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Nielsen : La modernisation de la consommation - une bataille à gagner pour les fabricants chinois

4 minutes de lecture | Mars 2016

La demande chinoise de smartphones d'un prix supérieur à 2 000 yuans n'a cessé d'augmenter, faisant un bond de 8,8 % entre janvier et décembre de l'année dernière, selon la dernière étude de Nielsen Device Share (NDS), un produit de Nielsen qui permet de suivre la part des marques et des modèles d'appareils intelligents sur le marché total et le marché des nouveaux actifs.

Selon l'étude, parmi tous les smartphones actuellement utilisés, la part de marché des smartphones de milieu et haut de gamme, qui désigne les smartphones dont le prix est supérieur à 2 000 yuans, a augmenté à 45,7 %, contre 36,9 % en 2015. En revanche, les téléphones dont le prix est inférieur à 2 000 yuans ont connu une légère contraction de leur part par rapport à la même période l'année dernière, ce qui indique qu'avec l'augmentation du revenu disponible des consommateurs chinois, ils sont plus disposés à investir dans des appareils numériques haut de gamme.

"En Chine, un utilisateur passe 170 minutes par jour avec son smartphone, ce qui est supérieur à tous les autres appareils tels que la télévision et le PC. Alors qu'un utilisateur de smartphone ouvre en moyenne jusqu'à 30 applications mobiles différentes chaque jour", a déclaré James Gong, vice-président de Nielsen Chine. "Les comportements très engageants amènent également les gens à choisir des smartphones plus performants."

Selon lui, la tendance à la premiumisation va se poursuivre, car les smartphones font partie intégrante de la vie des gens de manière plus profonde.

"Un bon téléphone signifie non seulement une meilleure expérience mobile, mais aussi une meilleure expérience personnelle au quotidien. Les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour une meilleure expérience utilisateur." ajoute James.

L'évolution du marché oblige les marques nationales à adopter de nouvelles capacités

L'étude a révélé que la part de marché des marques étrangères de smartphones dont le prix est supérieur à 2 000 yuans a atteint 38,03 % du marché total en décembre 2015, en fort contraste, leurs concurrents chinois ne représentaient que 7,66 %. En outre, si l'on considère que la part de l'iPhone est passée de 25,4 % à 30,3 %, le marché restant (qui est celui d'Android et de quelques autres petits systèmes d'exploitation) pour les marques nationales est en fait plus confiné.

"Alors que le marché chinois des smartphones devient progressivement saturé, de plus en plus de smartphones sont achetés uniquement en raison de leur remplacement, ce qui contraste fortement avec la forte demande des consommateurs dans le passé. En outre, grâce à la mise en œuvre réussie de la stratégie "Internet/ecommerce" et de la stratégie "rapport qualité-prix", la part des marques nationales a augmenté aujourd'hui, tout comme leur position sur le marché", a déclaré James Gong. "Cependant, tous ces facteurs font que les consommateurs chinois sont de plus en plus exigeants lors de l'achat d'un nouveau téléphone portable, les moteurs de la croissance du marché évoluent vers la premiumisation, les acteurs doivent s'adapter. S'ils ne le font pas, ils devront faire face à des difficultés tant au niveau de la marge que de la part de marché." 

Les fabricants chinois de smartphones veulent faire la nique aux marques étrangères

Malgré la domination des marques étrangères sur les marchés haut de gamme, il existe des fabricants chinois gagnants.

Selon le rapport, Huawei, OPPO et vivo, toutes les marques chinoises locales, ont connu une augmentation évidente de leur part de marché dans les smartphones dont le prix est supérieur à 2 000 yuans en décembre 2015 par rapport aux chiffres d'il y a 11 mois, Huawei ayant bondi à 2,13 % contre 0,34 %, OPPO à 2,48 % contre 1,37 % et vivo à 1,64 % contre 1,21 %.

"Pour répondre à la demande croissante des consommateurs chinois en matière de téléphones haut de gamme, les fabricants doivent creuser davantage et satisfaire de manière proactive les besoins potentiels des consommateurs, notamment en fournissant des téléphones dotés de fonctions permettant d'améliorer la communication, la mise en réseau, le shopping, le divertissement, le transport et le paiement", a déclaré James Gong.

"Le smartphone étant fortement ancré dans la vie quotidienne des consommateurs, une marque premium ne se contente pas de fabriquer des produits de qualité, mais garantit également une bonne expérience utilisateur. Pour obtenir la reconnaissance de la marque, il ne faut pas seulement s'appuyer sur des activités promotionnelles, ou simplement mettre à niveau les spécifications des produits, comme l'amélioration des pixels de la caméra ou des cœurs du processeur."

Le rapport a montré que l'identification par empreinte digitale, la charge rapide, la grande capacité de la batterie, ces fonctions et l'amélioration de l'expérience utilisateur sont recherchées par les consommateurs chinois. Le rapport Nielsen a révélé que la part de marché des smartphones équipés de la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales a augmenté à 25% en décembre, contre 11,46% en 2015. La part des smartphones équipés d'une batterie d'une capacité de 3000+mAh a augmenté à 19,50% en décembre, contre 14,98% en janvier 2015.

"À l'avenir, leur demande sera plus sophistiquée et ils sont à la recherche d'une meilleure expérience utilisateur, par conséquent, comment saisir la demande fondamentale des consommateurs, créer des produits qui répondent à leurs attentes, sera vital pour le succès des fabricants de smartphones", a déclaré James Gong.

AU SUJET DE L'ACTION DE L'APPAREIL DE NIELSEN

Nielsen a officiellement lancé Nielsen Device Share (NDS) en novembre 2015, en Chine, en collaboration avec TalkingData. Nielsen Device Share peut suivre la part des marques et des modèles d'appareils intelligents sur le marché total (appareils utilisés) et sur le marché des nouvelles activations (nouveaux appareils actifs) pour comprendre les tendances des marques, des modèles et des configurations. En outre, Nielsen Device Share est capable de surveiller la structure du marché total, de mesurer les performances des nouveaux modèles, de fournir le comportement d'utilisation des APP et les profils des utilisateurs, d'analyser le marché des nouveaux appareils actifs et l'énergie potentielle des marques, ainsi que de prévoir le volume des ventes des nouveaux modèles, ce qui améliore la prise de décision des entreprises.

NDS est basé sur le panel big data comprenant près de 300 millions de smartphones et l'étalonnage des données scientifiques, ce qui reflète vraiment le marché des smartphones pour s'assurer que les résultats sont précis et représentatifs, même si les tableaux croisés, l'échantillon est assez grand.

NDS est mis à jour le 10 de chaque mois, ce qui permet à la fois la rapidité et la stabilité.