de lecture | Mila Lubis | Juillet 2017
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NEW REPORT REVEALS HOTSPOTS FOR GROWTH OUT TO 2030 IN ASEAN—AND THEY ARE NOT YOUR MEGA-CITIES

SINGAPOUR, 6 JUILLET 2017 - Les régions de poids moyen de l'ANASE, dont la population est comprise entre 500 000 et cinq millions d'habitants, sont le prochain grand pari de croissance de la région, selon un nouveau rapport de la société de gestion des performances Nielsen et de la société de stratégie économique AlphaBeta, démystifiant l'idée communément admise selon laquelle les mégapoles comme Jakarta, Manille et Bangkok sont le seul moteur de croissance de la région.

Le rapport Nielsen/AlphaBeta, Rethinking ASEAN, dissipe les mythes courants sur la dynamique des consommateurs et du marché dans la région pour révéler le véritable paysage des consommateurs de l'ANASE (voir graphique 1) et prévoit les points chauds de la croissance jusqu'en 2030. L'analyse porte sur la demande actuelle et future des consommateurs dans plus de 700 villes et régions des sept plus grandes économies de l'ANASE et couvre 10 des catégories de produits les plus populaires : chocolat, nouilles instantanées, boissons gazeuses, bière, cigarettes, shampoing, détergent pour le linge, couches pour bébé, crème hydratante pour le visage et vitamines.

"Si l'ASEAN bénéficie d'une reconnaissance économique depuis quelques années, les entreprises ont tendance à la considérer comme une entité unique et, étonnamment, on sait peu de choses sur les nombreuses villes et régions qui composent l'archipel. La diversité de ses 625 millions d'habitants représente une multitude d'ethnies, de langues et de religions. Il est donc crucial pour les entreprises d'adopter une approche granulaire pour comprendre les opportunités du marché de l'ANASE", déclare Patrick Dodd, président du groupe des marchés de croissance de Nielsen. "Il est temps pour les entreprises de regarder au-delà des mégapoles pour voir les points chauds des opportunités de croissance au sein des régions de poids moyen."

Le rapport Nielsen/AlphaBeta identifie trois principaux centres urbains au sein de l'ANASE : les mégapoles, dont la population dépasse cinq millions d'habitants, les grandes régions ou villes de poids moyen, dont la population est comprise entre un million et cinq millions d'habitants, et les petites régions ou villes de poids moyen, dont la population est comprise entre 500 000 et un million d'habitants.

Le rapport est alimenté par l'ASEAN Consumer Demand Forecaster, un outil qui permet de faire des prévisions jusqu'en 2030 pour 10 catégories de produits phares. Il fournit un aperçu de plus de 700 régions et provinces afin que les entreprises puissent avoir une perspective granulaire des marchés.

En examinant les régions et les provinces de l'ASEAN, le rapport a en outre révélé qu'au sein d'un même pays, il peut y avoir des régions dont le taux de croissance annuel est à deux chiffres, et d'autres régions dont la croissance est nulle. À titre d'exemple, en Thaïlande, la demande au niveau national a augmenté à un taux relativement modeste de 1,2 % par an depuis 2010, mais Chiang Mai (qui compte plus de 500 000 habitants) a connu une croissance sept fois supérieure à ce taux.

"Lorsque l'on cible les marchés de consommation, regarder les données au niveau national ne suffit plus", déclare Dodd. "Si l'analyse au niveau national offre une vision globale du paysage du marché, elle ne montre pas la croissance de la demande entre les régions d'un même pays, qui peut différer considérablement."

Quels sont les facteurs de croissance dans les régions de poids moyen ?

Les six principaux moteurs de croissance des régions de poids moyen mis en évidence dans le rapport sont les suivants : Le commerce et la logistique transfrontaliers, la présence de clusters économiques et de zones d'externalisation des processus d'affaires, l'essor des régions satellites, les ressources naturelles, un tourisme dynamique et une base de consommateurs en expansion.

"Les nouveaux points chauds de consommation qui émergent à travers l'ASEAN sont le résultat d'une combinaison de plusieurs moteurs de croissance", explique Dodd. "Les entreprises doivent examiner les forces qui stimulent la croissance dans les régions de poids moyen pour comprendre la croissance passée ainsi que pour évaluer la durabilité de ces trajectoires de croissance."

M. Dodd poursuit : "Pour la région de l'ANASE, une taille unique ne convient pas à tous. Pour exploiter ces marchés, les entreprises doivent se concentrer sur l'innovation des produits et les stratégies de distribution qui répondent aux modes de vie, aux exigences et aux défis des consommateurs dans des zones spécifiques."

M. Dodd recommande trois actions clés aux entreprises qui cherchent à tirer parti des régions de poids moyen de l'ANASE :

1. Avant de pénétrer sur un marché, les entreprises doivent tenir compte du fait que les "points de décollage" varient considérablement d'une catégorie de produits à l'autre, ainsi que de l'endroit et du moment précis où ils se trouvent dans un même pays. Les entreprises doivent développer l'activation des catégories sur une base micro-régionale.

2. Le paysage complexe de l'ANASE exige une approche granulaire pour comprendre les opportunités du marché dans la région. Les entreprises doivent établir des stratégies ciblant des segments de clientèle et des régions spécifiques. Cette approche aidera les entreprises à hiérarchiser leurs ressources, qu'il s'agisse de dépenses de marketing ou de priorités stratégiques.

3. Compte tenu de la diversité des régions de l'ANASE et de la fragmentation des canaux de distribution des entreprises, les sociétés devraient examiner la structure de distribution au sein des pays afin de mieux gérer les relations et d'identifier les meilleurs endroits pour cultiver les relations avec les distributeurs.

GRAPHIQUE 1 : Le paysage réel de la consommation dans l'ANASE

Source : Rapport Rethinking ASEAN, juin 2017, Nielsen.

À propos d'AlphaBeta

AlphaBeta est une société de conseil en stratégie au service de ses clients en Australie et en Asie depuis ses bureaux de Singapour et de Sydney. Son équipe de conseillers est composée d'experts en stratégie et en économie qui travaillent en partenariat avec des clients des secteurs privé, public et à but non lucratif afin d'identifier les forces qui façonnent leurs marchés et de développer des plans pratiques pour créer de la prospérité et du bien-être. Pour plus d'informations, visitez le site www.alphabeta.com.

À propos de Nielsen

Nielsen N.V. (NYSE : NLSN) est une société mondiale de gestion des performances qui fournit une compréhension complète de ce que les consommateurs regardent et achètent. Le segment Watch de Nielsen fournit aux clients des médias et de la publicité des services de mesure d'audience totale sur tous les appareils où le contenu - vidéo, audio et texte - est consommé. Le segment Buy offre aux fabricants de biens de consommation et aux détaillants la seule vue globale de l'industrie sur la mesure de la performance du commerce de détail. En intégrant les informations de ses segments Watch et Buy et d'autres sources de données, Nielsen fournit à ses clients des mesures de classe mondiale ainsi que des analyses qui les aident à améliorer leurs performances. Nielsen, une société du S&P 500, est présente dans plus de 100 pays et couvre plus de 90 % de la population mondiale. Pour plus d'informations, visitez le site www.nielsen.com.