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新報告書「2030年までのアセアンの成長ホットスポット:メガシティではない

5分で読めるシリーズ|ミラ・ルビス|2017年7月号
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新報告書「2030年までのアセアンの成長ホットスポット:メガシティではない

2017年7月6日、シンガポール - パフォーマンス管理会社ニールセンと経済戦略会社アルファベータによる新しいレポートによると、人口50万から500万のASEANの中堅地域は、地域の次の大きな成長の賭けであり、ジャカルタ、マニラ、バンコクなどのメガシティが地域の唯一の成長エンジンだという通説は否定されています。

ニールセン/アルファベータのレポート「ASEAN再考」は、一般的な神話を払拭するニールセンについて 、この地域の消費者と市場のダイナミクスを明らかにし、ASEANの消費者の真の姿(図表1参照)と、2030年までの成長のホットスポットを予測する。この分析では、ASEANの7大経済圏の700以上の都市と地域の現在および将来の潜在的な消費者需要を調査し、最も人気のある10の製品カテゴリー(チョコレート、インスタントラーメン、炭酸飲料、ビール、タバコ、シャンプー、洗濯用洗剤、ベビーおむつ、顔の保湿、ビタミン)を取り上げている。

「近年、ASEANは経済的に認知されつつありますが、ビジネスにおいては単一の組織として捉えられることが多く、意外と知られていないのが、ニールセンについて 、列島を構成する多くの都市や地域です。6億2,500万人の人口の中には、様々な民族、言語、宗教が含まれています。ニールセン グロース マーケット グループ プレジデントのパトリック・ドッドは、「ASEANの市場機会を理解するために、企業はきめ細かいアプローチをとることが重要です」と述べています。「企業は今こそ、メガシティを越えて、中堅地域内の成長機会ホットスポットに目を向けるべき時です」。

ニールセンとアルファベータのレポートでは、ASEANの主要都市を、人口500万人以上のメガシティ、人口100万人以上500万人未満の大規模中堅地域または都市、人口50万人以上100万人未満の小規模中堅地域または都市の3層に分類しています。

本レポートは、10種類の主要製品カテゴリーについて2030年まで予測できるツール「ASEAN Consumer Demand Forecaster」によって支えられています。このツールは、700以上の地域と州について、企業が市場を詳細に把握できるようにするためのものです。

さらに、ASEANの地域や地方を調べてみると、ひとつの国の中でも、年率2桁の成長率を示す地域と、まったく伸びない地域があることがわかった。例えば、タイの場合、2010年以降の国レベルの需要の伸びは年率1.2%と比較的緩やかですが、人口50万人以上のチェンマイはその7倍もの伸びを示しています。

「消費者市場をターゲットとする場合、国レベルのデータを見るだけではもう十分ではありません」と、ドッドは述べています。「国別の分析では、市場の全体像を把握することができますが、同じ国でも地域によって需要の伸びが大きく異なるため、それを把握することはできません。

中量帯の成長を牽引しているのは?

本レポートで取り上げた中堅地域の成長要因は、主に以下の6つです。国境を越えた貿易と物流、経済クラスターとビジネスプロセスアウトソーシング地域の存在、衛星地域の台頭、天然資源、活気ある観光地、消費者基盤の拡大。

「ASEANに出現した新しい消費地は、いくつかの成長要因が組み合わさった結果です。「企業は、過去の成長を理解し、その成長軌道の持続可能性を評価するために、中堅地域の成長を促進している力を検証する必要があるのです。

ドッドは続ける。「ASEAN地域は、1つのサイズですべてをカバーできるわけではありません。 これらの市場に参入するためには、企業は製品のイノベーションと、特定の地域の消費者のライフスタイルや要求、課題に対応した流通戦略に注力すべきです。" とドッドは続けます。

ドッドは、ASEANの中堅地域を活用しようとする企業に対して、3つの重要なアクションを推奨しています。

1. 市場に参入する前に、企業は製品カテゴリーによって「離陸点」が大きく異なること、また、国の中でもいつ、どこで、どのように離陸するのかを正確に考慮する必要があります。 地域ごとにカテゴリーアクティベーションを行う。

2. ASEANの複雑な状況下では、この地域の市場機会を理解するために、きめ細かいアプローチが必要である。企業は、特定の顧客セグメントや地域をターゲットとした戦略を確立する必要があります。このアプローチは、マーケティング費用や戦略的重点など、企業のリソースに優先順位をつけるのに役立ちます。

3. ASEANの地域は多様であり、ビジネスの流通経路も細分化されているため、企業は各国の流通構造を調査し、より良い関係を管理し、どこで代理店との関係を構築するのが最適かを見極める必要があります。

CHART1:ASEANの消費者像の実態

出典はこちらニールセン「Rethinking ASEAN Report」2017年6月号

ニールセンについて アルファベータ

アルファベータは、シンガポールとシドニーのオフィスから、オーストラリアとアジア全域のクライアントにサービスを提供する戦略アドバイザリー企業です。戦略および経済学の専門家からなるアドバイザー・チームは、民間、公共、非営利セクターのクライアントと提携し、市場を形成する力を特定し、繁栄と幸福を創出するための実践的な計画を策定しています。詳細については、www.alphabeta.com をご覧ください。

ニールセンについて

Nielsen N.V. (NYSE: NLSN) は、消費者の「見る」「買う」を総合的に把握するグローバルなパフォーマンスマネジメント企業です。ニールセンの視聴部門では、メディアや広告主に対して、ビデオ、オーディオ、テキストなどのコンテンツが消費されるすべてのデバイスを対象としたトータルオーディエンス測定サービスを提供しています。Buy部門は、消費財メーカーや小売業者に対して、業界唯一のグローバルな小売パフォーマンス測定サービスを提供しています。ウォッチセグメントとバイセグメント、その他のデータソースからの情報を統合することで、ニールセンはクライアントに世界最高水準の測定と、パフォーマンス向上に役立つ分析の両方を提供しています。 S&P500の一社であるニールセンは、100カ国以上で事業を展開し、世界人口の90%以上をカバーしています。詳細については、www.nielsen.com をご覧ください。 

 

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